НЕФТЬ - завершила месяц с максимальными потерями с октября на фоне снижения спроса на бензин и роста доллара, что негативно сказывается на ценах на сырье.
В июле нефть подешевела на 6.8% (максимум за последние девять месяцев), преодолев психологически важную отметку $100 после сообщений о росте запасов бензина в США до четырехмесячного максимума на фоне падения спроса.
США впервые за последние 40 лет отправили сырую нефть на экспорт. В ночь на 31 июля 2014 г танкер BW Zambesi под флагом Сингапура вышел из порта Техас-Сити по направлению к Южной Корее.
О том, что отгрузка из США в Южную Корю 1го танкера со сверхлегкой нефтью произойдет в конце июля 2014 г, стало известно, когда южнокорейская GS Caltex подтвердила контракт с Mitsui & Co на покупку 1й партию сверхлегкой нефти.
С технической точки зрения отметка $97.00 исторически была критически важной и ее преодоление откроет дорогу на 95.00. Существенно ниже располагается область 91.20-91.60.
ЕВРО - в пятницу смог компенсировать снижение первой половины недели. В итоге курс остался недалеко от уровней открытия недели.
Евросоюз заморозил активы двух российских олигархов в рамках нового пакета санкций, которые должны заставить президента России Владимира Путина лишить повстанцев на востоке России военной поддержки. напомним, что ЕС ужесточил санкции после того, как в Донецкой области Украины был сбил пассажирский лайнер малазийских авиалиний.
Ранее давление на евро оказала статистика, которая показала, что индекс потребительских цен в июле снизился до 0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г
Согласно другому отчету, уровень безработицы в июле 11.5% против прогноза 11.6%.
В Германии министерство труда сообщило, что в июле уровень безработицы составил 6.7%, что соответствует прогнозам.
Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил в июле 51.8 пп, в то время как аналитики прогнозировали 51.9 пп.
Аналогичный показатель Германии снизился до 52.4 пп в июле, ниже средних прогнозов аналитиков в 52.9 пп.
Во Франции индекс активности составил в июле 47.8 пп, превысив ожидания экспертов в 47.6 пп.
С технической точки зрения EUR/USD торгуется чуть выше $1.3400, при этом поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3370/60. Ниже потери могут увеличиться до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3440 (максимум 29 июля), затем - в районе $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).
ИЕНА - в конце недели сократила свои потери против доллара на фоне коррекции фондовых рынков, в результате чего вырос спрос на безопасные активы.
В первой половине недели иена продолжила падение против доллара США. Кроме того, давление на иену могли оказать слова представителя Банка Японии, Ишида по поводу того, что компании все активнее перекладывают увеличение расходов на потребителей.
Банк Японии ожидает, что условия сжатия рынка труда будут способствовать стабильному росту зарплат, что, в свою очередь, поможет инфляции достичь целевой отметки 2.0%. В текущей ситуации не следут ожидать, что до конца года Банк Японии увеличит размеры выкупа активов.
С технической точки зрения USD/JPY откатился от Y103.00. Выше фигуры сопротивление располагается в районе Y103.45. Ближайшая поддержка находится на Y102.60 (23.6% Фибо роста курса с Y101.05), ниже - на Y102.15/10 (максимумы 29 июля и 50%).
ФРАНК - незначительно ослабел против доллара. Несмотря на коррекцию в пятницу, спровоцированную более слабыми по сравнению с ожиданиями данными по рынку труда США, по итогам недели доллар укрепил свои позиции против основных валют.
Как стало известно, в США количество новых рабочих мест без учета с/х в июле составило 209K против прогноза 233K и 288K в июне. Уровень безработицы вырос до 6.2% против 6.1%.
В США индекс активности в производственном секторе Markit PMI в июле 55.8 против 57.3 ранее. Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan в июле достиг 81.8 против прогноза 82. Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing PMI в июле 57.1 против прогноза 56.
Отдельный отчет показал падение индекса деловой активности Чикаго до 52.6 пп в июле, что значительно хуже среднего прогноза аналитиков в 63.0 пп и является минимальным значением с июля 2013 года.
С технической точки зрения USD/CHF скорректировался из района Chf0.9090. Выше сопротивление находится на Chf0.9100 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - не смог восстановиться из области семинедельных минимумов. С середины июля, когда GBP/USD достиг максимумов на $1.7190, фунт упал более чем на 300 пп на фоне закрытия инвесторами длинных позиций из-за спекуляций, что к концу года Банк Англии повысит процентные ставки.
Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент в четверг заявил, что повышение “будет постепенным и ограниченным”, а фунт остается “переоцененным”, повторив, таким образом, комментарии МВФ.
Возможно, что опасения потенциального повышения ставок Банка Англии несколько ослабели, поскольку данные по потребительскому доверию оказались не очень хорошими. Также беспокойства добавляет ситуация в Украине. Тем не менее, следует понимать, что все еще указывает на экспансию в экономике.
Статистика показала падение индекс деловой активности в производственном секторе Британии до 55.4 пп в июле против июньского значения в 57.5 пп. Аналитики прогнозировали снижение до 57.2 пп.
С технической точки зрения GBP/USD пытается восстановиться/ пробитая ранее поддержка в районе $1.6855 (минимумы 31 июля) стала теперь сопротивлением, прохождение которого откроет дорогу к $1.6920/30 (максимумы 31 июля), затем - на $1.6990/00 (максимум 28 июля). Поддержка находится на $1.6740 (минимумы 11 июня).
ЗОЛОТО - продолжило снижение. Дополнительное давление оказало сообщение, что министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице, выросло на 23K до 302K, что соответствует прогнозам. С другой стороны, стоимость рабочей силы выросла во втором квартале на 0.7% (максимум за последние шесть лет).
Золото завершает июль с потерями после роста на 10% в первом полугодии.
Таким образом, золото завершает месяц снижением на фоне ожиданий свидетельств ускорения роста в США, что говорит в пользу увеличения в скором времени процентной ставки ФРС.
С технической точки зрения золото направляется в район поддержки 1254.00/1255.00. Его преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление находится в области 1359.20.