НЕФТЬ West Texas Intermediate преодолела отметку $90 за баррель в преддверии публикации данных о запасах сырья в США, а также на фоне спекуляций, что солидные экономические данные о состоянии крупнейшей мировой экономики могут свидетельствовать об увеличении спроса на нефть.
Согласно последним прогнозам снижение запасов нефти составило на минувшей неделе 1,5 млн. баррелей, причем запасы дистиллятов и бензина сократились на 500,000 баррелей.
Ноябрьский контракт на нефть WTI торгуется на отметке $90.32 за баррель, потеряв 2 цента после роста на 60 центов до $90.34 накануне. С начала года нефть подешевела на 8.2%.
Минувшую неделю WTI завершил падением на 4.1% после того, как Саудовская Аравия понизила экспортные цены для азиатских клиентов.
Нефть пытается продолжить восстановление. С технической точки зрения промежуточное сопротивление находится на $93.00 , выше - на $95.00 и $96.00 (максимум 29 августа).
Сильная поддержка остается на $90.50 (минимум 11 сентября).
ЕВРО - Единая валюта восстановилась из области двухлетнего минимума на фоне коррекции доллара несмотря на очередную порцию слабых данных из Европы.
Так статистика Германии показала снижение производственных заказов максимально с августа 2009 года. Согласно официальным данных, в августе объем производственных заказов сократился на 5.7% после роста на 4.9% в июле. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5%.
За последние три месяца доллар вырос на 7.1%, показав максимальный результат среди 10 валют основных экономически развитых стран, а евро снизился на 1.7% после того, как слабая европейская статистика усилила опасения относительно того, что центральный банк продолжит стимулировать рост в регионе. Хотя розничные продажи в августе неожиданно порадовали ростом на 1.2% м/м и 1.9% г/г. За исключением июня, это стало максимальным изменением показателя с апреля 2007 года.
Рост розничных продаж в августе последовал за падением на 0.4% м/м в июне, но предварительно результат по третьему кварталу будет намного выше, чем по второму.
Потребление в третьем квартале продолжит рост. Во втором квартале рост частного потребления составил 0.3% кв/кв, но ВВП все равно был не в лучшей форме из-за негативного влияния изменений запасов.
В производственном секторе к концу года ожидается некоторая стабилизация, а потом постепенный рост, поскольку дешевеющий евро благоприятно сказывается на экспорте, а частное потребление остается на хорошем уровне.
Во вторник отчет по промышленному производству в Германии выйдет в 06:00 GMT.
EUR/USD восстановился из области пятничных минимумов на $1.2500 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.2470/60. Ближайшее сопротивление находится на $1.2700/10 (дневные пики 30 сентября и 2 октября, а также линия сопротивления от 15 августа). Выше можно ожидать восстановления в область $1.2760/70.
ИЕНА - японская валюта начала восстановление в преддверии результатов очередной встречи Банка Японии.
Как стало известно сегодня утром, Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений.
Центральный банк единогласно принял решение сохранить темпы роста монетарной базы на 60-70 трлн. иен в год.
Экономика Японии продолжает восстановление умеренными темпами, однако, определенная слабость отмечается в производственном секторе в связи с увеличением налога на продажи;
Банк Японии понизил прогноз объема выпуска промышленной продукции;
частично слабость в данном сегменте вызвано изменением структуры запасов;
деловые настроения в целом находятся на приемлемых уровнях, однако, улучшение показателей замедлилось в связи с повышением налога на продажи.
Премьер-министр Японии Абэ ранее заявил, что есть позитивные и негативные последствия слабой иены:
-объемы экспорта перестали сокращаться из-за слабой иены с тех пор, как была представлена Абэномика;
-надеется, что компании начнут возвращать инвестиции в страну.
USD/JPY под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в зоне Y108.30-Y108.00 (минимумы 2 октября). Ниже Y108.00 поддержка находится на Y107.40 (максимумы 17 сентября) и Y106.60 (минимумы 11 сентября).
Ближайшее сопротивление в области Y110.10 (пятничные максимумы) и Y110.60 (максимумы 8 августа 2008 года).
ФРАНК- после незначительной коррекции продолжает консолидацию неподалеку от достигнутых накануне минимумов против доллара США.
С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9680 и отступил. Выше сессионных максимумов сопротивление находится на Chf0.9830 (максимумы мая 2013 года). Промежуточная поддержка находится в области максимумов прошлой недели на Chf0.9600, ниже - на Chf0.9515 (минимум 2 октября) на Chf0.9480, затем - на Chf0.9430 (максимум 17 сентября).
СТЕРЛИНГ - пытается продолжить восстановление на фоне сохранения давления на доллар.
В сентябре отмечено замедление сектора услуг Великобритании, поскольку индекс деловой активности в данной сфере упал до 3-месячного минимума и составил 58.7, по сравнению с 60.5 в августе.
Это произошло синхронно с некоторым замедлением темпов роста экономики в целом. Во втором квартале 2014 года рост экономики Великобритании составил 0.9%, тогда как в третьем ожидается уже 0.8%.
C технической точки зрения GBP/USD пытается продолжить восстановление. Сопротивление находится на $1.6160 (пятничные максимумы). Выше $1.6280 сопротивление располагается в области $1.6340 (максимумы 25 сентября), и на $1.6410 (максимумы 22 и 23 сентября).
Ниже пятничных минимумов на $1.5950 поддержка находится на $1.5850 (минимумы 12 ноября 2013 года).
ЗОЛОТО - на спотовом рынке смогло восстановиться и в настоящее время торгуется в области нового сессионного пика в районе $1,198.80 за тройскую унцию после обновления накануне в ходе азиатской сессии минимума 2014 года в районе $1,182.
Несмотря на восходящую коррекцию, среднесрочные перспективы золота нельзя назвать радужными в связи с ожиданиями, что солидные данные по рынку труда США откроют дорогу ужесточению монетарной политики ФРС.
С технической точки зрения металл металл продолжает тестировать минимумы 2013 года, сосредоточенные в области $1,180 и преодоление данной отметки приведет к падению в район цен 2010 года.
Выше $1,210/12 сопротивление располагается на $1,227-1,228. (минимум 14/пик 19 сентября), выше - на $1,241.70 (максимумы 12 и 16 сентября). Более серьезным сопротивлением представляется область 1275.00.