НЕФТЬ - выросла на опасениях, что беспокойства в Ираке могут привести к сокращению поставок нефти из страны, которая является второй по объемам добычи в составе ОПЕК. Исламисты заявили о том, что взяли в полный контроль нефтяной город Киркук на севере страны и заявили, что пойдут маршем на Багдад.
В пятницу Международное Энергетическое Агентство заявило, что поставкам из страны пока ничего не угрожает. Эскалация конфликта в Ираке спровоцировала рост цен на нефть и укрепление доллара и при этом снизила спрос на фондовых рынках, несмотря на позитивные новости в технологическом секторе США.
Президент США Барак Обама заявил, что не будет вовлекать страну в конфликт, но отметил, что мониторит ситуацию и рассматривает другие варианты. Он отметил, что влияние террористической группировки ISIL, которая контролирует уже часть Ирака, заметно выросло.
С технической точки зрения нефть вышла из треугольника, в котором находилась с марта этого года, и протестировала сопротивление на 107.70. Преодоление данной области откроет дорогу к 109.00. Ближайшей серьезной поддержкой является район 104.20.
ЕВРО - оставался под давлением. Представители ЕЦБ продолжают обсуждать возможность применения программы ABS. В частности, Мерш считает, что регулятору следует выработать более глобальный подход к программе ABS. А Бундесбанк говорит о том, что необходимо тщательно исследовать результаты мер, предпринятых ЕЦБ, прежде, чем прибегать к дальнейшему ослаблению монетарной политики.
Правительство Франции озвучило свой мини-бюджет и планы по сокращению расходов, при этом правительство хочет предложить налоговые льготы на €1.1 млрд. для домохозяйств с низким уровнем доходов. Власти оставили прогноз по дефициту бюджета на 2014 год в размере 3.8% от ВВП.
Порогом ЕС по дефициту является цифра в 3%, при этом Франции было предоставлено дополнительно 2 года для сведения бюджета к нормам ЕС.
Согласно отчету Евростата, в апреле промышленное производство выросло на 0.8% в EС18 и на 0.7% в EС28. В марте данный показатель падал на 0.4% и 0.3% соответственно. Максимальный рост среди компонентов продемонстрировали потребительские товары недолгосрочного использования. Их производство увеличилось на.0%. Рост показателя промышленного производства дает надежду на укрепление ВВП ЕС во втором квартале.
С технической точки зрения курс EUR/USD откатился из района $1.3575/80. Ближайшее сопротивление находится на $1.3600 (дневные максимумы). Выше максимумов прошлой недели $1.3680 сопротивление находится на $1.3730, а более серьезное сопротивление остается на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится вплоть до $1.3500 (минимумы четверга).
ИЕНА - отступила в пятницу, сократив недельный рост, после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что экономика восстанавливается умеренными темпами, дав понять, что регулятор сохранит текущую монетарную политику. По итогам заседания никаких изменений в текущую политику банка внесено не было.
Глава Банка Японии Курода сказал, что регулятор продолжит смягчать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в области 2%:
-не прекратит смягчать монетарную политику, если цель не будет достигнута в 2015 году;
-все еще на полпути к цели;
-видит базовую потребительскую инфляцию ниже 1.5% в обозримом будущем;
-отказался комментировать Пенсионный фонд;
-ожидает снижения ВВП во втором квартале из-за повышения налога с продаж;
-видит снижение влияния повышения налога после лета.
Он также отметил, что на валютные курсы влияет ряд факторов:
-нет причин для того, чтобы действия ЕЦБ оказывали влияние на рост иены против евро;
-нелегко оценить влияние любого снижения корпоративного налога, но это простимулирует инвестиции и потенциально может поддержать экономику.
Сейчас наблюдается много дискуссий по поводу того, решит ли государственный пенсионный фонд Японии изменить структуру активов в пользу внутренних акций и зарубежных активов в ущерб японским правительственным облигациям. Усиление спекуляций поданному вопросу потенциально может привести к ослаблению иены.
С технической точки зрения курс USD/JPY вернулся к сессионному максимуму на Y102.00/10. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80. Поддержка расположена на Y101.60 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).
ФРАНК - по итогам недели подешевел по отношению к доллару вслед за евро.
Правда, в конце недели доллар понес потери против корзины основных валют после публикации ряда более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США, свидетельствующих о сохранении слабости потребительского спроса после проблем в первом квартале.
В США розничные продажи в мае выросли на 0,3% против прогноза 0.6% и 0,1% в апреле. Первичные заявки на пособие по безработице (на 6 июня) составили 315.25K против 310K и 313K.
С технической точки зрения USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9000. Выше Chf0.9030/35 (максимумы четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - достиг 19-месячного пика против евро после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что регулятор может повысить процентные ставки из области рекордного минимума раньше, чем предполагают инвесторы. Ключевая процентная ставка Банка Англии находится на уровне 0.5% с марта 2009 года. В прошлом месяце Марк Карни дал понять, что регулятор готов подождать до следующего года с повышением ставок.
Участники рынка продолжают обсуждать сроки первого повышения ставки Банка Англии. Эксперты Deutsche bank ожидают первое повышение ставки Банка Англии в ноябре этого года. К концу года ставка составит 0.75% и 1.5% - к завершению 2015 года.
Аналитики BTMU добавляют, что глава Банка Англии, Карни, отметил ранние признаки формирования “пузыря” на рынке жилья. На этом фоне повышение ставки в ноябре выглядит вполне приемлемым.
Британский фунт стерлингов вырос на 9% за последние 12 месяцев, поскольку восстановление экономики Великобритании повлияло на спекуляции относительно начала повышения процентных ставок Банка Англии.
Отчеты, опубликованные на этой неделе, усилили мнение о том, что экономика страны восстанавливается: количество безработных сократилось больше, чем ожидалось, а промышленное производство выросло максимальными темпами с 2011 года.
Дополнительную поддержку стерлингу оказал тот факт, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd. подтвердило рейтинг правительственных бондов на уровне AA+ со стабильным прогнозом, ссылаясь на сильный ВВП.
Институт экономических и социальных исследований Британии заявил, что состояние экономики страны сейчас лучше, чем когда-либо. ВВП вырос на 0.9% в квартале по май против +1.1% за квартал по апрель. Этого достаточно для того, чтобы поднять экономику на 0-.2% выше максимума января 2008 года. После шести лет спада экономика Британии вернулась в правильное русло.
С технической точки зрения GBP/USD откатился от $1.7000 (максимум 6 мая). Выше сопротивление находится в области $1.7040 (максимум 23 августа 2009 года). Ближайшая поддержка находится на $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня).
ЗОЛОТО - растет вторую неделю подряд на фоне конфликта в Ираке, что усилило спрос на драгоценный металл как на “safe-heaven”.
Августовский фьючерс на золото вырос на 0.1% до $1,274.10 за унцию, при этом рост наблюдался на протяжении пяти сессий подряд (наиболее продолжительный период роста за последние три месяца). В пятницу котировки достигли $1,277.60, а по итогам недели золото подорожало на 1.7%.
Стратеги отмечают, что динамика металла пока лишь подкрепляет мнение относительно наличия потенциала для дальнейшего падения. В банке считают, что, принимая во внимание техническую картину, баланс рисков определенно смещен в пользу тестирования минимумов этого и прошлого года.
Если ФРС будет сворачивать стимулирование быстрее, чем ожидают участники рынка, золото продолжит двигаться в рамках многолетнего нисходящего тренда к уровням ниже $1000 за унцию.
С технической точки зрения золото подошло к сопротивлению на 1270.00/1280.00.Преодоление данной области откроет дорогу к 1293.00. Ближайшая поддержка находится в районе 1245.00.