Анализ рынка от IC Markets. - Страница 49

IC Markets · 29.09.2016, 11:09

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.09.2016 г.

Позитивные данные по ВВП США локально поддержат доллар

Уже под занавес неофициального саммита ОПЕК в Алжире было все-таки принято решение о сокращении объемов добычи сырой нефти до 32.5-33 млн баррелей в день. И хотя это было только заявление, а само окончательное решение будет принято уже на встрече в ноябре, рынки в полной мере отыграли эту новость. Нефть марки Brent взлетела более чем на 5.0, а в моменте роста более чем на 6.0%, закрепившись выше уровня в 49.00 долларов за баррель. Американская WTI также к концу мировой сессии торговалась в районе 47.00 долларов за баррель, взлетев значительно выше 5.0%. Дополнительную поддержку нефтяные котировки получили от

На волне этих событий сырьевые валюты оказались в фаворе и получили значительную поддержку. Главным «выгодоприобретателем» стала норвежская крона, но также от нее не отставал канадский доллар. А вот российский рубль вырос скромнее, в паре с долларом США он остановился чуть выше сильного уровня поддержки 63.00. Несмотря на столь позитивную тенденцию мы не ожидаем в настоящий момент продолжения роста стоимости сырьевых валют, так как котировкам нефти после взлета вверх для дальнейшего роста потребуется реальное исполнение сказанного в среду, так как всякого рода заявлений хватало и раньше, но реально они не исполнялись. Конечно, вчера движение в сторону заморозки объемов добычи сырой нефти было сделано значительное, но рынкам теперь необходимо увидеть реальность реализации намерений.

Помимо событий, связанных с новостями от ОПЕК, которые в среду затмили практически все остальное состоялись важные выступления главы ФРС Дж. Йеллен и ряда членов ФРС, которые обсуждали тему повышения процентных ставок в Штатах. Сама Йеллен, как всегда отличалась неопределенностью в этом вопросе и заявила, что «нет никаких фиксированных сроков» для повышения процентных ставок. Тем самым она не подтвердила высокую вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре. Но при этом впервые за последнее время заметила, что «в конечном итоге, сохранение таких темпов роста рабочих мест может вызвать, перегрев экономики и падение безработицы до еще более низких уровней, чем сейчас». Напомним, что сейчас коэффициент занятости находится на уровне в 4.9% и по мнению члена ФРС Местер «сейчас настало время повышать ставки». Она заявила, что «запаздывание с повышением ставок повышает риск перегрева экономики». А вот президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Эванс остался верен своим взглядам и дал понять, что реальные низкие процентные ставки будут оставаться еще долго несмотря на нормализацию денежной политики. Заметим, что вчерашние комментарии Йеллен и членов ФРС оказали поддержку росту доходности по государственным облигациям Казначейства США.

Вот на таком фоне сегодня рынки ожидают публикации нового пересмотра крайне важных данных по ВВП США за второй квартал, которые могут развернуть настроение на рынках в пользу реальности повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС США. Ожидается, что они будут пересмотрены в сторону увеличения до 1.3% с 1.1%. Также инвесторы будут внимательно изучать цифры по заявкам на пособие по безработице и значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости.

Несмотря на то, что стопроцентной уверенности, что Федрезерв обязательно поднимет процентные ставки в декабре на 0.25% у рынков нет, позитивные цифры нового релиза по ВВП несомненно усилят эти ожидания. Рынок уже полностью сфокусировался на итогах выборов в Штатах и считает, что ангажированность ФРС, как бы Йеллен это не отрицала, не позволит поднять ставки до результата выборов, а значит наш прогноз о продолжении общей боковой тенденции на мировых рынках, включая валютный сохраняется.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 29.09.2016, 11:12

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.09.16 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остановилась после сильного снижения у уровня 1.3045 на волне сильного роста котировок нефти. Но эта динамика может застопориться, так как вряд ли цены на нефть продолжат расти до саммита ОПЕК в ноябре, а, если позитивные данные второго релиза ВВП окажутся не хуже прогноза, то это локально поддержит доллар США.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и развернулся вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и также разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 1.3100 с вероятным ее движением к 1.3250-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets · 29.09.2016, 11:14

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.09.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка новый релиз по ВВП США за второй квартал

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в «зеленой зоне». Инвесторы отыгрывают вчерашний взлёт нефтяных цен, который уже фактически состоялся после закрытия торгов в Европе. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 1.42%. Но уже сегодня нефтяные цены прекратили расти, что вряд ли поддержит дальнейших рост фондовых индексов.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против иены, австралийского, новозеландского и канадского долларов, но снижается незначительно к евро и стерлингу. Сильнее всего доллар растет к японской иене (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1223 (+0.04%), GBPUSD - 1.3024 (+0.05%), USDJPY – 101.52 (+0.84%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе развернулись вниз после сильного роста накануне. Теперь рынок будет ждать реальных шагов от ОПЕК в ноябре. Brent падает на 0.67%, а WTI на 0.34%.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию нового релиза данных по ВВП США за второй квартал, на цифры по заявкам на пособие по безработице и на значение индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за август месяц. Кроме этого, будут выступать члены ФРС Пауэлл, Кашкари, Джордж и глава ФРС Дж. Йеллен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 30.09.2016, 09:19

Обзор пары GBP/USD на 30.09.2016

Фундаментальный фон: четверг ознаменовался выходом отличных данных по доллару США (квартальный ВВП и заявки на безработицу), что повлекло рост доллара на американской сессии. Как следствие пара GBP/USD упала на 80 пунктов и полностью перекрыла свой рост в середине недели.

Также стоит отметить заявление члена ФРС Локхарда, который намекнул, что если макроэкономические данные и дальше будут показывать хорошие результаты (особенно это касается рынка труда), то есть вероятность повышения ставок даже в ноябре (хоть это и маловероятно в виду президентских выборов – прим.автора). Кроме этого он заявил, что ставки будут повышаться, вопрос только когда.

В отсутствия значительных экономических новостей по доллару и фунту стерлингов сегодня, смена фундаментальных факторов маловероятна.

Объёмный анализ: после падения цены в четверг, фунт остановился возле своего ключевого уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия коротких позиций, а учитывая как резко пара упала, это вполне вероятно. Также в пользу «шортов» говорит тот факт, что цена никак не может нормально отбиться от уровня и начать свой рост, таким образом она постоянно «на» уровне, что в большинстве случаев является сигналом к его пробою.

Сценарий довольно простой: пробой уровня 1.2931 – 1.2947, фиксация ниже него, открытие продаж. Стоп лосс за начало падения или объёмный бар. Первая цель – 1.2870, в случае падения цены ниже этого уровня, можно добавиться к позиции, т.к. у нас открывается дорога вниз.

Сентимент рынка: среди «толпы» доминирую именно покупки (такой сценарий вероятен только в случае ооочень сильного отскока от уровня), что подтверждает наши продажи.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 30.09.2016, 11:25

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.09.2016 г.

Американский доллар вырастет в любом случае

Президенты федеральных резервных банков США на этой неделе активно комментировали свои позиции в отношении перспектив повышения процентных ставок. К ним также присоединилась и Дж. Йеллен. И хотя она в отличие от них не была столь откровенна, но создалось впечатление, что общий настрой в ЦБ говорит о высокой степени вероятности повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Практически все выступавшие члены Федрезерва говорили о том, что что процентные ставки следует поднимать плавно. Подавляющее большинство из них говорило о том, что ФРС уже может позволить себе это сделать, если нынешняя тенденция в экономике сохранится.

Опубликованные в четверг пересмотренные цифры по ВВП за второй квартал оказались более оптимистичными, показав рост на 1.4% против предыдущего релиза данных в 1.1% и прогноза повышения до 1.3%. Похоже это вдохновило президента Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкера, что он в четверг заявил, что поддерживает повышение процентных ставок на декабрьском заседании банка.

«Если события продолжает развиваться по ожидаемой мной траектории, то декабрь будет походящим периодом для повышения ставок», - сказал Харкер. (DJ Newswires)

Можно также предположить, что более лучшие цифры по ВВП совместно с уже традиционными позитивными данными с рынка труда действительно подталкивают ФРС к повышению ставок на декабрьском заседании. Заявки на пособие по безработице продолжают находиться на уровне минимума сорокалетней давности. Предполагалось, что цифры выйдут на отметке в 260 000, но они показали рост в 254 000, что, правда, несколько выше предыдущих данных в 251 000, но явно укладываются в очень позитивную динамику.

Единственно, что подпортило вчерашнюю хорошую картину, так это значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые неожиданно упали в августе на 2.4% против роста в июле на 1.2%. Но следует учитывать, что этот показатель очень волатилен и никогда не демонстрирует отчетливого тренда, поэтому часто рыночными игроками используется как дополнительный индикатор к общей ситуации на рынке недвижимости в США.

Важность обнародованных в четверг данных сложно недооценить. Они, на наш взгляд, действительно открывают дорогу к увеличению стоимости заимствований ФРС США на декабрьском заседании. Если цифры по ВВП за третий квартал также окажутся сильными и приблизятся к уровню в 2.0%, то уверенность повышения ставок в декабре вырастет до очень высокого значения.

Но, что следует признать, так это сохраняющуюся неопределенность итогов президентских выборов в Штатах. Это единственный фактор, который мешает в настоящий момент локальному укреплению американской валюты, но можно говорить о том, что любой результат выборов, неважно кто победит Трамп или Клинтон, поддержит доллар. Если победа будет за Трампом, то укрепление доллара произойдет на волне ожидания более жесткой экономической политики нового президента. Если же президентом станет Клинтон, то рост ставок произойдет на декабрьском заседании следуя нынешним представлениям в Федрезерве.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 30.09.2016, 11:30

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.09.16 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остановилась в ожидании публикации данных по ВВП Великобритании. Если цифры этого показателя окажутся в русле ожиданий – рост на 2.2% в годовом выражении и 0.6% в квартальном, то есть вероятность локального роста пары.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется плавно вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на позитивных данных по ВВП Британии с вероятным движением к 1.3050-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets · 30.09.2016, 11:33

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.09.2016 г.

Рынки падают на снижении нефтяных цен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. Инвесторы явно фиксируют прибыль на волне снижения нефтяных котировок. После оптимизма двух дней рынки опять начали сомневаться в том, что ОПЕК выполнит свои обещания, сделанные на саммите в Алжире. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается в начале торговой сессии на 2.22%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.55%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1170 (-0.44%), GBPUSD - 1.2940 (-0.21%), USDJPY – 100.82 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на росте опасений, что договоренности ОПЕК в Алжире могут не получить продолжения. Brent падает на 1.30%, а WTI на 1.17%.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets · 03.10.2016, 08:53

Недельный обзор финансовых рынков на 03.10-7.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: евро оказалось под давлением из-за проблем Deutsche банка. Эта проблема оказывает негативное влияние на всю банковскую систему ЕС и вселяет страх в потенциальных инвесторах, которые настроены уйти с рынка Еврозоны. Данная ситуация может негативно сказаться на евро, особенно против доллара США, йены и франка.
Особое внимание стоит обратить на данные по рынку труда в пятницу. Хорошие данные ещё больше укрепят веру в повышении ставок в США до конца года.
Объёмный анализ: евро всё также торгуется в консолидации между уровнями поддержки 1.1164 – 1.1173 (который был протестирован с прошлую пятницу) и сопротивления 1.1325.
Учитывая эту ситуация, выделить какие-то другие объёмные уровни очень сложно.

Поэтому только пробой границ консолидации позволит нам открывать сделки. До этого времени стоит быть вне рынка.
В случае пробоя сценарий работы следующий: стоп лосс за пробойный бар или начало движения на пробой. Целями будут выступать следующие максимумы/минимумы.

Итог: по евро сейчас ситуация неоднозначная, поэтому лучше воздержаться от торговли.
GBP/USD
Фундаментальный фон: опасения о «жестком» Брексите оказывают давление на фунт стерлингов. Конференция консервативной партии (2-5 октября) может пролить свет на процесс выхода страны из ЕС, но пока инвесторам остается только гадать.
Премьер-министр должен будет показать последовательную позицию, установленную на переговорах с ЕС, чтобы убедить отечественных и иностранных инвесторов, что правительство Великобритании может вести переговоры о безопасном выходе из ЕС.
Особое внимание будет обращено на макроэкономические данные Великобритании, которые будут выходить на этой неделе. Хорошие показатели ещё больше усилят возможность повышения ставки ЦБ на заседании в декабре.
Объёмный анализ: пара GBP/USD до сих пор торгуется недалеко от своего глобального уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Стоит также отметить уровень 1.3014, на котором был сосредоточен объём, остановивший рост и оттолкнувший цену обратно к уровню.

Неспособность цены окончательно отбиться от уровня 1.2931 – 1.2947 свидетельствует о давлении медведей, что делает пробой уровня поддержки с фиксацией под ним и открытия коротких позиций приоритетным вариантом.
Стоп лосс ставим за пробойный бар или (если позволяет депозит) за уровень 1.3014. Первая цель – 1.2850. В случае падения цены ниже этого уровня, можно добавляться к позиции, т.к. такое развитие событий открывает перед нами «дорогу» вниз.

Итог: в случае пробоя уровня и фиксации цены (обязательно!) под ним, сделка по фунту является наиболее приоритетной и потенциально очень выгодной.
USD/JPY
Фундаментальный фон: на пару USD/JPY наибольшее влияние оказывает именно доллар США. На предстоящей неделе, в виду отсутствия новостей и экономических событий, связанных с йеной, именно новости по рынку труда в США являются определяющим фактором дальнейшего движения цены.
Стоит также отметить выход неплохих данных по экономике Китая, которые могут укрепить йену в начале недели.
Объёмный анализ: йена продолжает торговаться в диапазоне 100.15 – 102.79. Выделить какие-то значительные объёмные уровни очень сложно, так как цена постоянно двигается вниз-вверх.

Сценарий торговли по йене довольно прост: выход с консолидации, фиксация выше/ниже пробитой границы и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар/начало движения на пробой. Цели – локальные минимумы/максимумы.

Итог: ситуации по йене и евро очень похожи. До выхода с консолидации лучше не торговать эти инструменты. Лучше обратить внимание на фунт, по которому есть четкий сценарий торговли.
USD/CAD
Фундаментальный фон: несмотря на дальнейший рост нефти, после заключения договоренностей об ограничении добычи нефти странами-членами ОПЕК, канадский доллар скорректировался и сейчас пара USD/CAD торгуется в консолидации.
На следующей неделе основное внимание будет обращено на выход данных о рынке труда Канады. Многие специалисты полагают, что данные будут неутешительные, что ослабит канадскую валюту.
Объёмный анализ: как и по многим другим валютам, торговля по канадскому доллару будет строиться от пробоя границ консолидации.

Как видно с графика, выделить какие-то новые уровни нет возможности, так как цена во флете, поэтому наш сценарий работы: пробой границ консолидации и открытие сделок. Для тех, кто торгует в консолидациях, есть возможность поработать от границ консолидации в случае сильного отскока.
Схема торговли по канадцу не отличается от аналогичной по евро или йене.

Итог: ещё одна валютная пара в консолидации. Ситуация для торговли не самая лучшая, желательно дождаться пробоя границ консолидации и начала локального тренда.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар на фоне хорошей ситуации в экономике продолжает своё укрепление. Предстоящее заседание ЦБ Австралии не должно сильно изменить ситуация, тем более, если заявление о дальнейшей политике банка не будет отличаться от недавних заявлений главы ЦБ Австралии Лоу, в котором он упомянул, что банк не будет «перегибать палку» из-за последних слабых данных по инфляции.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается четкий восходящий тренд, но покупки сейчас открывать не рекомендуется, так как цена недалеко от глобального максимума.

Поэтому длинные позиции стоит открывать только после пробоя этих «хаев». Стоит также рассмотреть вариант с возможным отскоком от данного уровня, что даст нам возможность открывать короткие позиции.

Также короткие позиции можно открывать в случае пробоя локального уровня поддержки 0.7585 – 0.7602.
Но учитывая тренд, именно покупки в приоритете.
Итог: в случае пробоя или сильного отскока от дневного уровня, сделки по австралийскому доллару выглядят довольно перспективно.
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: пара XAU/USD сейчас находится под давлением неплохих последних макроэкономических данных США. Как следствие, цена на золото упала и находится недалеко от дневного уровня поддержки.
На следующей неделе важным событием будет новости по занятости в США. Именно от того, хорошие или плохие будут данные, зависит дальнейшее движение инструмента.
Пока же, более вероятно дальнейшее продолжение укрепления доллара.
Объёмный анализ: всё ещё остается актуальным уровень 1328.60 – 1334.50, который был протестирован на прошлой неделе и оттолкнул цену вниз.

Короткие позиции стоит открывать в 2 случаях:
1. плавная коррекция к уровню 1321 – 1322 (примерно), остановка роста и открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1334.50. Если для вас данный стоп лосс слишком велик, можно поставить его за уровень 1328.60 (к этому уровню цена не должна возвращаться).
2. пробой дневного уровня и фиксация на Д1 ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Запас падения – 400-500 пунктов.
3.

Также не стоит отбрасывать вариант с возможным отскоком от дневного уровня поддержки. В таком случае можно будет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций.
Итог: по золоту интересная ситуация и в случае, если рынок даст нам выгодную цену для входа, можно открывать короткие позиции.
Сентимент: по фунту, ауди и золоту наши сделки подтверждаются настроением «толпы». Несмотря на консолидации, по евро и канадцу доминируют продавцы, а по йене покупатели (стоит работать наоборот).

Общий итог: сейчас на валютном рынке ситуация не самая лучшая, много пар находится в консолидации уже не одну неделю. Наиболее хорошая ситуация по фунту, где действительно может получиться очень хорошая сделка. Также интересная ситуация с золотом. По остальным парам лучше дождаться выхода с консолидаций/начала локальных трендов.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
6.30 - Решение по процентной ставке (окт) в Австралии;
Среда
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) в США;
Пятница
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент) в США; Уровень безработицы (сент);
15.30 - Изменение занятости (сент) в Канаде; уровень безработицы (сент) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

IC Markets · 03.10.2016, 11:09