НЕФТЬ - по итогам недели подешевело. С начала недели цена на металл снизилась на 2% после того, как протокол июльской встречи ФРС зафиксировал тот факт, что с учетом последних экономических данных некоторые члены комитета настроены на более раннее повышение ставки, чем это предполагалось.
Опубликованные ранее отчеты стали еще одним аргументом в пользу данного мнения.
Так, в частности был зафиксирован неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление показателей активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики, результатом чего стал рост фондовых индексов США до новых рекордных пиков.
В пятницу цены на золото выросли впервые за последнюю более чем неделю, поскольку глава Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что на рынке труда остаются признаки ослабления, что ослабило опасения относительно того, что регулятор намерен повысить процентные ставки.
За последний месяц фьючерсы на золото подешевели на 3% на фоне укрепления курса доллара, а также на опасениях повышения ставки ФРС. На июльском заседании Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. С ноября это уже в шестой раз.
С технической точки зрения ничего не изменилось. Золото остается в треугольнике, в котором торгуется с начала прошлого года Поддержка находится на 1280.00. Ключевая поддержка остается в области 1254.00/1255.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление остается в области 1359.20.
ЕВРО - по итогам недели заметно сдал позиции. Единая валюта получила временную поддержку, благодаря сильным показателям деловой активности во Франции и Германии. Однако спрос на евро был сдержанным, поскольку немецкий показатель оказался ниже июльского значения, несмотря не небольшой рост в производственном и непроизводственном секторах. В производственном индексе деловой активности отмечается самый медленный рост новых заказов за год, но аналогичный индекс в секторе услуг демонстрирует самый сильный прирост новых заказов за три года.
Рост занятости продолжается, но темпы его замедляются. Продолжает нарастать задолженность бизнеса Германии.
Отдельный отчет засвидетельствовал снижение сводного индекса деловой активности ЕС до 52.8 пп против 53.4 пп, что подтверждает замедление темпов восстановления европейской экономики.
С технической точки зрения EUR/USD упал к $1.3220 (канальная линия поддержки от 13 июля) и остается под давлением. Ниже поддержка находится в районе $1.3100 (канальная линия от 8 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3330 (недавние минимумы), затем - в области $1.3400/10 (максимум 13 и 15 августа).
ИЕНА - остается под давлением против доллара США на фоне достижения фондовыми индексами новых многолетних максимумов благодаря ослаблению геополитической напряженности и свидетельствам того, что крупнейшие центральные банки не будут спешить с повышением процентных ставок, низкий уровень которых был одним из основных факторов поддержки фондовых рынков
Дополнительным фактором давления на иену стал тот факт, что накануне был понижен прогноз ВВП Японии на 2014 финансовый год. Скорректированный с учетом уровня цен реальный ВВП вырастет лишь на 0.5% в фискальном 2014 году по сравнению с правительственным прогнозом 1.2% и ожиданиями Банка Японии 1.0%.
Импорт в последние месяцы также ослабел из-за резкого снижения потребительских расходов, спровоцированного повышением потребительского налога в апреле.
Огромный размер дефицита торгового баланса частично вызван необходимостью импортировать топливное сырье из-за повреждения атомных электростанций в результате землетрясений и цунами в марте 2011 года. В краткосрочном периоде это не будет представлять проблемы, поскольку Япония является крупнейшим в мире кредитором.
Правительство Японии надеется, что перезапуск АЭС позволит сократить торговый дефицит. Более того, правительственная программа структурных реформ должна усилить производственную базу Японии.
С технической точки зрения USD/JPY протестировал Y104.20 и вернулся под Y104.00. Ближайшее сопротивление остается на Y104.80, при этом ключевой уровень представлен максимумами 2 января на Y105.40. Промежуточная поддержка находится в районе дневных минимумов на Y103.55, ниже - на Y103.00 (максимум 30 июля).
ФРАНК - также снизился на фоне всестороннего укрепления доллара. Индекс доллара на этой неделе достиг полугодового максимума после публикации протокола июльской встречи FOMC в которой в частности была отмечена возможность того, что повышение процентной ставки может начаться раньше чем это предполагалось. Участники рынка усилили ожидания относительно повышения ставок ФРС уже в будущем году.
Американский доллар продолжил свой рост в пятницу после того, как глава Федерального резерва Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле заявила, что быстрое достижение целей может ускорить повышение ставок, при этом отметила, что нет простого рецепта для адекватной политики. Она заявила, что все еще неясна степень спада на рынке труда и как быстро это пройдет, при этом добавила, что ужесточение монетарной политики близко, поскольку инфляция на пути к 2%, что может удержать рынок труда от полного восстановления.
В центре внимания в пятницу оказался так называемый гуманитарный груз из России, состоящий из 150 фур, которые пересекли границу Украины в направлении города Луганска. Власти Украины заявили, что конвой находится на территории, контролируемой боевиками и что ответственность за безопасность лежит лично на президенте РФ Путине.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент РФ Путин лично несет ответственность за безопасность конвоя. Он отметил, что конвой является фарсом и не имеет ничего общего с гуманитарной помощью.
С технической точки зрения USD/CHF корректируется после тестирования Chf0.9150. Сопротивление остается на Chf0.9155 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая).
СТЕРЛИНГ - оказался под давлением. Отчет показал, что розничные продажи в июле выросли всего на 0.1% м/м и на 2.6% г/г против прогноза аналитиков в 0.4% м/м и 3.0% г/г. Это послужило катализатором новой волны продаж стерлинга.
Хотя, с другой стороны, в розничных продажах следует отметить значительный рост таких компонентов, как продажи продуктов питания - рост на 0.4%, продажи одажды - рост на 0.8% (благодаря скидкам), а также отмечается рост других видов продаж на 1% м/м.
Экономика продолжает значительными темпами наращивать количество новых рабочих мест, отмечается рост доходов домохозяйств, что заставляет экспертов оптимистически смотреть на будущее и показателя розничных продаж.
Британская валюта укрепила свои позиции после того, как опубликованные протоколы заседания МРС Банка Англии 6-7 августа показали, что члены Комитета проголосовали 7-2 за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5%, а программу QE сохранить на уровне £375 млрд. Это не соответствует ожиданиям аналитиков, которые полагали, что за неизменность процентной ставки члены МРС проголосовали единогласно.
Ян МакКафферти и Мартин Уил предложили повысить ключевую ставку на 25 пунктов до 0.75%, ссылаясь на экономический рост Великобритании.
С технической точки зрения GBP/USD упал к минимумам на $1.6560, при этом поддержка находится на $1.6550 (канальная линия поддержки от 15 июля). Ниже поддержка расположена вплоть до $1.6460 (минимумы 23 марта). Промежуточное сопротивление - на $1.6680 (максимум 20 августа), выше - на $1.6715 (верхняя граница обозначенного канала).
ЗОЛОТО - по итогам недели подешевело. С начала недели цена на металл снизилась на 2% после того, как протокол июльской встречи ФРС зафиксировал тот факт, что с учетом последних экономических данных некоторые члены комитета настроены на более раннее повышение ставки, чем это предполагалось.
Опубликованные ранее отчеты стали еще одним аргументом в пользу данного мнения.
Так, в частности был зафиксирован неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление показателей активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики, результатом чего стал рост фондовых индексов США до новых рекордных пиков.
В пятницу цены на золото выросли впервые за последнюю более чем неделю, поскольку глава Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что на рынке труда остаются признаки ослабления, что ослабило опасения относительно того, что регулятор намерен повысить процентные ставки.
За последний месяц фьючерсы на золото подешевели на 3% на фоне укрепления курса доллара, а также на опасениях повышения ставки ФРС. На июльском заседании Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. С ноября это уже в шестой раз.
С технической точки зрения ничего не изменилось. Золото остается в треугольнике, в котором торгуется с начала прошлого года Поддержка находится на 1280.00. Ключевая поддержка остается в области 1254.00/1255.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление остается в области 1359.20.