Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Ряд событий прошедшей недели оказали поддержку доллару США (Недельный обзор)

К наиболее важным для доллара событиям прошедшей недели можно отнести выступления президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Несмотря на повышенное внимание к любым комментариям Трампа, его выступление оказало довольно слабое влияние на валютные рынки, в том числе и доллар. Ничего нового, в частности, по детализации планов по повышению расходов на инфраструктуру и понижению налогов, мы от Трампа так и не услышали, поэтому значительных изменений в общей картине по доллару не произошло.

Тем не менее, сам по себе факт облегчения налогового бремени участники рынков восприняли весьма позитивно, и фондовые рынки продолжили свое восхождение, что, в свою очередь, оказывало давление на японскую йену. Доллар же смог получить поддержку от довольно "ястребиных" комментариев президента ФРБ Нью-Йорка, в которых он отметил ряд доводов в пользу повышения процентной ставки на мартовском заседании. В результате доллар смог укрепиться против многих своих конкурентов, в том числе против евро и японской йены.

Пятничное выступление Джанет Йеллен также можно было расценивать как позитивное для доллара, поскольку оно лишь укрепило веру участников финансовых рынков в скорое повышение ставки, но рост доллара был использован для фиксации прибыли по длинным позициям, вследствие чего он растерял свои достижения. Опубликованная на прошлой неделе статистика по США в целом была довольно неплохой, но основное внимание ФРС будет сосредоточено на данных по рынку труда, поэтому вполне возможно, что фиксация прибыли происходила в том числе из-за нежелания рисковать в преддверии их публикации. Впрочем, масштабных распродаж доллара в краткосрочной перспективе ожидать не стоит.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 06 марта
18:00 - США. Производственные заказы;
21:00 - Новая Зеландия. Выступление главы РБНЗ Вилера.

Вторник, 07 марта
05:00 - КНР. Решение Народного Банка Китая по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Экспорт/импорт;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Среда, 08 марта
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП;
02:50 - Япония. Платежный баланс;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;
16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 09 марта
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке.

Пятница, 10 марта
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
12:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар остается выше 1.0500

Динамика евро в паре с американским долларом на прошлой неделе была в целом неинтересной. После безуспешных попыток сопротивления в районе 1.0620 он снизился к поддержке в районе 05-й фигуры, а сохранивший здесь спрос вернул евро обратно к сопротивлению. Медведи могут снова испытать на прочность 05-ю фигуру, ее пробитие приведет к снижению к поддержке в районе 1.0400-1.0340; рост выше 1.0620 позволит быкам протестировать 07-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена рискует возобновить снижение

Японская йена всю неделю была под давлением, на фоне чего американский доллар в паре с ней смог подняться от поддержки в районе 112.00-111.80 до сопротивления в районе 114.60. Недельное закрытие состоялось в пределах 114-й фигуры, а с началом новой недели пара находится под давлением, что говорит о рисках возвращения к 112-й фигуре; пробитие 114.00/17 повысит шансы на тестирование и пробитие 114.60.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США под незначительным давлением

В ожидании важных событий этой недели инвесторы проявляют минимум активности на валютном рынке. В условиях низкой ликвидности основные валютные пары торгуются преимущественно в узких диапазонах, не будучи в состоянии развить движение в том или ином направлении. Доллар США находится под незначительным давлением, но это связано с некоторой фиксацией прибыли по длинным позициям, поскольку ожидания повышения Федрезервом процентной ставки на мартовском заседании остаются высокими, а изменить их могут лишь слабые данные по рынку труда США. До их публикации особого оживления на валютном рынке ожидать вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Экспорт/импорт;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика вряд ли окажет существенное влияние на валютный рынок; диапазонная торговля может сохраниться.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар торгуется с негативным настроем

Восстановление британского фунта в паре с американским долларом снова было ограничено сопротивлением в районе 23-й фигуры, от которого расположенные здесь офера вернули его к поддержке в районе 1.2220. На снижении к 1.2200-1.2157 возможна активизация быков, а пробитие последнего уровня приведет к снижению в направлении психологического уровня 1.2000; рост выше 24-й фигуры откроет путь в направлении 1.2600.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк не оставляет попыток пробиться выше

Снижение американского доллара против швейцарского франка было ограничено поддержкой в районе 1.0072, после тестирования которой он смог вернуться к сопротивлению в районе 1.0129. Доллар все еще выглядит способным пробить сопротивление в районе 1.0140 и подняться в район 02-й фигуры, но потеря психологического уровня 1.0000 существенно ослабит его позиции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США растет в ожидании сильных нонфармов

Вчерашняя европейская сессия была довольно скучной, что в целом не было неожиданностью, а динамика основных валютных пар была вялой и совершенно неинтересной. Некоторое оживление было отмечено после выхода сильного отчета по занятости в частном секторе США от ADP, намного превысившем прогнозы аналитиков. После его выхода доллар США активно рос против японской йены, при этом его достижения в паре с евро были довольно скромными.

Сильный ADP позволяет предполагать выход сильных нонфармов, что, в свою очередь, даст практически 100%-ю уверенность в повышении ФРС процентной ставки на мартовском заседании, но прямой зависимости между этими цифрами нет, поэтому исключать неприятного для доллара сюрприза от нонфармов все же не стоит. Тем не менее, в краткосрочной перспективе он может сохранить позитивный настрой в паре с йеной, но а динамика евро/доллара может зависеть от результатов заседания ЕЦБ и тональности комментариев Марио Драги.

На сегодня запланировано:

15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова снижается

Продолжая постепенно сползать от сопротивления в районе 1.0640, протестированного в результате коррекционного отскока вверх, евро в паре с американским долларом снова приближается к довольно сильной поддержке в районе 05-й фигуры. Таким образом риски ее тестирования и пробития сохраняются; потеря этого уровня приведет к снижению в направлении 1.0400-1.0340.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена протестировал 114.76

Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной, американский доллар пробил сопротивление в районе 114.17 и поднялся до уровня 114.76. После его тестирования пара консолидируется между ним и поддержкой в районе 114.26. В пределах видимости 115-й фигуры отмечен ряд сопротивлений, преодоление которых необходимо для продвижения к 116.00/12; потеря 114-й фигуры позволит медведям протестировать поддержку в районе 113.55.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги поддержал евро

Вчера после незначительного отката доллар США продолжил рост против японской йены, чему способствовало снижение фондовых индексов и ожидания выхода сегодня сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В паре с евро доллар наоборот снижался, что было вызвано более "ястребиными", чем ожидалось, комментариями президента ЕЦБ Марио Драги, давшими быкам по евро надежду на сворачивание центробанком стимулирующих мер в обозримом будущем. Впрочем, отдаленные перспективы этого события никак не оправдывают масштабные покупки евро, поэтому быкам следует быть предельно осторожными, хотя выход слабых нонфармов будет способствовать дальнейшему росту евро/доллар.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Важнейшим событием для доллара сегодня будет публикация данных по рынку труда США, где сильные данные окажут ему поддержку, а слабые - давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru