Решение кредитной проблемы в Персидском заливе на Ближнем Востоке.

[$dollar$]

Игроки, которые покупают сейчас, платят потом, решают кредитную проблему в Персидском заливе на Ближнем Востоке.



Стартапы в области финансовых технологий в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, предлагающие краткосрочные онлайн-кредиты, говорят, что они демонстрируют экспоненциальный рост, поскольку пандемия коронавируса приводит к сдвигу в потребительских расходах в Интернете.

Цифровые покупки сейчас, плати потом (BNPL) - относительно новое явление для региона, где потребители традиционно скептически относились к оплате товаров до их получения.

Но Tamara из Саудовской Аравии, а также Spotii, Tabby и Postpay из ОАЭ говорят, что поглощение намного превзошло первоначальные ожидания. И инвесторы обращают внимание. В прошлом месяце Тамара привлекла 110 миллионов долларов в виде долга и капитала, что является большой суммой для раннего стартапа на Ближнем Востоке.

На этой неделе второй по величине игрок BNPL в Австралии Zip (Z1P.AX) заявил, что покупает остальные акции Spotii, которыми он ещё не владел, за 16 миллионов долларов. Табби собрала более 30 миллионов долларов, включая финансирование от государственного фонда Абу-Даби Mubadala.

«Нам постоянно приходится пересматривать наши цифры только потому, что мы постоянно удивляемся потребительскому спросу», - сказал Рейтер соучредитель и генеральный директор Табби Хосам Араб.

Отсутствуют независимые данные о ближневосточном рынке BNPL, который также включает Shahry в Египте; все компании этого сектора только начинаются, и многие начали свою деятельность только в прошлом году.

В США, Австралии и Европе BNPL продается как альтернатива кредитным картам. Во время пандемии, когда потребители экономили наличные и искали альтернативные методы заимствования, популярность услуги резко возросла.

В Персидском заливе компании BNPL представляют себя в качестве альтернативы наложенному платежу, наиболее распространенному способу оплаты онлайн-покупок во многих странах Ближнего Востока, согласно отчету британской охранной фирмы G4S за 2018 год.

Но Анил Малхотра, директор по маркетингу подразделения цифровых платежей Bango, сказал, что культурной проблемой для BNPL в Персидском заливе было убедиться, что он «не выглядит и не пахнет кредитом».

Исламские обычаи запрещают взимать проценты по кредитам, что удерживает некоторых потребителей Ближнего Востока от использования кредитных карт.

Независимый ритейлер из Саудовской Аравии Crate, который представил Tamara на своем веб-сайте в августе прошлого года, обнаружил, что, хотя те, кто оформляет заказ через BNPL, стали постоянными пользователями, большинство клиентов предпочитают платить картой или наложенным платежом.

Половина всех покупок оплачивается с помощью карты, в то время как наложенный платеж составляет 40% всех онлайн-транзакций, а BNPL составляет 10%, сказал Reuters генеральный директор Райан Фадул.

По его мнению, BNPL по-прежнему является новинкой для потребителей региона, которые опасаются использовать продукт, который они ещё не полностью понимают.

«Они хотели бы, чтобы другие люди сначала говорили об этом и, возможно, объясняли им, насколько это просто».

ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Модель различается, но компании BNPL обычно позволяют покупателям оплачивать покупки в рассрочку на несколько недель или месяцев. Поставщики услуг стран Персидского залива не взимают проценты, а вместо этого получают большую часть дохода, взимая комиссионные с торговцев.

Хотя с покупателей могут взиматься огромные сборы, если они пропустят платеж, провайдеры говорят, что они несут меньшее финансовое бремя, чем кредитные карты. Пользователи могут быть заблокированы, если они пропустят платеж.

Они также говорят, что помогают продавцам увеличивать продажи, поскольку покупатели могут распределять платежи на длительный период и позволяют покупателям покупать нужные им продукты.

Поскольку фирмы BNPL обычно зарабатывают деньги на комиссиях торговцев и пени за просрочку платежа, а не на выплатах процентов, они обходят юридическое определение кредита и кредитного законодательства.

Но этот сектор подвергся тщательной проверке со стороны властей Великобритании и других стран, пересматривающих или ужесточающих правила в отрасли, при этом некоторые регулирующие органы заявляют, что технологические компании, предлагающие BNPL, должны регулироваться как обычные кредиторы.

Непонятно, как регуляторы Ближнего Востока планируют отреагировать. Финансовые власти Саудовской Аравии и ОАЭ не ответили на запросы Reuters о комментариях.

«Это кредит, и если кредитор или заемщик неправильно распоряжаются кредитом, происходят плохие вещи», - сказал Рейтер Ронит Гхош, глава отдела банковских исследований Citi.

Тамара, которая находится в Саудовской Аравии и ОАЭ, говорит, что она подписала более 1000 торговцев и что объем транзакций растет на 170% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Zip, Spotii, доступный в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Омане, насчитывает 650 продавцов на своей платформе, и объем транзакций вырос в среднем на 90% в месячном исчислении с момента его запуска в прошлом году.

Postpay, Spotii, Tabby и Tamara заявляют, что вскоре планируют выйти на другие рынки.

По мере того, как влияние пандемии ослабевает, инвесторы также видят возможность для фирм BNPL расширить свой бизнес на Ближнем Востоке.

«Мы думаем, что физические точки продаж будут играть очень большую роль в будущем BNPL в этой части мира», - сказал Эслам Дарвиш, партнер базирующейся в Дубае венчурной компании Global Ventures, которая инвестировала в Табби.

Alshaya Group, кувейтский ритейлер, имеющий права франчайзинга на Ближнем Востоке для таких компаний, как Starbucks и Hennes & Mauritz, планирует развернуть Postpay в различных интернет-магазинах после того, как в этом году в ОАЭ она проиграла Footlocker.

«Мы определенно смотрим на доступность BNPL в магазинах, чтобы принести пользу клиентам, которые иногда или всегда предпочитают физические покупки цифровым», - сказал директор по цифровым технологиям Пол Моррис.

Источник