НЕФТЬ - в пятницу продолжила рост на фоне активизации опасений относительно ситуации на востоке Украины, включая сообщение о сбитом Боинге-777, а также из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за наземной операции Израиля в секторе Газа.
Ливия готова возобновить поставки из терминалов Es Sider и Ras Lanuf, которые были захвачены на прошлой неделе повстанцами. Дневной объем добычи в стране вырос до 550,000 баррелей с 470,000 на 13 июля. Об этом сообщил Мохамед Аль-Арари из государственной компании National Oil Corp.
В Ираке напряженная ситуация по-прежнему сосредоточена на севере страны, где продолжаются противостояния с повстанцами из группировки Исламское государство. В прошлом месяце они захватили город Мосул. Конфликт не распространился на юг страны, который отвечает за ? добычи нефти в Ираке - второй страны среди ОПЕК по объемам добычи.
Ранее нефть WTI восстановилась из области 2-месячных минимумов после публикации правительственных данных о запасах нефти.
Статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 7.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.
Запасы бензина выросли на 200,000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 2.5 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей, а рост запасов дистиллятов на 2 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть попыталась пройти ниже отметки 100.00, дошла до 99.00, но позже снова отскочила наверх. Важная поддержка находится в районе 96.00. Сопротивлением является область 103.90/104.00.
ЕВРО - немного откорректировал падение, продолжавшееся всю неделю.
Глава МВФ Кристин Лагард в своем выступлении отметила, что основной проблемой ЕС является чрезмерная безработица.
Лагард предположила, что такая ситуация сохранится еще какое-то время, особенно среди молодежи. Отметим, что безработица среди молодежи обрела катастрофические масштабы. Также Лагард отметила крайне низкий уровень инфляции, мешающий нормальному восстановлению экономики.
Более того, она предупредила. что ЕЦБ будет оказывать поддержку экономике до тех пор, пока не появятся явные признаки восстановления спроса. Таким образом, следует ожидать внедрение реформ, способствующих росту ВВП.
Опубликованная в пятницу статистика показала снижение платежного баланса ЕС до €19.5 млрд. в мае с €21.6 млрд. месяцем ранее.
Глава Бундесбанка, Вейдманн, заявил, что ультра-мягкая политика несет в себе риск для финансовой стабильности
- не все решения правительства Германии являются примером для Европы;
- опасность от низких ставок отразится на финансовых расходах;
- прогресс в Испании носит скачкообразный характер, требуются дальнейшие реформы;
- монетарная политики ЕЦБ сделала многое, но не в состоянии самостоятельно решить кризис.
С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе $1.3470 (минимумы 2 февраля). Сопротивление остается на $1.3660 (максимумы 3 июля), затем - на $1.3700 вплоть до $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.
ИЕНА - выросла до 5-месячного максимума против евро после сообщений о том, что над территорией Украины, а в частности над Донецкой областью был подбит Боинг-777 Малазийских авиалиний. В результате катастрофы 295 пассажиров погибло и 15 человек команды.
Относительно инфляции, Банк Японии по-прежнему полагает, что инфляция сможет достичь 2; к концу 2015 года или в начале 2016 года.
Прогноз Банка Японии по ВВП на финансовый 2014 год был пересмотрен с понижением до 1.0% с 1.1%. Прогноз на 2015 год остался без изменений на уровне 1.5%.
ФРАНК - снизился против доллара вслед за евро. Доллар укрепил свои позиции после того, как выступая в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен заявила, что банк может перейти к действиям при условии, что ситуации на рынке труда продолжит радовать активными темпами роста, однако отметила, что временных рамок для повышения ставок нет. В то же время, Йеллен отметила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако регулятору необходимо убедиться, что это не ложные сигналы, а стабильное уверенное восстановление, которое позволит рассмотреть вопрос и возможном повышении процентных ставок.
Она также отметила, что повышение процентных ставок, вероятно, произойдет раньше, чем можно предположить и будет более быстрым, при условии, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться более быстрыми темпами, чем полагалось
Опрос Reuters по экономике США показал:
ВВП США
-2014 1.7% против 2.2% ранее
-2015 3.0% без изменений
-2016 3.0% против 2.9% ранее
Индекс потребительских цен
-2014 1.9% против 1.8% ранее
-2015 2.2% против 2.0% ранее
-2016 2.2% без изменений
-уровень безработицы в 2014 году прогнозируется в 6.2% против 6.3% ранее, а также 5.7% против 5.8% в 2015 году
-ФРС начнет повышать процентные ставки во втором квартале 2015 года против третьего квартала 2015 года ранее.
С технической точки зрения USD/CHF вернулся в область Chf0.8990. Сопротивление остается на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - несколько скорректировал свои достижения после того, как в ходе своего выступления управляющий Банка Англии Карни заявил, что в среднесрочном периоде повышения ставок не предполагается.
Банк Англии пока не уверен насчет сроков первого повышения ставок, все будет зависеть от данных.
Вышедшие данные по безработице дали очередной повод предполагать, что занятость в Великобритании продолжает расти. За три месяца по май включительно количество занятых выросло на 254k, а за последний год увеличилось на 929k (3.1%).
Есть только один разочаровывающий момент - темпы роста заработной платы. На годовой основе рост составил только 0.7%.
Опрос Reuters показал, что прогноз по ВВП Британии на 2015 год повышен до 0.7% с 0.6%, а первое повышение ставки ожидается в первом квартале 2015 года.
С технической точки зрения GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.7030. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.7120, выше - в области $1.7180/90, вплоть до $1.7200 и $1.7350 (канальная линия сопротивления от 11 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1.6950.
ЗОЛОТО - снизилось после впечатляющего роста накануне после сообщения о падении Боинга-777 Малазийских авиалиний над Украиной, а также решении Израиля провести наземную операцию в секторе Газа.
Неделю золото завершило с потерями. Основную роль сыграло то, что в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанетт Йеллен заявила, что оптимистично оценивает перспективы крупнейшей мировой экономики. Позднее президент ФРБ Сент Луиса Джеймс Буллард дал понять, что процентная ставка в США может начать рост ранее чем это предполагалось.
С технической точки зрения картина особо не изменилась. Зоной сопротивления остается 1340.00/1365.00. Нисходящая коррекция пока не завершена. Поддержка расположена в районе 1290.00.