Прибыль Goldman Sachs стремительно растет на фоне безумия мировых сделок

[$dollar$]

Прибыль Goldman Sachs стремительно растет на фоне безумия мировых сделок и торгового бума.



В среду Goldman Sachs Group Inc превзошёл ожидания Уолл-стрит по прибыли за первый квартал, поскольку американский инвестиционно-банковский гигант извлек выгоду из рекордных объемов заключения глобальных сделок и бума в торговле акциями, вызванного коронавирусом.

Беспрецедентный бум слияния частных фирм с публичными компаниями-оболочками помог Goldman заработать солидные комиссионные от таких сделок, что привело к увеличению доходов от инвестиционного банкинга на 73% до 3,77 миллиарда долларов.

Выручка от торговли акциями подскочила на 68% до 3,69 миллиарда долларов, поскольку активизация торговли обычными инвесторами способствовала нестабильности фондового рынка.

«В целом, это просто потрясающе», - сказал аналитик Oppenheimer Крис Котовски.

Общая выручка за квартал выросла более чем вдвое и составила 17,7 миллиарда долларов, а доход от финансовых консультаций составил 1,1 миллиарда долларов.

Инвестиционный банк также уверенно удерживает свои ведущие позиции в рейтингах по всемирному консультированию в области слияний и поглощений. В рэнкинговых таблицах Refinitiv компании, предоставляющие финансовые услуги, ранжируются по размеру генерируемых ими комиссий за слияния и поглощения.

По данным Refinitiv, поскольку в мартовском квартале сборы за банковские услуги в мире достигли рекордного уровня в 39,4 миллиарда долларов, некоторые аналитики скептически отнеслись к вопросу о том, как долго продлится непомерно благоприятная среда на рынках капитала.

«Вопросы об устойчивости доходов остаются открытым вопросом, несмотря на хорошие результаты в этом квартале», - сказал Брайан Кляйнханцл из KBW.

Торговые показатели Goldman были не менее впечатляющими. Выручка от этого сегмента подскочила на 47% до самого высокого уровня с 2010 года и соответствовала более широкому приросту торговых столов на Уолл-стрит.

По словам Goldman, андеррайтингу долга способствовали сильные заемные средства и активность, обеспеченная активами, в то время как андеррайтингу долевого участия способствовал раскаленный рынок IPO.

Ранее в тот же день JPMorgan Chase & Co сообщила, что его квартальная прибыль выросла почти на 400%, так как крупнейший банк США выпустил резервы на сумму более 5 миллиардов долларов, чему способствовал большой скачок в инвестиционном банкинге и торговле.

ЧЕТВЕРТЬ ВЫБРОСА

Прибыль Goldman также выиграла от благоприятных сравнений с прошлым годом, когда он выделил больше средств для покрытия потенциальных убытков по корпоративным кредитам из-за пандемии и снизил стоимость некоторых активов.

В отличие от таких конкурентов, как JPMorgan и Bank of America, Goldman имеет относительно небольшой потребительский бизнес, что ограничивает его подверженность дефолтам по кредитам и позволяет ему сосредоточиться на своей основной силе в инвестиционном банкинге и торговле.

Несмотря на это, банк придерживался своего плана по расширению бизнеса потребительских кредитов и кредитных карт.

Доходы от потребительских банковских услуг выросли на 32% за квартал. Бизнес крошечный по сравнению с другими крупными источниками дохода в фирме: на управление потребителями и капиталом приходилось всего 10% от общего объема в первом квартале.

Между тем, подразделение Goldman по управлению активами получило огромный импульс от инвестиций в частные акции и доходов от инвестиций в акционерный капитал.

Чистая прибыль, применимая к держателям обыкновенных акций, выросла до 6,7 млрд долларов в квартале, закончившемся 31 марта. Прибыль на акцию выросла до 18,60 доллара с 3,11 доллара годом ранее.

По оценкам Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 10,22 доллара.

Акции Goldman на премаркете выросли на 1,6%. Самый сопоставимый аналог банка Morgan Stanley завершит сезон отчетности для крупных банков в пятницу.

Источник