НЕФТЬ - Цены на нефть упали более чем на 3% во вторник из-за опасений относительно состояния мировой экономики. Опасения спада китайской экономики стали основным катализатором резкого падения цен на нефть и металлы.
Также в своем ежемесячном отчете ОПЕК повысил прогноз спроса нефти на 2015 год на 90k барр/день:
- рост в 2016 году останется прежним на уровне 1.34 млн барр/день;
- прогноз спроса на 2016 год был повышен на 50k барр/день дo 30.12 млн барр/день;
- прогноз на 2015 год оставлен без изменений;
- прогноз предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, было снижено на 40k барр/день до 270k барр/день;
- прогноз на 2015 год был пересмотрен в сторону повышения на 90k барр/день до 960k барр/день;
- июльское падение нефти было спровоцировано избытком предложения.
Нефть торгуется в районе $43.26, восстановившись из области минимумов дня на $42.61 (поддержка). Сопротивление - на $44.03 (минимум 18 марта) и в районе $44.82 (минимум 20 марта).
ЕВРО - Евро сократил утренние достижения.
Индекс делового доверия Германии от института ZEW упал в августе до 25.0 пп с 29.7 пп в июле. Экономисты прогнозировали рост до 32.0 пп.
В Греции правительство заявило, что страна подписала с кредиторами соглашение относительно третьего транша. 20 августа Греции предстоит выплатить €3.2 млрд. ЕЦБ.
Стоит отметить, что утром евро взлетел после того, как Китайский ЦБ обвалил курс юаня на рекордные 1.9%. Китайский валютный регулятор объявил об снижении курса юаня на максимальную за два десятилетия величину. Ежедневно устанавливаемый справочный курс снижен на рекордные 1,9%, вызвав самый резкий обвал юаня с января 1994 года.
При этом Народный банк Китая назвал изменение ориентира «единоразовой коррекцией», пообещав впредь поддерживать стабильный курс на «разумном» уровне и укреплять роль рыночных факторов в его определении.
EUR/USD скорректировался к $1.1042 после тестирования дневных максимумов на $1.1086 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.1115 (максимум 31 июля) и $1.1130 (максимумы 27 июля). Поддержка - на $1.1020 (часовые минимумы), ниже - в районе $1.0960 (дневной минимум).
ИЕНА - Японская иена резко упала против доллара во вторник, установив новые максимумы выше Y125.00. Курс поглотил стопы при прохождении Y125.00 и протестировал уровни, которые в последний раз мы видели в начале июня - в районе Y125.15/20. Доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 2.13 пп до 4.51%.
Далее на курс влияние могут оказать протоколы последнего заседания Банка Японии и данные по промышленному производству. Со стороны США катализатором могут выступить показатели розничных продаж в четверг и первичных обращений за пособием по безработице.
USD/JPY протестировал Y125.00 (ближайшее сопротивление) и слегка отступил. Выше фигуры сопротивление находится в районе июньского пика Y125.85. Поддержка находится на Y124.00 (пятничный минимум) и Y123.00 (минимум 27 июля).
ФРАНК - USD/CHF снова протестировал 4-месячный максимум, как накануне и на прошлой неделе. Однако пока курсу не удалось подняться выше. Максимум был установлен на Chf0.9902 (максимум 19 марта).
В то время как доллар сегодня показал максимальный рост против остальных валют, швейцарский франк оказался наиболее слабой европейской валютой, оказавшись под давлением после того, как Греция подписала соглашение со своими кредиторами, а также на фоне спекуляций относительно того, что Национальный Банк Швейцарии может стоять за ослаблением франка.
USD/CHF продолжает медленно подбираться к паритету. Последний раз курс торговался выше Chf1.000 в апреле до падения к Chf0.9067 (минимум 7 мая).
USD/CHF протестировал Chf0.9900 (сильное сопротивление). Выше сопротивление остается в районе максимумов понедельника и прошлой пятницы на Chf0.9950/60. Ближайшая поддержка находится в районе дневных минимумов на Chf0.9800 и Chf0.9760 (минимумы 6 августа), затем - на Chf0.9700 и Chf0.9655 (канальная линия).
СТЕРЛИНГ - Британская валюта отступила против доллара.
В первой половине дня европейские валюты выросли по отношению к доллару на фоне активизации спекуляций, что ситуация в Китае на фоне недавнего укрепления доллара может привести к тому, что ФРС отложит повышение процентной ставки на конец года.
GBP/USD торгуется ниже дневных максимумов на $1.5615 (промежуточное сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.5670/80. Поддержка - в районе дневных минимумов на $1.5550, ниже - на $1.5460/50.
ЗОЛОТО - Цены на золото отошли от дневного максимума в районе $1118.90, однако продолжают торговаться выше $1100. Спрос на безопасные активы вырос после того, как Китай неожиданно девальвировал юань.
Это оказало давление на европейские фондовые рынки, где индекс Dax потерял более 2%.
Золото торгуется в районе $1109. Ближайшее сопротивление находится в области дневного пика на $1118.90, далее - в области $1132 (минимум ноября 2014 года). Поддержка - на $1100 и $1089.10 (недельный минимум).