НЕФТЬ - выросла в пятницу, увеличив недельные достижения на фоне роста закладки фундаментов в апреле, а также в преддверии летнего сезона, что усилило ожидания роста спроса на нефть. Также поддержку нефти оказывает рост опасений, что эскалация конфликта на востоке Украины может привести к сбоям в поставок энергоресурсов из России. С начала недели цены выросли примерно на 2%.
Ранее нефть отступила от 3-недельного максимума после того, как правительственные данные показали рост запасов нефти на прошлой неделе на фоне увеличения производства до 28-летнего пика.
Согласно статистике, запасы сырой нефти увеличились до нового рекорда на прошлой неделе и показали максимум с 1986 года.
Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 772,000 баррелей до 212.4 млн. Дистилляты упали на 1.12 млн. до 112.9 млн.
С технической точки зрения "черное золото" протестировало сопротивление в районе 102.00. Его преодоление ускорит рост цен на нефть. Целью в таком случае станет область 104.80-105.00. Поддержка остается в районе 99.20.
ЕВРО - завершил снижением вторую неделю подряд после того, как данные по ВВП ЕС разочаровали аналитиков, усилив спекуляции относительно того, что ЕЦБ усилит стимулирующие меры.
В соответствии с опубликованными данными рост ВВП еврозоны составил в 1 квартале 0.2% против прогноза экспертов 0.4%. при этом ВВП Нидерландов сократился на 1,4%.
В этой связи BNP Paribas понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2014 года с 1.4% до 1.2%.
Согласно опубликованным ранее данным, годовая потребительская инфляция в Германии выросла в апреле на 1.3% после роста на 1% месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы аналитиков. В разрезе месяца индекс потребительских цен снизился на 0.2% после роста на 0.3% ранее. Годовой гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1.1% в апреле, что выше мартовского значения в 0.9%. В разрезе месяца показатель снизился на 0.3% после роста на 0.3% ранее.
С технической точки зрения EUR/USD консолидируется чуть ниже $1.3700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3720/30, затем - в районе $1.3770/80. Поддержка находится на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).
ИЕНА - продолжила укреплять свои позиции после того, как стало известно о меньших по сравнению с ожиданиями темпах роста ВВП Еврозоны по итогам первого квартала.
Вышедшие данные по Японии за первый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Это дало повод думать, что курс USD/JPY может продолжить снижение. Однако, несмотря на цифры ВВП, инвесторы продолжают думать, что экономика Японии может утратить импульс роста этим летом.
Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.
С технической точки зрения USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Поддержка находится на Y101.30 (минимумы 15 мая и 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).
ФРАНК - по итогам недели снизился. Правда, поддержку европейским валютам в конце недели оказала публикация неожиданно слабых данных по промпроизводству в США. Продажи активизировались после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в США в апреле на 0,6% против ожидавшегося роста на 0,1%.
Ранее стало известно, что в США индекс потребительских цен в апреле составил 2.0% против прогноза 2.0% и 1.5% в марте. Базовый индекс потребительских цен в апреле 1.8% против прогноза 1.7%.
Чистый приток долгосрочного капитала в марте сократился до $4B против прогноза $47.3B.
Первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.
Доллар торговался в районе почти 2-месячных минимумов против японской валюты, поскольку глава Федерального резерва Джанет Йеллен накануне заявила, что США “необходимо сделать больше для достижения здорового уровня экономики”.
Также мир продолжает следить на развитием ситуации в Украине. Комиссия ООН по правам человека обеспокоена “нарушением прав” на востоке Украины. Наблюдатели обеспокоены безопасностью кандидатов в президенты, а также агрессией и возможной депортацией крымских жителей, которые не согласились принимать российское гражданство.
С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.8900, при этом ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Сопротивление расположено в районе Chf0.8960 (максимумы 15 мая и 4 марта).
СТЕРЛИНГ - оставался под давлением, поскольку отчет по рынку труда Великобритании оказался слабее прогнозов, а Отчет Банка Англии по инфляции не оправдал надежд рынка. Тон отчета оказался намного мягче, чем ожидалось, поскольку инфляционные данные вышли практически без изменений, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы. Это дало повод к разговорам, что Банк Англии чувствует себя комфортно при текущей монетарной политике, а угроза роста инфляции, который мог бы повредить экономике, не материализовалась.
Опубликованные британские данные о состоянии рынка труда разочаровали инвесторов, сократив ожидания повышения процентной ставки Банком Англии. Согласно официальной статистике, количество заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 25.1K в апреле, в то время как аналитики прогнозировали -30.0K, а мартовский показатель был пересмотрен с повышением до -30.6K. Уровень безработицы снизился до 6.8%, как и прогнозировалось, против предыдущего значения в 6.9%.
Опубликованные ранее прогнозы Комитета по монетарной политике и общий тон инфляционного отчета дали понять, что Банк Англии намерен продолжить текущую монетарную политику и неохотно говорит о любых сдвигах.
С технической точки зрения GBP/USD восстановился после вчерашнего тестирования $1.6740 (сегодня здесь проходиттрендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6820 (минимумы 13 мая). Выше располагается $1.6870.
ЗОЛОТО - остается в диапазоне последних недель. Аналитики UBS AG понизили месячный прогноз по золоту до $1,250 с $1,280 и понизил 3-месячный прогноз до $1,300 с $1,350.
Еще одна новость из мира драгоценных металлов. Производство на крупнейшей платиновой шахте в мире будет парализовано минимум до середины года. Об этом сообщило руководство компании Impala Platinum Holdings Ltd. (IMP).
Возобновление нормального производство на шахте Impala в районе Рустенбурга займет минимум три месяца в момента запуска шахты.
Порядка 70,000 работников, являющихся членами Ассоциации профсоюзов трех крупнейших платиновых шахт в мире участвуют в забастовкам с 23 января. Работники требуют повышения зарплат, однако компании заявили, что не могут себе этого позволить. На прошлой неделе в столкновениях погибло четверо людей.
С технической точки зрения ничего не изменилось. Золото осталось в прежнем диапазоне, переместившись к нижней его границе. Поддержка расположена на 1270.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.