НЕФТЬ - Согласно статистике, запасы сырой нефти увеличились до нового рекорда на прошлой неделе и показали максимум с 1986 года.
Июньский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 47 центов до $101.90 за баррель. Объемы производства в США выросли на 78,000 баррелей в сутки до 8.428 млн.
Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 772,000 баррелей до 212.4 млн. Дистилляты упали на 1.12 млн. до 112.9 млн.
Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена посылать войска на восток Украины, где уже идет гражданская война.
Пророссийские сепаратисты были исключены из состава переговорной группы, которые начались в Киеве с целью ослабления напряжения на востоке страны в преддверии президентских выборов 25 мая. Лавров же заявил, что со стороны США и ЕС “будет смешно, если они обвинят РФ в срыве выборов в Украине”.
Нефть консолидируется в районе $102.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $102.60 (также 61.8% недавнего падения), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.
ЕВРО - Единая валюта остается под давлением на фоне спекуляций, связанных с июньским заседанием ЕЦБ. По мнению многих экспертов регулятор пойдет на снижение процентной ставки в целях стимулирования экономики.
Согласно опубликованным данным, годовая потребительская инфляция в Германии выросла в апреле на 1.3% после роста на 1% месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы аналитиков. В разрезе месяца индекс потребительских цен снизился на 0.2% после роста на 0.3% ранее.
Годовой гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1.1% в апреле, что выше мартовского значения в 0.9%. В разрезе месяца показатель снизился на 0.3% после роста на 0.3% ранее.
EUR/USD консолидируется выше недавних минимумов на уровне $1.3690. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3800 (23.6% Фибо недавнего падения), затем - на $1.3840 (38.2%) и $1.3870 (50%). Ниже $1.3700 поддержка находится на $1.3670 (минимумы 4 апреля).
ИЕНА - Доллар упал против иены в преддверии выхода американской статистики и данных по ВВП Японии.
После наихудшего за последние 18 месяцев показателя ВВП в прошлом квартале, утренняя статистика показала рост ВВП Японии до 3-летнего максимума. Этот рост напоминает тот, который можно было наблюдать после цунами в 2011 году. Основной проблемой является то, сохранится ли эта тенденция далее и будет ли увеличена программа QE в июле, на что многие надеются.
Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.
Отдельный отчет показал снижение индекс потребительского доверия в апреле до 37.0 пп против 37.5 пп ранее.
USD/JPY торгуется ниже Y102.00. Нисходящий импульс быстро иссяк, поскольку доллар вчера заметно укрепился, и курс достиг отметки Y102.36. Ключевым сопротивлением является Y102.40. Пока этот уровень не пройден возможен возврат в район Y101.40/45
ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара, поскольку индекс доллара впервые за последние 4 торговые сессии понес потери против корзины основных валют на фоне снижения доходности обязательств Казначейства из-за спекуляций по поводу того, что ЕЦБ предпримет меры в рамках либерализации монетарной политики и противодействия дефляции.
Опубликованная статистика показала, что в США индекс цен производителей в апреле составил 2.1% против прогноза 1.7% и 1.4% в марте. Базовый индекс цен производителей достиг 1.9% против 1.4% и 1.4%, соответственно.
USD/CHF вернулся в район вчерашних максимумов на Chf0.8900. Поддержка находится на Chf0.8860 (23.6% Фибо недавнего роста), ниже - на Chf0.8800 (50%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8900 (также максимумы 28 марта). Далее сопротивление находится на Chf0.8950 (максимумы 4 марта).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как опубликованные британские данные о состоянии рынка труда разочаровали инвесторов, сократив ожидания повышения процентной ставки Банком Англии. Согласно официальной статистике, количество заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 25.1K в апреле, в то время как аналитики прогнозировали -30.0K, а мартовский показатель был пересмотрен с повышением до -30.6K. Уровень безработицы снизился до 6.8%, как и прогнозировалось, против предыдущего значения в 6.9%.
Опубликованные ранее прогнозы Комитета по монетарной политике и общий тон инфляционного отчета дали понять, что Банк Англии намерен продолжить текущую монетарную политику и неохотно говорит о любых сдвигах.
Последующий Инфляционный отчет Банка Англии подлил масла в огонь и ускорил снижение стерлинга.
GBP/USD торгуется в районе $1.6770. Ниже поддержка расположена в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660. Промежуточное сопротивление находится на $1.6900/10 (50% Фибо недавнего снижения).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото торговались у недельного максимума на фоне ужесточения противостояния сил в Украине и прогнозов по экономике США.
Золото торговалось в районе $1,305.22 за унцию. С начала года драгоценный металл вырос на 8.6%, что частично связано с конфликтом между Россией и Украиной.
Золото торгуется чуть выше $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).