НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили от 3-месячного пика во вторник после заметного роста сессией ранее, поскольку участник рынка ожидают данных Американского института нефти и министерства топлива США, а также исхода встречи представителей стран-членов ОПЕК, которая состоится на этой неделе.
Июльский фьючерс на нефть марки WTI отступил на 31 цент или 0.3% до $104.10 за баррель после тестирования максимума на $105.06.
Правительственные данные в среду могут показать, по прогнозам экспертов, снижение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 1.2 млн. баррелей. Аналитики также прогнозируют снижение запасов бензина на 500,000 баррелей и рост дистиллятов на 750,000 баррелей.
Нефть протестировала $105.00 (сильное сопротивление), после чего скорректировалась до $103.90. Промежуточная поддержка представлена 50% Фибо недавнего роста в области $103.30, ниже - на $102.80, вплоть до $101.60 (минимум 5 июня).
ЕВРО - Евро несет потери против доллара США третью сессию кряду на фоне падения деловых настроений в Европе и роста спроса на высокодоходные валюты в связи с продолжающимся ралли на фондовых рынках.
Представитель ЕЦБ, Кёре заявил, что инфляция находилась далеко от ориентира ЕЦБ длительное время:
-Европа остается экономикой, основанной на банковском кредитовании;
-Европа во многом отличается от США.
Его коллега Мерш отметил, что нескольким банкам потребуется списание части долгов:
-ЕЦБ не видит угрозы дефляции в еврозоне;
-длительная низкая инфляция может привести к развитию негативной спирали;
-есть риски в банковском секторе.
EUR/USD восстановился из области дневных минимумов на $1.3520 и сейчас торгуется на $1.3550. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).
ИЕНА - Японская иена показала максимальный за последний месяц рост против евро на спекуляциях, что программа стимулирования, проводимая Банком Японии, поддержит национальную экономику.
Аналитики прогнозируют, что по итогам очередного заседания центрального банка 12-13 июня регулятор продолжит идти по пути поддержки экономики страны.
Также иена укрепила свои позиции на фоне коррекции японского фондового рынка в связи с фиксацией прибыли.
USD/JPY торгуется на Y102.36. Поддержка расположена в области Y102.25 (канальная линия от 21 мая). Ниже потери увеличатся до Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 (канальная линия от 21 мая) и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.
ФРАНК - Швейцарский франк торговался в рамках сложившегося диапазона против доллара США.
Доллар продолжает удерживаться на плаву благодаря росту доходности по 10-летним бондам, которая превысила 2.65% впервые с 13 мая прежде, чем отступить к 2.633%.
Недавно опубликованный отчет показал, что товарно-материальные запасы США в апреле выросли на 1.1%, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к росту всего на 0.3%. Сегодняшний отчет последовал за пересмотренными в сторону роста данными за предыдущий месяц в +1.1%.
USD/CHF отступил от сессионных максимумов на Chf0.9000 - к Chf0.8985. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8960 (дневные минимумы), затем - в районе минимумов прошлой недели на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает плавать в середине диапазона в ожидании катализатора движения. Многие постепенно начинают верить в то, что это направление будет вверх, поскольку представители Банка Англии меняют риторику в пользу более агрессивной, как это сделал вчера Иэн МакКафферти.
Вчера он заявил, что экономика Британии еще может вырасти до того, как ставки будут повышены, но время первого повышения неумолимо приближается. "Следует отметить, что время, подходящее для начала повышения ставок Банка Англии, уже не за горами," - сказал МакКафферти. Инвесторы ожидают, что Банк повысит ставку в начале 2015 года, хотя некоторые оптимисты уверены, что это произойдет уже в конце 2014 года.
В Великобритании вышедший отчет показал, что промышленное производство в третьей по величине европейской экономике в апреле увеличилось на 0,4%. пересмотренные данные показали,что в марте рост составил 0,1%.
Институт экономических и социальных исследований Британии заявил, что состояние экономики страны сейчас лучше, чем когда-либо. ВВП вырос на 0.9% в квартале по май против +1.1% за квартал по апрель. Этого достаточно для того, чтобы поднять экономику на 0-.2% выше максимума января 2008 года.
После шести лет спада экономика Британии вернулась в правильное русло.
GBP/USD все еще под давлением и сейчас торгуется в области дневных минимумов на $1.6750. Ближайшая поддержка находится на $1.6725 (трендовая линия от 2 октября 2013 года) и $1.6560 (минимумы 4 марта). Промежуточное сопротивление - на $1.6780, затем - в области максимума прошлой недели на $1.6840. Выше сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли во вторник и завершили торги выше отметки $1,260 за унцию, что происходит впервые за последние две недели, поскольку участники рынка ожидают выход макроэкономических показателей, которые запланированы на вторую половину недели.
Августовский фьючерс на золото вырос в цене на $6.20 или 0.5% до $1,260.10 за унцию, продолжив рост понедельника.
Во вторник опубликованный отчет показал, что товарно-материальные запасы США в апреле выросли на 1.1%, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к росту всего на 0.3%. Данный отчет последовал за пересмотренными в сторону роста данными за предыдущий месяц в +1.1%.
Данные по розничным продажам за май выйдут в четверг, а майские показатели цен производителей - в пятницу.
В прошлый четверг фьючерсы на золото показали максимальный дневной рост с 14 мая, поднявшись на $9 или 0.7% после того, как ЕЦБ принял решение о снижении процентных ставок.
Золото остается ниже $1,280 (канальная линия от 16 марта), при этом ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Выше $1,280 сопротивление находится на на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).