UBS получил неожиданный убыток от Archegos в размере 774 млн долларов

[StockExchange]

UBS получил неожиданный убыток от Archegos в размере 774 млн долларов, затмив рост прибыли за первый квартал.



UBS (UBSG.S) сообщил во вторник о неожиданных потерях в размере 774 млн долларов в результате краха американского инвестиционного фонда Archegos, что приглушило прогнозируемый рост квартальной чистой прибыли крупнейшего в мире управляющего капиталом на 14%.

Обвинение крупнейшего банка Швейцарии связано с тем, что убытки от Archegos по-прежнему ощущаются в мировой банковской индустрии, а японский Nomura во вторник объявил о своем крупнейшем квартальном убытке за более чем десятилетие из-за своих отношений с пострадавшим фондом.

Акции UBS упали на 1,15% в ходе предпродажных торгов.

Банк, который до сих пор мало изучал свое участие в Archegos и ранее отказывался комментировать какие-либо связанные позиции, заявил во вторник, что выручка его первичного брокерского бизнеса снизила чистую прибыль на 434 миллиона долларов в первом квартале.

Тем не менее, чистая прибыль в размере 1,824 миллиарда долларов за первые три месяца 2021 года превзошла средние ожидания в 1,591 миллиарда долларов по результатам опроса 20 аналитиков, проведенного банком.

UBS также показал лучшую, чем ожидалось, прибыль до налогообложения в первом квартале, поскольку рост по сравнению с бешеной торговлей и выдающиеся результаты, достигнутые в начале кризиса с коронавирусом в прошлом году, помогли компенсировать удар от Archegos.

«Мы все явно разочарованы и относимся к этому очень серьезно», - сказал исполнительный директор UBS Ральф Хамерс о потерях в его первичном брокерском бизнесе, связанных с дефолтом клиента из США. Хотя имя клиента не было названо, многие понимают, что это Archegos.

«В настоящее время проводится подробный анализ наших соответствующих процессов управления рисками, и принимаются соответствующие меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», - сказал он.

Хамерс, сменивший в ноябре давнего босса Серджио Эрмотти, был нанят, чтобы помочь активизировать усилия банка по цифровизации после успешной работы в ING (INGA.AS) .

Но его начало работы в UBS, получившее широкое признание как возможность подготовить банк к более ориентированному на технологии будущему, осложнилось голландским уголовным расследованием его роли в отмывании денег в ING.

Хамерс планирует представить новые стратегические инициативы, выступая перед аналитиками во вторник в 0800GMT, и сосредоточится на том, чтобы сделать UBS более быстрой и ориентированной на клиентов «цифровой» фирмой, ориентированной на устойчивое инвестирование.

По словам банка, упрощение его настройки и новые меры по цифровизации должны помочь генерировать к 2023 году валовую экономию примерно в 1 миллиард долларов в год, которую следует реинвестировать в инициативы роста.

В банке также была возложена новая руководящая роль директора по цифровым технологиям и информации, продвигая главу группы по технологиям Майка Даргана, что, по словам Хамерс, поможет банку реализовать свои стратегические амбиции в области цифровых технологий и технологий.

В последние месяцы UBS отошел на второй план в финансовых заголовках после того, как ряд болезненных ошибок в адрес его ближайшего конкурента Credit Suisse (CSGN.S) привел к убыткам, увольнениям и расследованиям в банке № 2 Швейцарии.

Credit Suisse пострадал более чем от 5 миллиардов долларов из-за краха Archegos, который вызвал убытки среди множества глобальных банков и массовую распродажу акций, когда он объявил дефолт по маржинальным требованиям в конце марта.

«Ввиду сильных результатов за первый квартал мы чувствовали, что в то время не было необходимости (раскрывать наши убытки, связанные с Archegos) (дефолт был впервые раскрыт)», - сказал Хамерс в интервью Bloomberg TV.

Он добавил, что банк не планирует отказываться от своего первичного брокерского бизнеса после катастрофы.

Банк закрыл все оставшиеся позиции в апреле, говорится в заявлении банка, и признает соответствующие убытки во втором квартале, которые "несущественны для группы".

Осмотрительно подходя ко второму кварталу, банк заявил, что ожидает, что уровень клиентской активности снизится с максимумов, наблюдавшихся в первые три месяца года, что частично компенсируется увеличением периодических комиссий, которые он генерирует при управлении инвестициями клиентов из-за повышения цены на активы.

ЗАПИСЬ АКТИВНОСТИ КЛИЕНТОВ

UBS получает большую часть своей прибыли от консультирования и управления деньгами богатых людей мира, а также поддерживает более мелкие глобальные инвестиционные банки и операции по управлению активами.

Он проводит розничные и корпоративные банковские операции только на своем внутреннем рынке.

Эта бизнес-модель окупилась в 2020 году, поскольку ее кредитная книга с низким уровнем риска, состоящая в основном из ипотечных кредитов и кредитов богатым, а также меньшая часть корпоративных и розничных кредитов на процветающем внутреннем рынке Швейцарии, понесла меньше потерь, чем многие коллеги с хай - стрит.

Теперь, в первые три месяца 2021 года, банк в очередной раз превысил финансовые цели на фоне рекордной активности по всем своим клиентским франшизам, и как меньший и более склонный к риску инвестиционный банк помог смягчить удар от Archegos, но также получил меньше вознаграждений от звездной активности на рынках капитала, опубликованной коллегами.

Американские банки разместили прогноз бьющих результатов за первый квартал, с Goldman Sachs (GS.N) форсируя прибыл шесть разы и Morgan Stanley (MS.N) повышение ПРИБЫЛИ 150% , несмотря на раскрытие потери почти 1 млрд долларов на Archegos.

UBS, однако, заметил, что прибыль до налогообложения инвестиционно-банковского сектора упала на 42% из-за расходов, связанных с Archegos, и более скромного роста доходов в остальной части его торгового бизнеса.

В рамках управления частным капиталом прибыль выросла на 16%, поскольку рост кредитования и высокий уровень транзакций помог смягчить последствия падения и стабильно низких процентных ставок.

Банк получил 36,2 миллиарда долларов нового притока клиентов от богатых клиентов, что помогло увеличить инвестированные активы до 3,108 триллиона долларов.

Тем временем его подразделение по управлению активами показало наибольшую прибыль среди всех подразделений банка, увеличив прибыль на 45% благодаря благоприятной инвестиционной среде.

Источник