Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Доллар падает перед отчётом по рынку труда


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост. Евро готовится к тестированию отметки 1.0900 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся умеренной, поскольку инвесторы ожидают публикации финального отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, уровень безработицы при этом может обновить рекордные минимум, сократившись с 3,7% до 3,6%, а средняя почасовая заработная плата в июне ожидается на отметке 0,3%, тогда как в годовом выражении показатель может несколько замедлиться с 4,3% до 4,2%. Кроме того, сегодня участники рынка оценивают майскую статистику по промышленному производству в Германии: месячный показатель замедлился с 0,3% до –0,2%, что оказалось хуже прогноза на уровне 0,1%. Объёмы производственных заказов в стране неожиданно выросли в мае на 6,4% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Также в течение дня ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может уточнить планы регулятора в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.





fxopen.com/blog/ru/dollar-padaiet-pieried-otchiotom-po-rynku-truda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар упал после выхода статистики по рынку труда


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 27 июня и отметки 1.0960. В прошлую пятницу единая валюта продемонстрировала уверенный рост, связанный с техническими факторами. Также стоит отметить публикацию июньского отчёта по рынку труда США: в июне американской экономике удалось создать лишь 209,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 306,0 тыс (пересмотрено с 339,0 тыс) месяцем ранее, что заметно ниже консенсус-прогноза в 225,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата в июне прибавила 0,4%, в то время как прежний показатель был пересмотрен с 0,3% до 0,4%, а в годовом выражении индикатор вырос на 4,4%, что несколько выше ожидаемых 4,2%. Кроме того, уровень безработицы скорректировался с 3,7% до 3,6%, нового рекордного минимума. Европейская макроэкономическая статистика разочаровала слабыми данными из Германии: в мае объёмы промышленного производства сократились на 0,2% после роста на 0,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики рассчитывали на сохранение положительной динамики на уровне 0,1%, а в годовом выражении показатель замедлился с 1,6% до 0,7%. Во вторник в Германии будут опубликованы июньские данные по потребительской инфляции. Напомним, что в мае показатель прибавил 6,4% в годовом выражении и 0,3% в месячном.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.





fxopen.com/blog/ru/dollar-upal-poslie-vykhoda-statistiki-po-rynku-truda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена, фунт и евро возобновили рост


Доллар, лидирующий практически всю прошлую торговую пятидневку, в конце недели резко пошел на нисходящую коррекцию. Так, валютная пара доллар/иена потеряла больше 200 пп, пара фунт/доллар повторно протестировала недавние максимумы у 1.2840, а eur/usd успешно закрепилась выше 1.0900.

Скорее всего, потери доллара в основных валютных парах вызваны довольно слабым отчетом по занятости в США, опубликованным в прошлую пятницу. Так, количество новых рабочих мест оказалось даже ниже негативного прогноза: 209К против 220К. Также предыдущие данные были пересмотрены в сторону понижения. Естественно, такой негатив по гринбек был сразу отработан продавцами американской валюты, в конце недели состоялось как зарождение новых разворотных комбинаций, так и отработка старых.

USD/JPY

Доллар/иена отрабатывает комбинацию «темные облака» на дневном таймфрейме, сформированную 30 июня. В пятницу цена протестировала важный уровень 142.00, затем резко отскочила, а вчера нисходящее движение в направлении 141.00-140.00 продолжилось с новой силой.

Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по краткосрочному прогнозу ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Завтра ранним утром выйдут показатели по базовым заказам в машиностроении Японии за май.





fxopen.com/blog/ru/iiena-funt-i-ievro-vozobnovili-rost/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Цены на нефть растут перед публикацией данных по инфляции






Цены на нефть сегодня растут, чему способствовала перспектива сокращения поставок крупнейшими в мире производителями нефти, в то время как ожидания дополнительных мер стимулирования в Китае, крупнейшем импортере, также помогли поддержать настроения. Осторожность в отношении предстоящих данных по инфляции в США и выступлений Федеральной резервной системы ограничивала рост, поскольку рынки искали больше сигналов о крупнейшем в мире потребителе нефти.

В начале недели цены снизились из-за возможности роста ставок финансирования в США, ухудшения экономических условий после ястребиных сигналов от представителей ФРС и слабых экономических данных из Китая. Но потери были несколько ограничены, поскольку представители ФРС также сигнализировали о возможном завершении цикла повышения ставок банка, а правительство Китая также расширило некоторые меры стимулирования для поддержки экономики. Перспектива сокращения поставок, поскольку крупные производители Саудовская Аравия и Россия пообещали еще больше сократить добычу, также является оптимистичным фактором для цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до $78,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,5%, оставаясь в пределах месячного максимума. Рынки нефти были полностью сосредоточены на предстоящих данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что чтение будет учитываться в планах ФРС относительно будущего повышения ставок. Ожидаются и другие сигналы от ФРС, члены которой Нил Кашкари и Лоретта Местер выступят позже на этой неделе. Опасения по поводу роста процентных ставок в США и укрепления доллара удерживали цены на нефть в минусе в течение года на фоне растущих опасений, что экономические условия ухудшатся в конце года, что снизит спрос на сырую нефть. Но значительно более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь породил некоторые надежды на то, что ФРС в конечном итоге будет вынуждена сузить свою ястребиную позицию. Ожидается, что в этом году центральный банк повысит ставки еще как минимум на 50 базисных пунктов, начиная с 25 пунктов к концу июля.

Слабые данные по инфляции из Китая, показавшие, что потребительская инфляция находится на грани сокращения, также оказали давление на рынки нефти в понедельник. Но чтение вселило надежду на дополнительные экстренные меры расходов Пекина для поддержки экономики. Народный банк Китая в понедельник продлил некоторую политическую поддержку крупного сектора недвижимости до конца 2024 года, поскольку он стремится поддержать экономический рост Китая. Все большее число участников рынка и аналитиков в настоящее время призывают к большей политической поддержке со стороны правительства, чтобы предотвратить замедление роста крупнейшего в мире импортера нефти, который изо всех сил пытается оправиться от трех лет сбоев из-за COVID. Слабость Китая в значительной степени подорвала ставки на то, что в этом году спрос на нефть в стране достигнет рекордно высокого уровня.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



fxopen.com/blog/ru/tsieny-na-nieft-rastut-pieried-publikatsiiei-dannykh-po-infliatsii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар снижается в преддверии публикации данных по инфляции


Слабый отчет по занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, запустил цепочку нисходящих импульсов практически по всем валютным парам. Так, валютная пара доллар/иена потеряла около 400 пп и почти протестировала значимую поддержку у 140.00, пара фунт/доллар обновила годовой максимум, а евро/доллар тестирует психологическую поддержку у 1.1000. Исключением стали только разве сырьевые валюты, которым так и не удалось начать уверенный восходящий импульс.

Впрочем, уже сегодня ситуация может кардинально изменится, в 15.30 по МСК выходят данные по инфляции в США, которые несомненно окажут огромное влияние на рынки. Если показатели окажутся ниже прогноза, это может быть воспринято как сигнал о том, что ФРС может отказаться от двух повышений ставки в этом году. И наоборот, показатель на уровне прогноза или выше, может стать бычьим сигнал для гринбек.

GBP/USD

Хорошие данные по уровню средней заработной платы в Великобритании, опубликованные вчера утром, позволили паре gbp/usd обновить недавний максимум у 1.2840. Покупатели фунта уверенно закрепились выше 1.2900, если текущая ситуация не изменится, тест 1.3300-1.3000 может состояться в течение недели. Впрочем, нельзя исключать и коррекционного отката от любого упомянутого уровня.





fxopen.com/blog/ru/dollar-snizhaietsia-v-prieddvierii-publikatsii-dannykh-po-infliatsii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Фунт, иена и евро на пути к новым максимумам


Вчерашний день оказался роковым для американской валюты. Снижение индекса потребительских цен к 0,2% против 0,3%, которое прогнозировали аналитики, привело к резкому откату доллара в основных валютных парах. Так, валютная пара gbp/usd почти протестировала 1.3000, eur/usd ушла выше значимого сопротивления 1.1100, а пара usd/jpy прорвала поддержку у 140.00. Нисходящий импульс по доллару очень сильный, и, скорее всего, в ближайшие торговые сессии только усилится.

GBP/USD

Как и предполагалось, валютная пара фунт/доллар протестировала важное сопротивление 1.3000. Скорее всего, продолжение роста к 1.3300-1.3200 мы увидим в ближайшие недели, хотя нельзя исключать коррекционного отката к 1.2800-1.2700.

Сегодня в 15.00 по МСК стоит обратить внимание на оценку роста ВВП в Великобритании от NIESR. Завтра в 17.00 по МСК будет опубликован Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за июль.





fxopen.com/blog/ru/funt-iiena-i-ievro-na-puti-k-novym-maksimumam/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар продолжил снижение


EUR/USD

Пара EUR/USD развивает сильный «бычий» импульс, сформированный 6 июля. Положительная динамика появилась на фоне слабых данных по американской инфляции. В годовом выражении показатель снизился на 1,00% и составил 3,0%, оказавшись ниже прогноза 3,1%, а в месячном — поднялся на 0,2%, меньше ожиданий экспертов в 0,3%. Статистика ослабила доллар, так как следующее повышение процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов 26 июля может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. ЕЦБ не анонсировал отказа от «ястребиной» риторики. Кроме того, в еврозоне инфляция снижается не так быстро, как в США, и составляет 6,1%, гораздо выше целевого уровня 2,0%. Если индекс потребительских цен останется высоким, регулятор будет вынужден увеличивать стоимость заимствований, что поддержит котировки евро. Накануне была опубликована майская статистика по объёму промышленного производства в ЕС: показатель вырос на 0,2% в месячном исчислении вместо ожидаемых 0,3% и скорректировался на –2,2% в годовом при предполагаемых 1,2%, что усиливает риски дальнейшего спада европейской экономики.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.





fxopen.com/blog/ru/gmdyhwd-k5-q-epaa/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар восстанавливается на фоне роста биржевых индексов


EUR/USD

Пара EUR/USD продолжает консолидацию около уровня 1.1225. Евро немного снизился после роста в течение прошлой недели. В пятницу были опубликованы данные по оптовым ценам в Германии за июнь: показатель увеличился с–1,1% до –0,2% в месячном исчислении и сократился с –2,6% до –2,9% в годовом вместо роста до –1,2%. Немецкие производители снижают цены на фоне ослабления спроса на продукцию, и продолжение этой тенденции может углубить текущий спад в экономике. Майская статистика отразила сокращение дефицита сальдо торгового баланса стран еврозоны до 0,3 млрд евро, меньше как ожидаемых 7,6 млрд евро, так и майского показателя в 12,0 млрд евро, чему способствовал рост экспорта химикатов и станков, а также снижение стоимости импортируемых энергоносителей.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена приблизилась к нижней границе канала, откуда может продолжить рост.





fxopen.com/blog/ru/dollar-vosstanavlivaietsia-na-fonie-rosta-birzhievykh-indieksov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро, иена и фунт замедляют рост


Резкое укрепление основных валют относительно доллара, которое мы наблюдали на прошлой неделе, понемногу замедляет темп. Так, в паре фунт/доллар сформирована комбинация «медвежье харами», валютная пара доллар/иена закрыла пятницу разворотным баром на покупку, а евро/доллар постепенно подбирается к 1.1300. Вполне реально перед началом нового восходящего импульса увидеть хорошую нисходящую коррекцию в ведущих валютных парах.

GBP/USD

В четверг валютная пара фунт/доллар натолкнулась на сопротивление у 1.3150, что позволило продавцам сформировать развротную комбинацию на продажу “медвежье харами”. Пока интенсивной отработки данной комбинации нет, но так как цена находится ниже 1.3100, нисходящий импульс может начаться в любой момент. Потенциальной областью для коррекционного отката выступает диапазон 1.2800-1.2700. Отменой сценария нисходящей коррекции станет пробой недавнего максимума у 1.3140. Из фундамента завтра в 9.00 по МСК будет опубликован индекс потребительских в Великобритании за июль. Аналитики прогнозируют снижение показателя, что может сигнализировать о замедлении процесса подъема ставок в Великобритании, и, следственно, очень быстрой коррекции по паре.





fxopen.com/blog/ru/ievro-iiena-i-funt-zamiedliaiut-rost/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар пытается вернуть утраченное преимущество


Судя по движению основных валютных пар в начале текущей пятидневки, покупатели гринбек наконец проснулись и осознали, что доллар во многих направлениях находится вблизи очень критических уровней, пробой которых может означать глобальную смену существующих трендов. Так, евро/доллар на пути к двухлетним максимумам у 1.1500, валютная пара фунт/доллар критически близка к экстремумам 2022 года, а продавцы usd/cad скорее всего готовятся к уходу ниже психологической поддержки у 1.3000.

USD/CAD

Валютная пара usd/cad за последних три месяца потеряла больше 600 пп, упав с 1.3800 к 1.3100. Пару недель назад на дневном таймфрейме был сформирован разворотный бар на продажу с точкой входа у 1.3190, но отработать полноценно данный сигнал и укрепиться выше линий аллигатора покупатели гринбек так и не сумели. На данный момент цена зажата между 1.3240-1.3150. Скорее всего, участникам рынка нужно больше информации о дальнейших действиях ФРС. Если появятся данные о том, что в текущем году будет меньше, чем два повышения ставки по доллару, пара может мгновенно оказаться ниже 1.3000.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по разрешениям на строительство новых домов в США за июль. Также важным для ценообразования пары будут еженедельные новости по запасам сырой нефти.




fxopen.com/blog/ru/dollar-pytaetsa-vernut-utrachennoe-preimuschestvo/
Источник блог FXOpen