Китайский гигант доставки Meituan привлекает 10 миллиардов долларов

[$dollar$]

Китайский гигант доставки Meituan привлекает 10 миллиардов долларов - изрядная сумма для беспилотников и беспилотных автомобилей.



Компания Meituan (3690.HK), занимающаяся доставкой продуктов питания , привлекла 10 миллиардов долларов на продаже акций и конвертируемых облигаций, что подчеркивает твердую веру инвесторов в перспективы роста некоторых китайских технологических компаний, несмотря на регулирующие ограничения в этом секторе.

Поддерживаемая Tencent фирма с рыночной оценкой в ​​220 миллиардов долларов заявила, что планирует использовать свою новую стратегию для инвестирования в автономные средства доставки, дроны доставки и другие передовые технологии.

«Meituan будет использовать большую часть капитала для обновления своей системы доставки, которая в настоящее время опирается на человеческие факторы и скоро будет недоступна для компании, поскольку затраты на рабочую силу в Китае продолжают расти, - сказал Чжан И, глава консалтинговой компании iiMedia Research.

«Он строит планы на свое будущее через 5-10 лет», - добавил он.

Аналитики также ожидают, что компания укрепит свой сервис оптовых закупок для общественных групп Meituan Select, популярность которого растет. Служба является частью его нового подразделения инициатив, которое сообщало об операционных убытках и, как ожидается, продолжит это делать в течение следующих нескольких кварталов.

В рамках рекордного сбора средств для компании Meituan продала акций на 6,6 млрд долларов и получила около 3 млрд долларов в виде конвертируемых облигаций с двумя траншами. Еще 400 миллионов долларов было получено за счет продажи дополнительных акций Tencent Holdings Ltd (0700.HK) , ее крупнейшему акционеру, доля которого сейчас составляет около 17%.

По меньшей мере 300 инвесторов разместили заказы на покупку акций, причем на 20 крупнейших заказов приходится около двух третей предложения, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, наибольший спрос исходил от глобальных фондов, предназначенных только для длинных позиций, хедж-фондов и китайских инвесторов, так как подробности сделки не разглашались.

Meituan отказалась от комментариев.

Высокий спрос возникает в связи с тем, что китайские регулирующие органы принимают жесткие меры против технологических гигантов за ряд нарушений, от монополистического поведения до нарушения правил обработки данных о клиентах.

В их числе рекордный штраф в размере 2,8 миллиарда долларов в этом месяце на Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) за нарушение антимонопольного законодательства, а Meituan Select была среди пяти платформ, оштрафованных Китаем в прошлом месяце за ненадлежащее ценообразование.

«Китайские регулирующие органы ... просто намерены регулировать их в соответствии с законом», - сказал Чжан. «Доступ к финансированию, как для гигантов, так и для стартапов, не изменился и будет оставаться доступным».

На прошлой неделе Tencent привлекла 4,2 миллиарда долларов в виде размещения облигаций, ставшего вторым для компании за год.

По данным Trustdata, Meituan, которая, в частности, конкурирует с Ele.me, поддерживаемым Alibaba, во втором квартале 2020 года занимала 68,2% китайского рынка доставки еды.

По данным iResearch, доставка еды в Китае, на которую приходится более половины общих продаж Meituan, выросла более чем в пять раз с 2016 года и составила более 650 миллиардов юаней (100 миллиардов долларов). Услуги Meituan также включают сайты с обзорами ресторанов и прокат велосипедов.

Компания продала 187 миллионов акций по цене 273,80 гонконгских долларов каждая, что близко к верхней границе ориентировочного диапазона, установленного в понедельник. По данным Dealogic, сделка, проданная акциями на сумму 7 миллиардов долларов, является шестой по величине последующей продажей акций компанией, зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже.

Конвертируемая облигация предлагает нулевую купонную ставку, это означает, что инвесторы покупают, чтобы обеспечить будущую прибыль от акций, когда она конвертируется в акции. Если опцион на конвертацию в акции не будет реализован, то основная сумма долга будет погашена по истечении срока погашения.

Источник