Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг бегство от рисков приобрело новые масштабы, так как цены на нефть обвалились к 26 долларам за баррель (хотя затем и восстановились). Также этому способствовало падение мировых фондовых рынков и, в частности, бумаг банковского сектора, поскольку приобретающая популярность политика отрицательных процентных ставок ЦБ может негативно отразиться на прибыли кредитных учреждений.

Шведский Риксбанк удивил всех снижением ставки на 15 б.п., и теперь ставка репо составляет -50 б.п. Это и стало одним из основных факторов давления на инвесторов. При этом заявки на пособия по безработице в США за неделю на 5 февраля упали до 269 тыс.
Пара EUR/USD обновила 4-месячный максимум на отметке 1.1375, после чего откатилась, но осталась выше 1.1300.

Этому тренду предстоит пройти проверку на прочность сегодня, поскольку к публикации готовится несколько важных релизов, включая немецкую инфляцию и ВВП еврозоны. Если статистика выйдет позитивной, цены могут устремиться к 1.1460, особенно если доллар останется под давлением. С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA устремлена вверх и находится на 1.1250, выступая в роли поддержки. Индикаторы же растеряли часть восходящего импульса и сейчас движутся вниз, оставаясь на позитивной территории. Это говорит скорее о возможности коррекции, так как признаков полноценного разворота не наблюдается.


Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла более 250 пунктов, опустившись к 110.97. Всего менее чем за 2 недели котировки снизились более чем на 1000 пунктов от максимума на 121.68, обновленного на решении Банка Японии снизить ставку до отрицательных значений в конце января.

Однако на европейской сессии цены подскочили к 113.17 на неподтвержденных слухах о том, что японский ЦБ совершил интервенцию на валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление иены. К тому же есть информация, что интервенция в ближайшие дни может повториться.

С технической точки зрения, риски для пары остаются нисходящими. На часовом графике индикаторы готовы продолжить падение, оставаясь на отрицательной территории после недавней коррекции из зоны перепроданности. На 4-часовом таймфрейме индикаторы совершили уверенный отскок, но сохраняют перепроданность, поэтому признаков изменения текущего тренда не наблюдается.


Уровни поддержки: 111.60 111.20 110.70
Уровни сопротивления: 112.35 112.75 113.20

GBP/USD - Пара GBP/USD не пользовалась особой популярностью у инвесторов, несмотря на слабость доллара США. Котировки закрыли день в минусе, хотя еще на азиатской сессии удерживались в районе 1.4563. Однако уже на европейских торгах рост начал угасать, так как цены на нефть обновили многолетние минимумы, а доходность британских гособлигаций установила антирекорд.

Сегодня к публикации не запланировано макроэкономических индикаторов по Великобритании, поэтому драйвером для пары останутся настроения рынка. На часовом графике 20-SMA на 1.4490 направлена четко вниз и держится выше текущего уровня цены, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя восходящий потенциал выглядит ограниченным, так как цена все еще не может преодолеть 20-SMA. Сильное сопротивление остается в области 1.4520/30, его тестирование уже не раз вызывало резкий разворот вниз. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой максимума прошлых недель в районе 1.4660.


Уровни поддержки: 1.4410 1.4385 1.4350
Уровни сопротивления: 1.4490 1.4535 1.4560

ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг обновили годовой максимум, воспользовавшись царящим на рынке бегством от рисков. Котировки обновили дневной максимум на 1263.36, прибавив за день почти 5%, после чего откатились в район 1250.00.

Падение доходности гособлигаций во всем мире также оказало поддержку металлу, и теперь с начала года рост золота составил уже почти 20%. На дневном графике RSI устремился вверх и держится на отметке 85, моментум также развернут «на север», оставаясь в зоне сильной перекупленности.

Однако есть вероятность, что открывать позиции на покупку уже поздно – не исключена фиксация прибыли перед выходными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют угасание восходящего тренда, но остаются на максимумах, а 20-SMA на 1201.00 играет роль сильной поддержки на случай возможного разворота вниз.


Уровни поддержки: 1,248.45 1,229.57 1,220.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.25 1,283.10

Нефть WTI - После обновления почти 13-летнего минимума цены на нефть смогли восстановиться на фоне слухов о том, что ОПЕК может договориться с другими поставщиками о снижении объемов добычи. Баррель WTI закрепился на отметке 26,21 долларов, прибавив около $1на данных новостях, однако все еще торгуется в районе нижней границы дневного диапазона. Днем в четверг вышла информация о том, что Венесуэла предложила заморозить объемы добычи на текущих уровнях, что помогло бы приостановить падение нефтяных котировок.

Саудовская Аравия поддержала инициативу, но также пожелала, чтобы к соглашению присоединился и Иран, который пока, судя по всему, не намерен к таким действиям. В итоге фьючерсы WTI завершили падением 6-й день подряд. На дневном графике наблюдаются понижающиеся максимум и минимум, индикаторы нацелены вниз и остаются в зонах перепроданности, что указывает на сохранение отрицательной динамики с целью на 25,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы после небольшой коррекции также нацелены «на юг» и остаются в зонах перепроданости, а 20-SMA на 28,20 играет роль сильного динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 26.00 25.50 24.90
Уровни сопротивления: 27.40 28.20 29.00

DJIA - Уолл-стрит в четверг продолжила падение после краткосрочного отскока в среду. Dow финишировал в минусе на 1,60% или 254 пункта до 15660,18, S&P потерял 1,23% до 1829,08, а Nasdaqснизился на 0,39% до 4266,84. Бегство от рисков, вызванное падением цен на нефть до минимума 2013 года и слабостью бумаг банковского сектора, стало основной причиной распродаж на Уолл-стрит.

На дневном графике DJIA цена устремлена вниз, индикаторы остаются ниже средних линий, а сам индекс держится ниже 20-SMA на 16100. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекает вниз 100-SMA, при этом обе остаются выше текущего уровня цен. Технические индикаторы смогли восстановиться от уровней перепроданности, но сохраняют нисходящий уклон, поэтому восстановления не ожидается.


Уровни поддержки: 15,593 15,497 15,410
Уровни сопротивления: 15,735 15,809 15,892

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день в минусе на 2,39% до 5536,97, обновив 3-летний минимум на фоне появления угрозы нового банковского кризиса. Бумаги Barclays потеряли 5%, Standard Chartered подешевел на 3%, Royal Bank of Scotland снизился на 2%. Акции товарного сектора также демонстрировали слабость. В частности, котировки Glencore потеряли 6,22% после того, как компания сообщила о падении добычи меди и цинка в 4-м квартале.

Anglo America и BHP Billiton потеряли 3,4% и 3,01% соответственно. На дневном графике FTSE 100 отрицательная динамика не только сохранилась, но даже усугубилась, так как моментум устремился вниз практически вертикально, опустившись в область перепроданности. RSI также движется вниз, оставаясь на отметке 33 пункта. На 4-часовом таймфрейме цены вошли в режим консолидации, что поможет индикаторам хотя бы частично скорректироваться. Однако риски остаются понижательными, так как драйвером рынка остаются настроения инвесторов. Пробой 5505 станет сигналом продолжения падения.


Уровни поддержки: 5,562 5,505 5,496
Уровни сопротивления: 5,605 5,692 5,760

DAX - Европейские индексы резко снизились, при этом бумаги банковского сектора обновили многолетние минимумы. Способствовал этому переход Центробанков к отрицательным процентным ставкам, который означает, что регуляторы сейчас не в состоянии стимулировать рост экономики. Также падению способствовало падение нефтяных котировок почти к 13-летним минимумам, что потянуло за собой энергетический сектор. Акции Deutsche Bank упали более чем на 7% после стремительного роста среды.

В итоге DAX закрылся падением на 2,93% до 8752,87. На дневном графике отрицательная динамика сохраняется, хотя индексу удалось отыграть часть дневного падения в последние часы торгов. Моментум нацелен вниз, а RSI консолидируется в районе отметки 30. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9014.


Уровни поддержки: 8,743 8,692 8,620
Уровни сопротивления: 8,874 8,960 9,014