EUR/USD - На прошлой неделе британцы проголосовали за выход из ЕС, что стало для финансовых рынков настоящей «черной пятницей». Окончательные итоги британского референдума о членстве страны в ЕС показали, что 52% граждан хотят выхода из Евросоюза, и лишь 48% - за сохранение членства. Рынки на это отреагировали резким всплеском волатильности, и когда колебания улягутся – пока неясно. Но жизнь продолжается.
Пока же очевидно лишь то, что на «брекзит» высокодоходные активы отреагировали падением, а безопасные – резким ростом. В ближайшие дни станут ясны другие последствия «брекзита», к тому же наверняка с выступлениями выйдут представители Центробанков, и их риторика наверняка будет ультра-мягкой. Для ФРС это будет означать отсутствие шансов на повышение ставки в этом году.
Кроме того, в пятницу были опубликованы слабые данные из США, которые рынок практически не заметил. А заказы на товары длительного пользования за май, между прочем, отразили падение на 2,2%, при этом базовый показатель, не учитывающий транспорт, снизился на 0,3%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июнь также опустился до 93,5 от 94,3.
Пара EUR/USD на фоне происходящего провела последнюю часть недели в районе 1.1086, ранее протестировав 1.0910 на пике распродаж, но в дальнейшем сумев восстановиться. Цены ненадолго опустились ниже дневной восходящей линии тренда от мниимумов ноября 2015 года, но затем сумели отскочить вверх. На дневном графике цена закрылась на несколько пипсов выше 200-DMA, индикаторы резко снизились и перешли на отрицательную территорию, что указывает на возможность отката в район 200-DMA на 1.1080 в ближайшие дни. На 4-часовом таймфрейме индикаторы смогли скорректировать перепроданность, но затем продолжили падение.
Уровни поддержки: 1.1080 1.1040 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200
USD/JPY - Пара USD/JPY достигла минимумов в районе 98.90, откуда затем отскочила и стабилизировалась выше 102.00. При этом цены встретили сопротивление на 103.00, пробить которое так и не сумели. Спрос на безопасные активы на фоне «брекзита» остается стабильно высоким.
Глава Банка Японии ХарухикоКурода недавно отметил, что ЦБ готов предоставить необходимый объем ликвидности, включая своповые договоренности с другими банками, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы. Министр финансов Таро Асо при этом призвал принять масштабные меры по противодействию излишней волатильности на финансовых рынках, заявив, что в роли таковых могут послужить угрозы интервенций.
Техническая картина USD/JPY, как и у многих других пар сейчас, довольно размытая. Впрочем, с определенной уверенностью можно сказать, что спрос на иену сохранится, и что игроки вполне могут протолкнуть котировки USD/JPY в район 100.00. На 4-часовом графике цена держится ниже 100-SMA, к тому же котировки скорректировали 50% падения прежде, чем устремиться вниз снова. 38,2% коррекции сейчас располагаются на отметке 101.90 и играют роль ближайшей поддержки. Лишь пробой 103.30 ослабит нисходящие риски.
Уровни поддержки: 101.90 101.40 100.80
Уровни сопротивления: 102.45 102.90 103.30
GBP/USD - Пара GBP/USD потеряла около 1800 пипсов, откатившись от 1.5016 к 1.3226 после публикации итогов референдума в Великобритании. Все кроссы с фунтом были подвержены сильной волатильности, и в ближайшие дни картина, скорее всего, останется без изменений. Вероятность рецессии в Великобритании сейчас взлетела выше 60%.
После открытия торгов в Лондоне в пятницу премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о своей отставке в октябре, отметив, что не хочет быть «капитаном, ведущим страну новым курсом». Когда колебания GBP/USD немного улеглись, котировки стабилизировались в районе 1.36 – 1.37, где и завершили неделю.
На дневном графике наблюдается сохранение мощного понижательного тренда, хотя из-за высокой волатильности технические индикаторы могут давать ложную картину. И все же падение фунта вряд ли остановилось, и пробой отметки 1.3500 (минимум сентября 2009 и ключевая отметка) лишь ускорит его темпы. На 4-часовом графике индикаторы не смогли существенно скорректироваться и сейчас удерживаются в зоне перепроданности.
Уровни поддержки: 1.3560 1.3500 1.3450
Уровни сопротивления: 1.3670 1.3730 1.3780
Золото - Цены на золото достигли максимума марта 2014 года в районе 1358,39, после чего стабилизировались в районе 1318,41. Бегство от рисков, вызванное решением Британии выйти из ЕС, резко повысило спрос на безопасные активы, что и помогло ценам на золото зарегистрировать самый стремительный внутридневной подъем за последние 3 года.
Несмотря на то, что такой сценарий в ближайшем будущем вряд ли повторится, уровень неопределенности все еще высок, и на этом фоне ФРС США не рискнет повышать ставку, что благоприятно отражается и на стоимости металла. На дневном графике цены продолжают расти, закрывшись выше предыдущих максимумов после тестирования 100-DMA.
Технические индикаторы также развернуты вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются во флэте и демонстрируют перекупленость, при этом цена держится выше скользящих средних, что указывает на возможное продолжение роста.
Уровни поддержки: 1,306.80 1,296.30 1.283.30
Уровни сопротивления: 1,328.10 1,330.90 1,342.60
Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу потеряли почти 5% на фоне укрепления доллар в условиях бегства от рисков. Баррель WTI подешевела до 46,68 долларов, но затем смогла восстановиться в район 47,60. Отчет Baker Hughes, опубликованный в пятницу, показал сокращение числа активных нефтяных платформ в США за прошлую неделю на 7 единиц до 330. При этом показатель на протяжении 3 недель подряд демонстрировал позитивную динамику.
С технической точки зрения, картина WTI располагает к дальнейшему падению. На дневном графике цена опустилась намного ниже 20-DMA в районе 49,20, индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, хотя 100-DMA развернута вверх и держится на отметке 43,60. Вероятно, она станет ближайшей медвежьей целью. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже скользящих средних, моментум развернут вверх от уровней перепроданности, а RSI консолидируется в районе 38 пунктов.
Уровни поддержки: 47.30 46.65 45.90
Уровни сопротивления: 47.90 48.65 49.20
DJIA - Мировые фондовые площадки устремились вниз, что вызвало сильнейшее в этом году внутридневное падение американских фондовых индексов. Dow закрылся в минусе на 610 пунктов до 17400,45, S&P потерял 75 пунктов до 2037,41, Nasdaqпонизился на 4,12% или 202 пункта до 4707,98. Победа сторонников «брекзита» на британском референдуме потрясла финансовый сектор, который оказался в аутсайдерах.
В целом же, отрицательная динамика была зафиксирована во всех секторах американского фондового рынка. После официального закрытия сессии Dow опустился к 17276 и так и не сумел вернуться к 17700. На дневном графике цена впервые с марта этого года протестировала 200-DMA, сумев отыграть часть потерь, но при этом новые попытки роста наверняка будут сдержаны дневным минимумом 19 мая в районе 17325.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы возобновили падение после непродолжительной коррекции, что повышает шансы на сохранение отрицательной динамики и в понедельник.
Уровни поддержки: 17,325 17,276 17,220
Уровни сопротивления: 17,448 17,495 17,553
FTSE100 - БританскийFTSE100 в пятницу опустился к 5748, откуда затем все же сумел восстановиться выше 6000. Закрытие состоялось на отметке 6138,69, таким образом индекс потерял 193 пункта или 3,15%. Несмотря на масштабные потери, индекс все же сумел удержаться на плаву после публикации результатов референдума в Британии. Все дело в том, что многие компании, чьи бумаги входят в FTSE100, имеют долларовую выручку.
Кроме того, рост цен на золото поддержал бумаги горнодобывающих компаний (Randgold +27,79%, Fresnillo+12,31%). На дневном графике FTSE картина негативная, хотя более долгосрочное падение пока не подтверждается. При этом цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы резко ушли на негативную территорию. На 4-часовом графике восходящая коррекция остановилась на 20-SMA, индикаторы устремились вниз от средних линий, что также располагает к дальнейшему падению ниже 6000.
Уровни поддержки: 6,000 5,949 5,897
Уровни сопротивления: 6,090 6,125 6,184
DAX - Европейские площадки устремились вниз из-за «брекзита». Немецкий DAX потерял 652 пункта или 6,82%, завершив день на отметке 9557,16 (минимум февраля). Банковский сектор оказался в аутсайдерах сессии, поскольку сейчас финансовая стабильность в ЕС оказалась под вопросом.
Бумаги Deutsche bank потеряли 14,13%, Commerzbank подешевел на 12,99%. Нисходящий потенциал европейского фондового рынка будет сохраняться и далее, поскольку пока обрести точку равновесия для площадок непросто. На дневном графике DAX индикаторы резко снизились, оставаясь в пределах отрицательной территории, а индекс опустился ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы также указывают на падение.
Уровни поддержки: 9,431 9,372 9,302
Уровни сопротивления: 9,550 9,604 9,668
