Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

S&P500: инвесторы нервничают, американские фондовые индексы – снижаются
02/02/2018
Текущая динамика
После прошедшего на этой неделе заседания ФРС инвесторы готовятся к публикации данных с рынка труда США за январь. Публикация данных намечена на 13:30 (GMT). Ожидаются сильные данные. Так, безработица, согласно расчетам экономистов, осталась в январе на уровне 4,1%, что
является самым низким значением за 17 лет. Более того, многие экономисты ожидают, что в течение 2018 года безработица в США может упасть ниже 4%. Такого не наблюдалось с 2000 года.
Сильный рынок труда США становится важнейшим драйвером роста американской экономики.
Как сообщило в четверг Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 21-27 января сократилось на 1000 и составило 230 000 (прогноз был 238 000 и 231 000 заявок в предыдущем периоде). В январе число заявок достигло самого низкого уровня почти за 45 лет. Число заявок ниже уровня 300 000 наблюдается уже в течение почти трех лет. Это самая длительная серия с 1970-х годов.
Низкий уровень безработицы указывает на рост востребованности в трудовых ресурсах для американских компаний, что, в свою очередь, будет способствовать росту зарплат наемных работников. А это будет вести к росту потребительских расходов, ВВП и инфляции, чего так добивается ФРС.
Другие статьи отчета Министерства труда США также ожидаются с сильными показателями. Так,
почасовая заработная плата американцев выросла на 0,3% (+2,6% в годовом выражении), а число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в январе на 180 000 (предыдущее значение +148 000), что выше среднего значения за шесть месяцев 166 000.
Доллар растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против корзины из 6 других валют, также растет после его падения накануне до уровней многомесячных минимумов вблизи отметки 88.25. В начале европейской сессии в пятницу DXY уже вырос к отметке 88.70.
Похоже, инвесторы всерьёз настроены на рост доллара после сильного отчета с рынка труда США. Ну что ж, буквально через несколько часов станут известны детали отчета Министерства труда США за январь. Если данные действительно окажутся сильными, то рост доллара продолжится, однако, как считают многие участники рынка, он будет носить пока что ограниченный характер.
Между тем, американские и мировые фондовые рынки снижаются перед публикацией ежемесячного отчета по рынку труда США и после публикации разочаровывающих корпоративных отчетов и на фоне продаж гособлигаций. Stoxx Europe 600 в начале торгов потерял 0,6% вслед за снижением на японском рынке.
Несмотря на то, что американские индексы остаются около рекордных уровней, инвесторы начинают нервничать на фоне растущей доходности гособлигаций США, которая достигла многолетних максимумов. Так, доходность 10-летних облигаций США выросла до отметки 2.796% против 2.792% в четверг и 2,712% в среду (самого высокого уровня почти за четыре года).
Участники фондовых рынков начинают осознавать, что доходность гособлигаций растет, что облегчает задачу ФРС для повышения процентных ставок, а это – негативный фактор для рынка акций.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
По итогам торгов в четверг S&P500 снизился примерно на 0,1%, а Nasdaq Composite – на 0,4%.
В начале европейской сессии в пятницу индекс S&P500 торгуется вблизи отметки 2800.0, на 2,7% ниже достигнутых в январе рекордных абсолютных максимумов вблизи отметки 2877.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
S&P500 снижается к уровням поддержки 2766.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2740.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Пробой данных уровней может обусловить более глубокое коррекционное снижение к уровням поддержки 2670.0 (январские минимумы), 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Тем не менее, выше ключевого уровня поддержки 2560.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Индекс S&P500 сохраняет стабильную позитивную динамику с февраля 2016 года. Верхняя граница текущего восходящего канала на недельном графике пробита на уровне 2740.0.
В случае возобновления роста, индекс S&P500 направится в сторону верхней границы текущего восходящего канала на дневном графике, проходящего вблизи отметки 2877.0 (абсолютные максимумы). В долгосрочном периоде сохраняется восходящая динамика.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2829.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 2800.0, 2766.0, 2740.0, 2670.0, 2630.0, 2560.0
Уровни сопротивления: 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2790.0. Stop-Loss 2835.0. Цели 2766.0, 2740.0, 2670.0, 2630.0, 2560.0
Buy Stop 2835.0 Stop-Loss 2790.0. Цели 2877.0, 2900.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker