НЕФТЬ - Нефть продолжила укрепляться во вторник, причем рост по итогам двух последних сессий превысил 11%.
Нефть марки Brent crude выросла в цене на 35 центов, до $55.10 за баррель, а WTI на 32 до $49.89 за баррель.
Наряду с закрытием части коротких позиций в конце месяца с целью фиксации прибыли, основной причиной роста цен стали сообщения о снижении количества буровых установок в США на минувшей неделе максимально за последние 30 лет.
Кроме того, следует отметить продолжающуюся вот уже третий день забастовку на НПЗ в США, на долю которых приходится 10% общего объема нефтепереработки страны.
Несмотря на спекуляции относительно возможного формирования дня ценой нефти, менее, фундаментальные причины, спровоцировавшие недавний обвал цен, остаются в силе.
В частности спрос в Азии остается слабым в связи с ожиданиями снижения производственной активности в Китае, являющимся вторым крупнейшим в мире потребителем сырья.
В этой связи два делегата OPEC заявили о возможности падения цен на нефть до $30-$35 за баррель из-за снижения спроса и традиционного закрытия части НПЗ по всему миру на плановый ремонт в первом полугодии 2015.
С технической точки зрения нефть возвращается к верхней границе сформированного недавно диапазона. Ближайшая поддержка остается в области недавних минимумов $44.20.
Ближайший уровень сопротивления остается на $50. Выше располагается $51.30 (максимумы 15 января).
ЕВРО - Единая валюта в целом сохраняет свои позиции.
Поддержку евро оказало заявление Министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, что его страна нуждается в помощи ЕЦБ для поддержки банковской системы и планирует до мая достигнуть договоренности с кредиторами. Кроме того, Греция не считает необходимой дополнительную помощь.
Представитель ЕЦБ Кёре накануне заявил, что ЕЦБ начнет покупать бонды в первые две недели марта.
Во вторник в 10:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС.
EUR/USD стабилизировался выше $1.1300. Ближайшее сопротивление остается в районе канальной линии сопротивления от 16 декабря), выше - на $1.1422 (максимум 27 января). Поддержка - на $1.1260 (минимум 29 января). Ниже медведи могут продавить курс к $1.1220 и $1.1100 (минимум 25 января).
ИЕНА -после быстрого падения к ключевой поддержке в районе 117.00, курс вырос к 117.90, хотя позже импульс роста был утерян. У иены остается поддержка от репатриации и возрастающего пессимизма в вопросе способности Банка Японии достичь инфляционных целей за ранее указанный период.
По мнению экспертов Rabobank, USD/JPY в 12-месячной перспективе может вырасти в район 125.00. Вопрос QQE Банка Японии остается открытым, тогда как ФРС уже готовит почву для повышения ставки.
USD/JPY торгуется ниже Y118.00, однако пытается восстановиться. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65. Ниже Y117.00 (минимум 1 февраля) поддержка остается на Y116.40.
ФРАНК- Давление на швейцарский франк оказали сообщения о том, что ШНБ неофициально будет стремится удержать курс франка против евро в пределах определенного коридора.
Дополнительную поддержку американской валюте оказывают ожидания публикации солидных данных по рынку труда США.
Перспективы повышения процентных ставок определятся отчетом по рынку труда США, публикация которого запланирована на конец недели. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на солидные 235k и сохранение уровня безработицы на отметке 5.6%. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды не ожидает повышения ставки ранее конца года, причем ставка вырастет лишь до 1.0% к завершению 2016. Более сильные по сравнению с прогнозами данные могут спровоцировать пересмотр ожиданий повышения ставки на более ранние сроки, что безусловно окажет доллару дополнительную поддержку.
В 07:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии за декабрь.
USD/CHF продолжает сохранять оптимизм и сейчас торгуется на Chf0.9280. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9290/00, а более серьезное на Chf0.9360 (минимум 15 октября 2014 года). Промежуточная поддержка представлена Chf0.9230.
Ниже поддержка обозначилась в области Chf0.9160.
СТЕРЛИНГ -Британский фунт остается под давлением.
Падение цен на нефть оказало весьма заметный эффект на потребительские цены в Великобритании. Годовой показатель потребительских цен в декабре упал ниже отметки 1% и ожидается, что снижение продолжится почти до нулевой отметки.
В то же время снижение цен на нефть очень положительно повлияло на реальное производство.
Ожидается, что в последующие два года цены на нефть станут причиной повышения ВВП Великобритании на 1-1,5%.
Это становится ключевым фактором для оптимистических прогнозов по ВВП на 2015 и 2016 годы (по мнению экспертов, рост экономики составит 3.0% в 2015 и 2016 годах, тогда как ранее ожидалось 2.6% и 2.4%).
Тем не менее, по мнению аналитиков Goldman Sachs, Банк Англии продолжит рассматривать влияние падения цен на нефть на инфляцию как нейтральное и прогнозирует снижение процентной ставки в 4 квартале 2015.
В 08:00 GMT Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Halifax за январь, после чего выйдет январский отчет по активности в строительном секторе (прогноз 57.0 пп против 57.6 пп ранее).
GBP/USD остается чуть выше $1.5000. Ближайшая поддержка представлена пятничными минимумами на $1.4985/80, ниже - на $1.4915 и $1.4810/00 (минимумы 7 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление - на $1.5090/00 (пятничные максимумы).
ЗОЛОТО - восстановилось после публикации накануне данных, зафиксировавших самые низкие за год темпы роста в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Индекс активности в производственном секторе США ISM PMI в январе составил 53.5 против 55.1 в декабре и прогноза 54.5.
Золото восстанавливается к пятничному максимуму на $1,284.80. Драгоценный металл продолжает сохранять позитив, при этом ближайшее сопротивление остается на $1,300 (максимумы 27 января) и $1,307.30 (максимумы максимумы 22 января).
Напомним, что на минувшей неделе золото протестировало поддержку $1,255.00 (61,8% недавнего роста), преодоление которой откроет дорогу в район $1,238.00 (50%).