НЕФТЬ - марок Brent и West Texas Intermediate впервые с сентября завершает неделю ростом на фоне неопределенности результатов ближайшей встречи OPEC. В частности разнятся ожидания относительно намерений и масштабов сокращения добычи нефти членами картеля с целью стабилизации цен.
Январский контракт на нефть WTI прибавил в цене 95 центов до $76.80 за баррель, а декабрьский фьючерс, срок обращения которого истек накануне, закрылся ростом на $1 до $75.58. По итогам недели нефть восстановилась в цене на 0.7%.
По мнению аналитиков Bank of America Corp. Саудовская Аравия, крупнейшая по объемам добычи страна OPEC, может сместить фокус своих интересов с максимизации прибыли на защиту и увеличение своей рыночной доли с целью ограничения инвестиций в Северной Америке в добычу сланцевой нефти. По оценкам Bank of America Corp совокупное сокращение добычи нефти членами картеля может составить не более 500,000 баррелей в сутки, что не окажет существенного влияния на нынешние тенденции на рынке.
По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc. существенное снижение объемов добычи не в интересах ОПЭК, поскольку такой шаг приведет к увеличению цен и активизации добычи сланцевой нефти в США, рост которой в последние годы стал главным фактором давления на цены.
Кроме того, в уже ближайшей перспективе можно ожидать увеличения добычи нефти Ираном. Министр нефти страны накануне заявил о готовности удвоить объемы поставок сырья на мировые рынки в течение 2 месяцев в случае отмены или смягчения санкций против его страны.
Иран и мировые лидеры могут принять соответствующее решение уже 24 ноября.
С технической точки зрения нефть торгуется чуть выше $76.00. Выше $77.50 сопротивление находится в зоне $79.50/80 (минимумы 31 октября/максимумы 10 ноября). Далее сопротивление располагается в районе $80.90, и далее - на $82.80.
Неспособность закрепиться выше отметки $73.00 приведет к падению в область $71.90/70, ниже которой нет существенных уровней вплоть до $70.00.
ЕВРО - Единая валюта нивелировал большую часть дневных достижений.
В целом давление на курс оказала слабая региональная статистика. Так, индекс деловой активности в Германии ослабел. В производственном секторе он упал с 51.4 до 50.0, в секторе услуг - с 54.4 до 52.1.
При ближайшем рассмотрении отчета по Германии становится видно, что все компоненты также снизились. Компонент новых заказов в производстве упал впервые за 16 месяцев, в секторе услуг он повысился, но более медленными темпами, чем это было раньше. Данные по деловой активности говорят о том, что Германию ожидает очередной квартал стагнации.
Составной индекс деловой активности в Еврозоне упал до 51.4 по сравнению с небольшим повышением до 52.3, которое прогнозировали эксперты. В Германии в производственном секторе показатель снизился до 50.0 (ожидался 51.5), а в секторе услуг - до 52.1 (ожидался 54.0).
Данные продемонстрировали, что слабые результаты перекочевали из третьего квартала, и такая тенденция продлится до конца года. Французские результаты оказались смешанными, хотя составной индекс также разочаровал (48.4 против ожидавшихся 48.7).
В пятницу, 21 ноября следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Драги, которое начнется в 08:00 GMT.
EUR/USD стабилизировался. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов среды на $1.2600. Выше сопротивление находится на $1.2620/30 (максимум 30 октября). Ближайшая поддержка находится в области дневных минимумов на $1.2500, ниже - на $1.2400 (минимумы 14 ноября) и в районе минимумов 6 ноября на на $1.2360.
ИЕНА - курс USD/JPY скорректировался. Ранее пара установила новый 7-летний максимум чуть ниже 119.00, поскольку инвесторы полагают, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок, в то время как Банк Японии и далее намерен стимулировать свою экономику.
Напомним, что на текущей неделе премьер-министр страны Абе отложил повышение налога на продажи и инициировал проведение досрочных парламентских выборов, которые назначены на 14 декабря. Кроме того, правительство страны начало разработку пакета стимулирующих мер, целью которых является оживление экономического роста.
USD/JPY протестировал отметку Y119.00 и отступил. Выше сопротивление не наблюдается до Y119.50/60 (максимум октября 2007 года). Промежуточная поддержка расположена на Y117.70, ниже - на Y117.00 и Y116.40, ниже - в области минимума 17 ноября на Y115.50.
ФРАНК- продолжает консолидацию против доллара в ожидании новых катализаторов движения.
С технической точки зрения USD/CHF торгуется немногим ниже CHf0.9600. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9650 (максимумы 17 ноября), выше - на Chf0.9690/00 (максимумы 14 ноября). Сильная поддержка остается в области минимумов среды на Chf0.9530. Ниже поддержка находится на Chf0.9440 (минимумы 29 октября).
СТЕРЛИНГ - остается под давлением.
Британский фунт стерлингов не смог сохранить свои дневные достижения и отступил.
В Великобритании розничные продажи в октябре составили +0.8%, +4.3% г/г против прогноза +0.3%, +3.8% г/г.
Отчет CBI об изменениях объемов промышленных заказов показал, что в Великобритании производственный рост находится выше средних значений. Однако наблюдается снижение спроса на экспорт, что говорит о возможности замедления восстановления экономики по сравнению с тем, которое наблюдалось в начале года.
GBP/USD протестировал $1.5735 и откатил. Далее сопротивление расположено на $1.5780 (часовой максимум минувшего четверга), затем - на $1.5830 (минимумы 11 ноября). Поддержка находится на $1.5590 (пятничные минимумы), ниже - на $1.5500.
ЗОЛОТО - может завершить ростом третью неделю кряду на фоне свидетельств увеличения спроса на металл со стороны ряда центробанков.
На спотовом рынке золото торгуется в районе отметки $1,193.20 за тройскую унцию против $1,193.80 накануне. С начала недели металл подорожал на 0.4%.
Накануне центральный банк России заявил, что купил в прошлом месяце около 19.7 метрических тонн золота. По данным МВФ золото в октябре покупали Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Маврикий.
В этом году драгоценный металл подешевел на 3.8% и может второй год подряд завершить с потерями. Это наиболее продолжительный период снижения с 1998 года.
Признаки улучшения экономической ситуации в США поддерживают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок и это стимулирует рост доллара и, соответственно, снижение стоимости золота.
С технической точки зрения сопротивление расположено на $1,205 (максимум 18 ноября), а более серьезным сопротивлением является область $1221.00. Ее прохождение усилит настроения на покупку драгоценного металла.
Промежуточная поддержка - на $1,175.50 (часовые минимумы 19 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1,146.50 (минимумы 14 ноября).