НЕФТЬ - снизилась после публикации отчета по запасам нефти в США. Министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти снизились на 4 млн. баррелей, что больше среднего прогноза аналитиков в 2.6 млн. баррелей.
Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 3.4 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и увеличение запасов дистилятов на 1.8 млн. баррелей.
Во вторник ночью Американский Институт Нефти показал снижение запасов нефти на 600,000 баррелей за неделю по 18 июля. Также институт сообщил о росте запасов дистиллятов на 2.5 млн. баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3.6 млн. баррелей.
Геополитические опасения, связанные с ситуацией в Украине и секторе Газа также остаются в центре внимания.
С технической точки зрения нефть протестировала сопротивление в районе 105.20, но преодолеть его не смогла. Теперь промежуточная поддержка находится в районе 101.00, а ключевая - на 100.10.
ЕВРО - упал до ноябрьского минимума против доллара после того, как немецкая статистика показала снижение индекса делового оптимизма в июле (108.0 пп против 109.7 пп).
Глава IFO, Вольрабе, сказал, что снижение индекса делового климата стало сюрпризом, но общий тренд не изменился
- геополитический фактор действует в сочетании с некоторым замедлением после очень удачного первого квартала;
- внутренний деловой климат в Германии остается на сильном уровне, хотя прогнозы по экспорту находятся на минимальном уровне более, чем за год;
- влияние конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке пока не отражается на данных;
- ожидается, что в 2014 году рост экономики Германии совпадет с прогнозными 2.0% или будет незначительно ниже.
С технической точки зрения EUR/USD восстановился до $1.3435 после снижения к минимумам на $1.3420. Поддержка остается в районе минимумов 21 ноября 2013 года на $1.3400. Ниже потери могут увеличиться до $1.3360 и $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы 21 июля).
ИЕНА - остается под давлением на фоне сохраняющейся тенденции роста мировых фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активы. Кроме того, давление на иену оказывают свидетельства снижения экспорта.
Статистика Японии показала, что дефицит торгового баланса страны оказался большим, чем предполагали эксперты после неожиданного сокращения экспорта. Так, в июне дефицит составил 822.2 млрд. иен ($8.1 млрд.), что превысило средний прогноз аналитиков в 643 млрд. иен. Объемы экспорта сократились на 2% по сравнению с прошлым годом, в то время как объемы импорта выросли на 8.4%.
С технической точки зрения курс USD/JPY торгуется в районе Y101.77 после того, как протестировал максимумы на Y101.95. В случае закрепления выше откроется дорога на Y102.00, вплоть до Y102.20. Поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).
ФРАНК - заметно подешевел на фоне укрепления доллара. Индекс доллара вырос почти до месячного максимума на фоне признаков восстановления экономики США.
Индекс доллара растет вторую неделю подряд в преддверии публикации на будущей недели отчета о росте ВВП США и занятости. По мнению аналитиков, данные покажут рост экономики США и увеличение числа занятых.
Тем не менее, МВФ понизил прогноз роста ВВП США в 2014 году с 2.0% до 1.7%, отметив слабость в начале года.
В пятницу американская статистика показала, что что заказы на товары длительного пользования выросли в июне на 0.7%, что превысило средние оценки аналитиков в +0.5% и компенсировало половину снижения в предыдущем месяце. Заказы без учета транспорта выросли на 0.8%, что также превысило прогнозы в +0.6%.
По итогам встречи в Брюсселе, Совет ЕС в пятницу, 25 июля, принял решение об усилении санкций ЕС против России из-за ситуации в Украине. Совет ЕС добавил к санкционному списку еще 15 физических и 18 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике.
Принятое решение дает юридическую силу достигнутым в четверг на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС договоренностям. В отношении добавленных к списку лиц и организаций будут применяться замораживание авуаров в банках ЕС и запрет на визы для поездок в Евросоюз.
Таким образом, теперь в списке числятся 87 физических и 20 юридических лиц, подпадающих под эти ограничительные меры.
Совет ЕС также расширил критерии, предусматриваемые юридической базой для применения ограничительных мер. Это позволяет замораживать авуары и запрещать визы в ЕС лицам и организациям, которые активно поддерживают российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию на востоке Украины, или извлекают выгоду благодаря этим руководителям.
С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9050. Сопротивление остается на Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - продолжает нести потери против доллара седьмую сессию кряду после того, как отчет по розничным продажам в Великобритании разочаровали. Показатель вышел на уровне 0.1% м/м, 3.6% г/г, тогда как ожидался 0.3% м/м и 3.9% г/г.
Опубликованная статистика Великобритании засвидетельствовала рост розничных продаж на 0.1% м/м и 3.6% г/г против ожиданий участников рынка на уровне 0.3% м/м и 3.9% г/г соответственно.
В пятницу данные засвидетельствовали, что темпы роста ВВП во 2 кв. составили 0,8% кв/кв и 3,1% г/г, что полностью соответствует прогнозам.
Отметим, что британский фунт стерлингов остается под давлением на фоне общей тенденции роста доллара, а также после накануне публикации данных по производственной активности ЕС и розничным продажам в Британии.
С технической точки зрения GBP/USD снова под давлением. Потери могут увеличиться до дневных минимумов на $1.6950, перепись которых откроет дорогу к поддержке в районе $1.6910 (канальная линия от октября 2013 года). Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.7000, выше - в области $1.7080 и $1.7110/20.
ЗОЛОТО - снижается вторую неделю подряд. Фьючерсы на золото упали на фоне спекуляций, что Федеральный резерв повысит процентные ставки раньше прогнозов, что сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.
Также давление на цены оказали позитивная макроэкономическая статистика Китая, рост на азиатских рынках акций и укрепление доллара. Согласно данным Ассоциации золотопромышленников Китая (China Gold Association), спрос на золото в стране в первой половине 2014г. снизился на 19% в годовом исчислении, до 569,5 т, спрос на золотые слитки - на 62%, до 105,6 т, и даже очень хороший спрос со стороны ювелирного сектора (+11%, до 426,2 т) это падение компенсировать не смог. По данным Ассоциации золотопромышленников Китая, производство золота в стране, в отличие от спроса, в первой половине года выросло на 9,5% и составило 211 т. Заметно снизившийся спрос и резко выросшие объемы предложения указывают на падение потребности Китая в импорте золота.
С технической точки зрения картина Снова не поменялась. Зоной сопротивления остается 1340.00/1365.00. Нисходящая коррекция пока не завершена. Поддержка расположена в районе 1290.00.