НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы на West Texas Intermediate продолжают рост в пятницу на фоне активизации опасений относительно ситуации на востоке Украины, включая сообщение о сбитом Боинге-777, а также из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за наземной операции Израиля в секторе Газа.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 75 центов до $103.94 за баррель после скачка накануне на $1.99 до $103.19. С начала недели цена выросла на 2.8%, а в 2014 году рост
а нефти снизилась на 1.3%.
Ранее нефть WTI восстановилась из области 2-месячных минимумов после публикации правительственных данных о запасах нефти.
Статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 7.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.
Запасы бензина выросли на 200,000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2.5 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей, а рост запасов дистиллятов на 2 млн. баррелей.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $1.24 или 1.2% до $101.20 за баррель.
С технической точки зрения сопротивлением является область 103.90/104.00. Промежуточная поддержка находится на $99.00/95, ниже - на $98.20 (трендовая линия с 18 января 2009 года). Дальше поддержка находится в районе 96.00.
ЕВРО - Единая валюта остается под давлением после публикации данных, засвидетельствовавших низкий уровень инфляции в еврозоне, что может спровоцировать новые стимулирующие меры со стороны ЕЦБ.
В июне рост потребительских цен составил 0.5% г/г. напомним, что целевым уровнем инфляции ЕЦБ является 2%.
Опрос Reuters показал, что во втором квартале ВВП ЕС покажет рост на 0.3% против 0.4%, а рост индекса потребительских цен составит в 2014 году 0.7%, как и ожидалось ранее. Прогноз на 2015 год пересмотрен на 1.1% против 1.2% ранее.
Standard & Poor’s прогнозирует роста ВВП ЕС в 2014 году на 1.1%.
Основным событием дня стало известие о том, что в среду вечером США озвучили ряд новых санкций против России, включающие запрет на деятельность ряд компаний на территории США. В число санкционированных компаний попали российские Роснефть и Газпром. ЕС детализирует свои санкции к концу месяца. Россия также была обвинена в нападении на украинскую сторону на востоке Украины в среду ночью.
Европейский инвестиционный банк заявил, что новые санкции ставят под удар запланированные кредиты России в размере €600 млн. Он отметил, что а 2014 год запланированные кредиты в €600 млн. были поделены на 2 части: €400 млн. для госсектора и €200 млн. для частного сектора, при этом добавил, что санкции могут сократить кредитование на €1 млрд.
С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.3515/10, ниже - в районе $1.3470 (минимумы 2 февраля). Сопротивление остается на $1.3660 (максимумы 3 июля), затем - на $1.3700 вплоть до $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.
ИЕНА - японская валюта накануне укрепилась против доллара и достигла 5-месячного максимума против евро после сообщений о том, что над территорией Украины, а в частности над Донецкой областью был подбит Боинг-777 Малайзийских авиалиний. В результате катастрофы 295 пассажиров погибло и 15 человек экипажа.
Ранее иена росла против основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с коррекцией фондовых рынков после того, как США и ЕС ввели новые санкции против России в связи с агрессией последней по отношению к Украине.
USD/JPY получил поддержку в районе Y101.10. Ниже поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление находится на Y101.80, затем - на Y102.20. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40.
ФРАНК- Доллар США сохраняет свои позиции против франка.
Опубликованная статистика показала снижение количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до минимума за последние девять недель.
Отдельный отчет показал падение строительства нового жилья до 9-месячного минимума.
Опубликованный отчет ФРБ Филадельфии показал рост индекса деловой активности в июле до 23.9 пп с 17.8 пп. Экономисты прогнозировали снижение до 12.5 пп.
В пятницу индекс потребительского доверия в США от Reuters/Michigan выйдет в 13:55 GMT. Предварительная оценка ожидается на уровне 83,2 против 82,5.
Индекс опережающих индикаторов США выйдет в 14:00 GMT. В июне показатель ожидается на уровне 0,5% против 0,5%.
С технической точки зрения USD/CHF корректируется после достижения области Chf0.8990. Сопротивление остается на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - Британский фунт остается под давлением против доллара США на фоне общей тенденции укрепления американской валюты.
Вышедшие данные по безработице дали очередной повод предполагать, что занятость в Великобритании продолжает расти. За три месяца по май включительно количество занятых выросло на 254k, а за последний го увеличилось на 929k (3.1%).
Есть только один разочаровывающий момент - темпы роста заработной платы. На годовой основе рост составил только 0.7%.
Опрос Reuters показал, что прогноз по ВВП Британии на 2015 год повышен до 0.7% с 0.6%, а первое повышение ставки ожидается в первом квартале 2015 года.
В 2014 году фунт продемонстрировал второй максимальный результат среди основных валют, прибавив 10.7% и уступив только доллару Новой Зеландии, который вырос на 10.9%. Для сравнения евро укрепился на 1.1%, иена потеряла 5.9%, а доллар снизился на 3.4%.
Проведенный опрос показал, что 34% опрошенных аналитиков прогнозируют, что Банк Англии пойдет на повышение процентных ставок уже в 2014 году, что выше 12% на начало июня.
50% респондентов прогнозируют повышение в первом квартале 2015 года и 8% - во втором квартале 2015 года.
С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением после снижения к $1.7080. Ниже потери могут увеличиться до $1.7060 и $1.6950. Ближайшее сопротивление находится на $1.7180/90, вплоть до $1.7200 и $1.7340 (канальная линия сопротивления от 11 июня).
ЗОЛОТО - снижается после самого впечатляющего за последний месяц роста накануне, в четверг после сообщения о падении Боинга-777 Малазийских авиалиний над Украиной, а также решении Израиля провести наземную операцию в секторе Газа.
На спотовом рынке золото потеряло в цене 0.5% до $1,312.63 после скачка накануне на 1.5%.
Тем не менее, неделю золото вероятней всего завершит с потерями после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен заявила, что оптимистично оценивает перспективы крупнейшей мировой экономики. Позднее президент ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард дал понять, что процентная ставка в США может начать рост ранее чем это предполагалось.
С технической точки зрения ближайшие уровни поддержки располагаются на $1,297 и $1,285 ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Сопротивление находится на $1,325, $1,335, на $1,355 (максимум 3 марта), далее - на $1,392 (максимум 16 марта).