НЕФТЬ - Нефть WTI возобновила снижение после трех сессий роста подряд на фоне некоторой деэскалации геополитической напряженности, а также после заявления министра нефти Ирака о том, что объем добычи в стране в августе может достигнуть 2.5 млн. баррелей в сутки, что на 2.5% больше чем в предыдущем месяце.
IEA сохранил прогноз спроса на нефть, добываемую ОПЕК в 2015 на уровне 29.9 млн. баррелей.
В соответствии с данными IEA, рынок нефти обеспечен предложением лучше чем предполагалось с учетом текущих конфликтов.
Отмечается перенасыщение в атлантическом регионе.
Предпринятые ЕС и США санкции приведут к снижению спроса в России, однако не окажут существенного влияние на ситуацию в целом. В любом случае рынок ожидает, что в случае необходимости ОПЕК сможет увеличить объемы добычи для удовлетворения спроса.
Нефть торгуется чуть выше $97 и остается под давлением. Ниже $97 поддержка расположена на $96.60 (минимум 7 августа) и $96.20 (минимум 13 декабря 2013 года). Сильное сопротивление на данный момент представлено пройденной нижней границей треугольника от 6 июля 2008 года на $98.50. Выше сопротивление находится на $99.00 (минимум 15 июля).
ЕВРО - Накануне давление на евро возобновилось после публикации данных, засвидетельствовавших резкое снижение уровня деловых настроений в Германии и в еврозоне в целом.
В августе индекс ZEW, показывающий уровень доверия инвесторов к экономике, продолжил падать. Август стал восьмым месяцем снижения индекса подряд. Показатель рухнул до 8.6, по сравнению с июльскими 27.1.
Данные, которые будут выходить в дальнейшем. покажут, грозит ли экономике Германии стагнация. Предвосхищая вопросы, следует сразу отметить, что кризис в Украине и санкции Европы по отношению к России пока не наносят экономике Германии разрушительного воздействия.
Замедление экономики Германии, в основном, обусловлено возвращением к нормальным погодным условиям, тогда как необычно теплая зима оказала поддержку строительному сектору в первом полугодии. Также давление оказывают большое количество выходных дней в мае и продолжающиеся проблемы в Италии и Франции.
Вышедший показатель ZEW сигнализирует о том, что рост экономики во втором квартале может внезапно изменить направление тренда в нежелательную сторону.
Что касается кризиса в Украине, то его влияние пока ограничено, равно как и снижение объемов экспорта в Россию. Однако дальнейшая эскалация кризиса может начать по-настоящему вредить экономике Германии.
EUR/USD отошел от поддержки на $1.3330. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3440 (максимум 29 июля), затем - в районе $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника). Ниже $1.3330 потери могут увеличиться до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года).
ИЕНА - Японская валюта продолжает консолидацию против доллара.
Японская валюта откатила от практически трехнедельного максимума на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности в Украине и Ираке, что привело к оживлению фондовых рынков и, соответственно, снизило спрос на безопасные активы.
Давление на иену оказал рост фондового рынка страны после того, как Министерство здравоохранения Японии заявило, что Правительственный инвестиционный пенсионный фонд объемом 126.6 трлн. иен, получит определенную гибкость в отношении качества активов.
Сейчас наблюдается некоторое удешевление иены, тогда как на прошлой неделе иена дорожала, поскольку рынок рассматривал ее в качестве валюты-убежища.
USD/JPY остается в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится на Y102.45 (максимумы 7 августа) и Y102.90/00 (максимумы 5 августа). Промежуточная поддержка представлена минимумами 12 августа в районе Y102.00. Ниже поддержка остается на Y101.50 (минимумы 8 августа), ниже - на Y101.00.
ФРАНК - Доллар скорректировался после недавнего роста против швейцарского франка.
Национальный Банк Швейцарии заявил, что вносит банк Raiffeisen в свой список банков для тесного сотрудничества и тщательного надзора из-за их важности в финансовой системе страны. Среди других банков оказались Credit Suisse, Union Bank of Switzerland и Zuercher Kantonalbank.
Raiffeisen, а также такие кантональные банки, как Zuercher Kantonalbank и Banque Cantonale de Geneve и другие отвечают за большую долю ипотечного кредитования в Швейцарии и эти последние шаги центрального банка подчеркивают, что Национальный Банк Швейцарии опасается проблем на рынке жилья.
USD/CHF вернулся к Chf.9080, однако снова оказался под давлением. Сопротивление остается на Chf0.9100 (максимум 12 августа). Выше сопротивление находится на Chf0.9155 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов пытается восстановиться в преддверии публикации в 08:30 GMT данных по рынку труда Великобритании. Ожидается, что уровень безработицы по методологии ILO снизится до 6.4% после 6.5%.
Между тем, индекс доллара находится в непосредственной близости от своего максимального значения с февраля текущего года в преддверии публикации данных по розничным продажам в США, которые, как ожидается, продемонстрируют рост на протяжении шестого месяца кряду. В соответствии с последними прогнозами в июле рост показателя составит 0.2% против 0.2% в предыдущем периоде.
Солидные данные способны привести к спекуляциям относительно того, что ФРС может начать процесс повышения процентной ставки раньше чем это предполагалось.
В соответствии с динамикой фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время вероятность того, что основная ставка будет повышена по меньшей мере до 0.5% к октябрю будущего года, составляет 80%.
GBP/USD восстанавливается из области пятничных минимумов на $1.6760 и сейчас торгуется выше $1.6800. Сопротивление остается на $1.6920/30 (максимумы 31 июля), затем - на $1.6990/00 (максимум 28 июля). Ниже $1.6760 поддержка находится на $1.6740 (минимумы 11 июня).
ЗОЛОТО - Золото торгуется ниже 3-недельного максимума, поскольку инвесторы оценивают перспективы возобновления огня в Секторе Газа и ситуацию на востоке Украины.
Фьючерсы на золото торговались на $1,309.10 за унцию. Сегодня в центре внимания также будет американская статистика.
Золото снизилось до $1,309.10 из области максимумов, достигнутых 12 августа в районе $1,1317.67 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится в районе $1,324 (максимумы 17 июля) и $1,325 (максимум 8 июля). Поддержка остается на $1,280.20 и $1,292.60 (61.8% и 50% Фибо роста с $1,240 и минимумы 15 июля соответственно). Ниже $1,280.20 поддержка находится на $1,240/50 (минимумы 3 июня).