Bukalapak взлетает на 25%

[$dollar$]

Bukalapak взлетает на 25%, поскольку крупнейшее IPO в Индонезии подогревает технологический ажиотаж.



Акции первого зарегистрированного в Индонезии технологического единорога, PT Bukalapak.com (BUKA.JK), выросли на 25% после своего дебюта на рынке в пятницу, поскольку инвесторы изо всех сил пытались заполучить долю четвертой по величине компании электронной коммерции в стране в быстро развивающемся секторе.

Акции Bukalapak выросли до 1060 рупий ($0,0738) после достижения 25-процентного лимита, при этом десятки тысяч инвесторов покупали акции на онлайн-платформах, таких как Ajaib и Stockbit, после того как компания привлекла $1,5 млрд в ходе крупнейшего IPO в Индонезии, оценив ее в $6 млрд.

"Это событие создаст эффект снежного кома и покажет путь для большего числа листингов в Индонезии", - сказал Уилсон Куака, соучредитель и управляющий партнер East Ventures, венчурной фирмы, ориентированной на Индонезию.

Листинг десятилетней платформы электронной коммерции, в число сторонников которой входят Ant Group и сингапурский суверенный фонд GIC, вызвал оживление в процветающем сообществе стартапов в регионе, где проживает более 400 миллионов пользователей Интернета.

IPO происходит по мере того, как рынок электронной коммерции Индонезии стоимостью 40 миллиардов долларов растёт за счёт потребителей, остающихся дома, и все больше компаний переходят к онлайн-продажам в условиях пандемии.

Интерес инвесторов также высок в преддверии запланированного многомиллиардного IPO компании GoTo, самого дорогого индонезийского стартапа, образовавшегося в результате слияния компании Gojek, занимающейся перевозками и доставкой еды, и лидера электронной коммерции Tokopedia.

"Сначала мы проводили роуд-шоу без сделок 10 дней подряд, и у меня было буквально 11-12 встреч каждый день с 8 до 11 вечера, но их пришлось продлить, так как интерес был очень велик", - сказал в интервью Reuters президент Bukalapak Тедди Оетомо, бывший банкир.

Звездный дебют поднял рыночную стоимость Bukalapak до $7,5 млрд, что позволило ей войти в число 15 самых дорогих компаний Индонезии.

Компания электронной коммерции, в число сторонников которой также входят местные СМИ и конгломерат Emtek Group (EMTK.JK) и Microsoft (MSFT.O), сообщила о росте выручки на 26% до 96 млн долларов в 2020 году, что на 26% больше, чем в прошлом году. Число зарегистрированных пользователей составило 105 миллионов.

Компания Bukalapak, что в переводе с языка бахаса означает "открытый прилавок", работает с 7 миллионами агентов, или "митра", в основном с уличными киосками и магазинчиками, которые она связывает с дистрибьюторами потребительских товаров, сужая цепочку поставок и снижая стоимость их товаров.

Компания специализируется на районах за пределами крупных городов архипелага и по доле рынка и валовой стоимости товаров в сегменте электронной коммерции уступает Tokopedia, Shopee компании Sea Ltd (SE.N) и Lazada компании Alibaba.

"IPO Bukalapak показывает, что существует большой и оживленный рынок для индонезийских единорогов", - сказал Антонио Пуно, глава отдела корпоративных финансов Юго-Восточной Азии в Bank of America, совместном с UBS глобальном координаторе эмиссии.

Bukalapak увеличила размер IPO в несколько раундов и получила около 6,5 млрд долларов США от институциональных и розничных инвесторов. Розничная часть IPO была удвоена до 5%.

Два источника, знакомые с вопросом, сообщили, что компания установила цену IPO на уровне 16-кратного отношения стоимости предприятия к объему продаж, исходя из предполагаемого объема продаж в следующем году.

"Это IPO также продемонстрировало, что технологические компании Юго-Восточной Азии могут достичь премиальной оценки для роста при значительном спросе", - сказал Николо Магни, глава глобального банковского подразделения Юго-Восточной Азии и Индии в UBS.

"Это создает платформу для других компаний, которые могут провести крупные и успешные размещения для листинга в Индонезии или на других региональных биржах", - сказал он.

Источник