Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude упала ниже отметки $58.00 за баррель в ожидании результатов встречи ОПЭК на фоне спекуляций, что картель не намерен изменять целевой уровень добычи.


С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области минимума 28 мая $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апреля) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.70 приведет к повторному тестированию области $62.00 и майского пика в районе $62.50.



ЕВРО - Единая валюта находится под давлением после сообщений, что Греция предупредила МВФ о том, что намерена перенести срок погашения своих обязательств с 5 на 30 июня.

Накануне евро взлетел против основных валют в четверг, поскольку доходность по немецким бондам достигла 8-месячного максимума.

Так, доходность по 10-летним бондам достигла сегодня 0.99%. Спред между ними и американскими бондами на данный момент минимальный за последние четыре месяца.
В пятницу в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы в США, а также количество новых рабочих мест, созданных вне с/х за май. Последний показатель ожидается на уровне +200К.


По словам представителя ФРС, Тарулло главным вопросом для ФРС в настоящее время является то, было ли снижение в 1 квартале временным. Кроме того,
слабость во 2 квартале может быть не столь преходящей как в прошлом году;
мы несколько потеряли темпы экономического роста
зависимость от данных является ключевым фактором при принятии решений на фоне признаков слабости;
в нынешнем году по поводу экономики возникает больше вопросов чем в 2014.
Тарулло также выразил озабоченность тем, что солидный рост новых рабочих мест не сопровождается соответствующим ростом зарплат, а слабость в 1 квартале нельзя отнести лишь к влиянию сезонных факторов.

С технической точки зрения EUR/USD отступил от сессионного максимума в районе $1.1380 (ближайшее сопротивление), однако торгуется сдержанно. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.0915 (минимум 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).



ИЕНА - курс USD/JPY остается выше 124.00, поскольку рынок игнорирует ослабление доллара по отношению к другим валютам.

Существенное снижение курса является проблематичным, поскольку иена находится под давлением из-за разницы монетарных политики в США и Японии.

Кроме того, курсу оказывает поддержку рост доходности казначейских облигаций США. Так доходность 10-летних облигаций выросла на 1% до 2.388%.

Опубликованные в начале дня данные показали рост индекса опережающих экономических индикаторов Японии в апреле до 107.2 против 106.


USD/JPY остается ниже максимумов этой недели, установленных чуть выше Y125.00 (сильное сопротивление). Поддержка находится на Y123.70 (вчерашний минимум) и далее - на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50. По оценкам Westpac, USD/JPY в ближайшем времени может достичь области 126.50.



ФРАНК- доллар несколько укрепил свои позиции после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда, давших основания надеяться на солидный отчет payrolls, публикация которого состоится в пятницу.

Накануне стало известно, что в США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 276K против прогноза 279k.

По словам директора-распорядителя МВФ, Кристин Лагард ФРС следует отложить повышение ставки на первое полугодие 2016, а прогноз роста ВВП США на 2015 был понижен до 2.5% с 3.1%.

Инфляция достигнет целевого уровня ФРС в середине 2017 года, а перспективы роста в США не вызывают сомнений несмотря на слабый 1 квартал. Лагард согласилась, что ФРС следует руководствоваться в своих действиях экономическими данными, а низкий уровень цен на нефть продолжит поддерживать рост в США. ФРС лучше не торопиться с повышением ставок даже в случае краткосрочного превышения инфляцией целевых показателей.


USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне и торгуется выше Chf0.9300. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (максимумы понедельника) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).


СТЕРЛИНГ - продолжает консолидацию после того, как накануне Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и объемы выкупа активов на отметке £375 млрд.

Недавние экономические отчеты дают возможность предположить, что темпы экономического роста Великобритании могут несколько замедлиться. Эксперты не ожидают повышения ставки до мая 2016 года.

Опубликованный утром отчет показал снижение цен на жилье от Halifax в мае на 0.1%, в при этом в размере месяца показатель вырос на 8,6% г/г.


GBP/USD остается под давлением, однако, несмотря на коррекцию остается выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум вторника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).
По мнению аналитиков RBS снижение GBP/USD под 1.54 представляет собой возможность для покупки с целью 1.60.
“Мы планируем возобновить длинные позиции из района текущих уровней 1.5288, с целями на 1.6070 и 1.6430 и стопом ниже 1.5100.”



ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого накануне месячного минимума 1172.40, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации позитивных данных по рынку труда США.
Дальнейшие перспективы драгоценного металла будут зависеть от отчета NFP, публикация которого состоится сегодня в 12:30 GMT.


С технической точки зрения бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. В свою очередь, преодоление $1,172 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу упала к сессионным минимумам в районе $56.83 за баррель после того, как сильный отчет по занятости в США оказал существенную поддержку доллару.

Цены позже достигли максимумов после того, как по итогам встречи в Вене страны-члены ОПЕК решили сохранить квоты на добычу на текущих уровнях в 30 млн. баррелей. Такое решение было прогнозируемым, тем не менее, спровоцировало продажи на рынке.


С технической точки зрения нефть марки WTI торгуется на $58.90 за баррель. Ближайшее сопротивление находится на $59.30. В свою очередь, прохождение $56.49 (минимум 28 мая) откроет дорогу на $55.71 (минимум 22 апреля).



ЕВРО - в пятницу растерял значительную часть недельных достижений после выхода сильного отчета по занятости в США. В итоге курс упал к минимумам в районе $1.1080.

Статистика США показала, что в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.

Кроме того, Греция немало удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочки погашения кредита МВФ. Стране необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен 5 июня. Впервые с 1980 страна не смогла вовремя погасить свои обязательства.


С технической точки зрения EUR/USD восстанавливается из области минимумов на $1.1050. Ближайшее сопротивление - на $1.1180 и $1.1280. Поддержка находится на $1.$1.0915 (минимумы 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).



ИЕНА - продолжает падение против доллара. Доллар достиг 13-летнего максимума против иены, а казначейские облигации упали после выхода сильного отчета по занятости в США.


С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже сессионных максимумов на Y125.85 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет Y126.40 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y125.00 (максимумы 2 июня) и Y124.40.



ФРАНК - в пятницу резко снизился по отношению к доллару. Статистика продемонстрировала, что в мае количество новых рабочих мест в США показало максимальный за последние пять месяцев рост. Так, в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее.

Также отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.

Сильный показатель занятости усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Представитель ФРС, Дадли, в своем выступлении сказал, что Федеральный резерв, вероятно, повысит ставки в этом году

-ожидает восстановления темпов роста экономики;

-некоторые определенности относительно состояния экономики остаются;

-инфляция в среднесрочной перспективе достигнет целевых 2%.


С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9500 и сейчас отступает. Выше сопротивление остается на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9280 и Chf0.9070 (минимумы 14 мая).




СТЕРЛИНГ - в пятницу упал на фоне ралли американской валюты. Давление на курс оказывал укрепляющийся по всем направлениям доллар. Отчет по занятости в США превзошел самые смелые прогнозы, тогда как ранее вышедшие данные по занятости от ADP и количеству заявок на пособие по безработице также оказались довольно позитивными.

Теперь эксперты считают, что после публикации сильного отчета по занятости (+280K) Федеральный резерв повысит ставку в сентябре. Это оказывает на фунт давление, поскольку Банк Англии, согласно прогнозам, не будет повышать ставку до мая 2016 года.


С технической точки зрения GBP/USD установил сессионные минимумы на $1.5180 (ближайшая поддержка) и вернулся к $1.5250. Ближайшее сопротивление представлено $1.5300, выше - $1.5360 (сессионные максимумы). Ниже $1.5180 поддержка находится на $1.5160 (минимум 1 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу оказалось под давлением после того, как сильный отчет по занятости в США усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок в США в сентябре, в то время как до выхода данных ожидалось, что ФРС пойдет на повышение не ранее декабря.

Позже драгоценный металл частично компенсировал потери на фоне событий в Греции, однако, этого не хватило, чтобы полностью возместить потери.

Греция удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочке погашения кредита МВФ. Греции необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен, собственно, в пятницу 5 июня.


С технической точки зрения золото чуть-чуть не дошло до поддержки в районе 1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к 1149.10. Сопротивление теперь находится в области 1184.90, а более серьезное - на 1192.90.

[HY Markets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude вернулась выше отметки $58.00 за баррель в ходе продолжающейся коррекции доллара после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.

К настоящему моменту нефть WTI прибавила в цене 0.53% до $58.48 за баррель, однако, перспективы дальнейшего роста вызывают сомнения в связи с сохранением опасений в отношении спроса со стороны Китая и превышения предложения сырья над спросом.


С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления располагается в области $60.00. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $61.45.
В другой стороны, преодоление сопротивления $57.00 приведет к повторному тестированию области $55.50 и $55.00.



ЕВРО - накануне прибавил более 1%, превысив отметку $1.12 на фоне роста доходности долговых обязательств и солидных данных, свидетельствующих о сохранении перспектив роста экономики региона.

Единая валюта получила дополнительную поддержку после комментариев представителя ЕЦБ Новотны, который отметил, что программа количественного смягчения является “историей успеха”. Также поддержку евро оказала растущая доходность германских облигаций.

Единая валюта также укрепила свои позиции и против остальных конкурентов благодаря росту доходности германских Bunds и более сильных данных о выпуске промышленной продукции в Германии в апреле на 0.9%.

Однако рынок продолжает следить за бесконечной историей переговоров Греции с ее кредиторами, поскольку угроза дефолта Греции продолжает оказывать определенное давление на евро.

В 09:00 GMT выйдет отчет ЕС по ВВП в первом квартале.


EUR/USD продолжает восстанавливаться. Ближайшее сопротивление располагается на $1.1380. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая).
Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).



ИЕНА - курс USD/JPY откатился из области 13-летнего максимума после публикации опровергнутых позднее сообщений о том, что Барак Обама на саммите G7 заявил о том, что рост доллара “становится проблемой”.

Иена продолжает рост после впечатляющих показателей ВВП в первом квартале, которые засвидетельствовали, что японская экономика, похоже, набирает обороты. Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП в первом квартале по пересмотренным данным составили 1.0% м/м и 3.9% г/г против изначально озвученных 0.6% и 2.4% соответственно.


USD/JPY пробил Y125.00 и сейчас продолжает снижение. Пятничные максимумы на Y125.85 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью роста станет Y126.00 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y124.20 (минимум 09 июня), на Y123.70 и далее - на Y122.50.



ФРАНК- доллар продолжил падение в ходе коррекции после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.

В 05:45 GMT Швейцария предоставит данные по безработице, после чего выйдет статистика по потребительской инфляции за май в 07:15 GMT.

В 14:00 GMT США предоставит показатели товарно-материальных запасов за апрель.


USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Бывшая поддержка- теперь сопротивление- находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9250 и Chf0.9070 (минимумы 7 мая).



СТЕРЛИНГ - восстановился на фоне ослабления доллара. Ранее курс находился под давлением на фоне всестороннего укрепления доллара и внезапно возникших слухов по поводу пересмотра Moody’s перспектив экономики Великобритании. Согласно слухам, Moody’s сохраняет позитивный взгляд на экономику Британии, но отмечает, что высокая долговая нагрузка является основным тормозом.


Сопротивление находится на $1.5360 (сессионные максимумы пятницы). Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум понедельника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).



ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого в минувшую пятницу 2-месячного минимума, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации сильных данных по рынку труда США.

В настоящее время поддержку золоту оказывает коррекционное ослабление доллара и неопределенность в отношении хода переговоров Греции с кредиторами.


С технической точки зрения золото восстанавливается после тестирования поддержки в районе $1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1149.10.
Бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Баррель нефти WTI резко вырос, однако преодолеть критический уровень $60.00 не смог.

Изначально цены на нефть выросли в ответ на опубликованный в понедельник отчет министерства топлива США о том, что в США ожидается сокращение объемов добычи в июле на 91K баррелей в сутки.

Вдобавок к этому, министерство сегодня опубликовало свой ежемесячный отчет по энергоресурсам. Агентство теперь прогнозирует, что в 2015 году средняя стоимость барреля нефти WTI составит $55.35 и $62.04 в 2016 году против предыдущих прогнозов в $54.32 и $65.57 соответственно. Относительно объемов выпуска продукции в США ожидается рост до 9.43 млн. баррелей в сутки в этом году (против 9.19 млн. барр./день ранее).


Нефть WTI сейчас на $59.90, при этом ближайшее сопротивление находится на $60.23 (максимум 9 июня), затем - на $61.71 (максимум 18 мая) и $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро компенсировал часть понесенных ранее потерь, спровоцированных неопределенностью в вопросе переговоров Греции с ее кредиторами. Согласно последним сообщениям с этого фронта, Греция предоставила своим европейским партнерам новые предложения.

В среду состоится встреча Меркель, Ципраса и Олланда, которая будет в центре внимания рынков.

Вышедшие утром данные показали, что в первом квартале рост ВВП Еврозоны остался на уровне предварительных оценок: 0.4% кв/кв и 1.0% г/г.


EUR/USD возобновил рост после тестирования минимумов на $1.1213. Ближайшее сопротивление располагается в районе дневных максимумов на $1.1345, выше - на $1.1380 (максимумы 4 июня). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).


ИЕНА - USD/JPY снижается вторую торговую сессию подряд на фоне некоторого ослабления доллара. Также давление на пару оказали оптимистические высказывания премьер-министра Японии Абе, который отметил рост количества туристов в стране и то, что ослабление иены благоприятствовало экспортерам.
Недавно опубликованный отчет показал, что в апреле товарно-материальные запасы выросли на 0.4% против прогноза в +0.2%. Предыдущий показатель пересмотрели с повышением на 0.2% (с 0.1%).


USD/JPY протестировал Y124.85 и восстановился к уровням выше Y124.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (дневные максимумы) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y124.85 поддержка находится на Y123.30 (максимумы 26 мая).



ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции во вторник, несмотря на вечернюю коррекцию доллара США.

Важных макроэкономических данных Швейцарии на этой неделе не предвидится, поэтому динамику курса, вероятно, будет продиктована настроениями инвесторов по доллару США.


USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Поддержка представлена сессионными минимумами на Chf0.9444, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Выше Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).


СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов компенсировал понесенные днем потери против американской валюты после того, как курс восстановился из области 1.5255 до уровней выше 1.5350.

Некоторые участники рынка связывают текущий рост курса с комментариями представителя министерства иностранных дел Великобритании Филлипа Хаммонда, который заявил, что референдум относительно участи Британии в составе ЕС может пройти раньше, если страна определиться в своих целях. Он рассчитывает, что 26 июня состоится встреча министров ЕС по этому вопросу.

Хаммонд также дал понять, что до тех пор, пока в Великобритании “консервативное” правительство, страна никогда не станет частью единой денежной системы.

Ранее на протяжении дня стерлинг консолидировался в диапазоне. Тот факт, что в Великобритании сальдо торгового баланса в апреле составило -8.56 млрд. против прогноза -9.90 млрд. не оказало влияние на рынок.


GBP/USD растет и в настоящий момент приближается к важной зоне сопротивления на $1.5370/80 (канальная линия от 15 мая). Выше целью быков станет $1.5437 (максимумы 4 июня) и $1.5500 (50% Фибо снижения с $1.5810 до $1.5175). Поддержка находится на $1.5300, прохождение которой откроет дорогу на $1.5260/55 (сессионные минимумы). Ниже поддержка расположена на $1.5220 (минимумы 8 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото растут в цене второй день подряд в рамках восстановления из области минимумов, установленных в середине марта.
В понедельник золото впервые за последние четыре торговые сессии показало рост на фоне отката доллара США. Более слабый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Внимание участников рынка может сосредоточиться на переговорном процессе между производителями золота Южной Африки и крупнейшим объединением данной отрасли. Текущее соглашение истекает в конце месяца.


Золото торгуется на $1,177.30 и преодоление $1,205 (максимум 1 июня) откроет дорогу на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу падала на опасениях, связанных с перенасыщенностью рынка. Так, Саудовская Аравия в случае необходимости готова повысить объемы добычи "черного золота".
Пятничная коррекция сократила недельный рост нефти, спровоцированный новостями о сокращении еженедельных запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

В отсутствие важной макроэкономической статистики, рынок нефти на этой неделе в большей степени реагирует на динамику американской валюты, в частности это касается спекуляций относительно повышения процентных ставок в США. Более сильный доллар делает нефть менее привлекательной.


С технической точки зрения баррель WTI сейчас на $59.50, при этом ближайшее сопротивление находится на $61.10, затем - на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - в пятницу оставался под давлением после заявления МВФ о том, что накануне команда переговорщиков со стороны фонда покинула Брюссель после отсутствия прогресса.

Курс единой валюты опустился ниже $1.12 после заявления Ангелы Меркель о том, что “слишком сильный” евро осложняет задачу реформирования для стран еврозоны.

Кроме того, не способствовало оптимизму инвесторов и сообщение в Bild о том, что Берлин провел “конкретные консультации” с целью выработки действий на случай банкротства Греции.

Также в пятницу появились сообщения о том, что представители европейских стран все же обсудили “план Б” в случае дефолта Греции:

-еврозона обсуждает сценарий дефолта Греции, который на данный момент очень возможен, хотя никаких решений пока не принято;

-некоторые страны ЕС говорят, что дефолт Греции сейчас очень вероятен;

-сценарий заключения соглашения с Грецией в июне рассматривает большинством стран ЕС менее вероятным;

-обсудили сценарий продления текущей финансовой помощи Греции с условиями, выплатами траншами, но никаких решений пока не принято.


С технической точки зрения EUR/USD вырос к $1.1270, при этом ближайшее сопротивление остается на $1.1328 (сессионный максимум четверга), $1.1380/85 (максимум среды). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1210/00 (минимумы 9 июня), затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).



ИЕНА - в пятницу консолидировалась в довольно узком диапазоне. Однако, давление на курс USD//JPY сохраняется.

Вышедшие данные по Японии показали смешанные результаты. Так, производный промышленный индекс показал снижение в апреле на 0.2%, тогда как промышленное производство в этом же периоде выросло на 1.2%.


С технической точки зрения USD/JPY торгуется выше Y123.00, однако остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y122.40 (минимумы среды) поддержка находится на Y122.00, а также в районе Y121.50.



ФРАНК - в пятницу подорожал по отношению к американской валюте. В первой половине дня курс USD/CHF рос на фоне укрепления доллара. Однако вышедшие отчеты из США и развитие ситуации в Греции изменили картину.

Опубликованные данные показали, что в США индекс цен производителей вырос на 0.5% м/м в мае, что превысило прогнозы в +0.4%. В апреле показатель снизился на 0.4%. В годовом выражении показатель упал на 1.1% в мае против снижения на 0.8% в апреле.

Базовый индекс цен вырос на 0.6% г/г, что ниже прогноза в 0.7%. Между тем, базовые цены выросли на 0.1% м/м.

Основной показатель засвидетельствовал максимальный рост с 2012 года, в то время как базовый показатель остается под давлением.

В то же время Греция, похоже, становится сговорчивее. Через нескодько часов после появления сообщений, что ЕС обсуждает план "Б", то есть морально готовы к дефолту Греции, Власти последней заявили о своей готовности подписать встречное предложение и снарядить делегацию для переговоров в Брюссель уже в субботу.


С технической точки зрения USD/CHF упал к Chf0.9240 и остается под давлением. Поддержка находится вплоть до Chf0.9230, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление остается на Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).



СТЕРЛИНГ - в пятницу продолжил рост. Представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что инфляция в Великобритании останется в районе нулевой отметке в течение нескольких месяцев, а время первого повышения ставки будет критически зависеть от экономических данных в ближайшие месяцы. Инфляция вернется к целевому уровню к концу 2017.

Вечером агентство S&P понизило прогноз по Великобритании до негативного, подтвердило рейтинг AAA.


С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5580. Выше целью быков станет $1.5600/10 (максимум 11 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465 (дневные минимумы), затем - на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Поддержку золоту продолжает оказывать неопределенность в отношении Греции.

С другой стороны, давление на стоимость драгоценного металла оказал опубликованный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Июньский показатель, по предварительной оценке, неожиданно вырос до 94,6 с 90,7 пункта в мае. При этом эксперты ожидали увеличения показателя лишь до 91,4 пункта.


С технической точки зрения золото протестировало сопротивление в районе 1190.50 и скорректировалось в район ближайшей поддержки 1174.80. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к 1155.90. Важное сопротивление остается в районе 1198.10.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы восстанавливаются на ожиданиях очередного падения запасов нефти, а также из-за опасений дефолта Греции и в преддверии заседания Федерального резерва.

Во вторник вечером данные о коммерческих запасах обнародует американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.

Ожидается, что на прошлой неделе коммерческие запасы сократились на 2.4 млн. баррелей, что значительно ниже падения на 6.8 млн. баррелей неделей ранее.


Нефть марки WTI выросла до $60.13, при этом сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). С другой стороны, в случае прохождения $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро падает во вторник на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами. В результате растет вероятность дефолта Греции и выхода страны из еврозоны.

Министр финансов Янис Варуфакис заявил, что у страны нет намерений представлять новый план реформ в четверг, настаивая на том, что предложенный Грецией план реформ кредиторы должны воспринимать серьезно.

Позднее представитель Греции заявил, что Греция выплатит долги МВФ в случае наличия средств, а к концу месяца стране необходимо выплатить €1.8 млрд.

Агентство Bloomberg сообщает, что ЕС настоятельно рекомендует лидерам стран собраться на саммит 20 июня. Возможно это сигнал к тому, что дефолт Греции они все-таки не исключают.

Дополнительное давление на единую валюту оказала опубликованная статистика, поскольку данные ZEW за июнь в Германии и Еврозоне оказались намного слабее прогнозов.


EUR/USD торгуется в районе сессионных минимумов, при этом ближайшая поддержка находится на $1.1190/80 (утренние минимумы понедельника), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150. Промежуточное сопротивление находится на $1.1290/00, выше - в районе $1.1328 (сессионный максимум четверга) и $1.1380/85 (максимум среды).



ИЕНА - Доллар снизился против иены после того, как статистика США засвидетельствовала, что объем заложенного фундамента под новые дома сократился в мае на 11.1%.

Однако, несмотря на того, что показатель закладки фундаментов упал, в целом отчет говорит об оптимистической картине в секторе, в основном благодаря росту разрешений на строительство. Более важно то, что показатель закладки фундаментов за последние два месяца - максимальный с 2007 года.


USD/JPY торгуется чуть выше Y123.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y123.80 (максимумы 12 и 16 июня), затем - на Y124.70 (максимумы среды). Ниже Y123.13 (минимумы 12 июня) поддержка находится на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК - Швейцарский франк зажимается в треугольник на дневных графиках. Отсутствие повышенной активности по франку объясняется еще и тем, что в самой стране нарастает паника относительно дальнейших перспектив валюты, которая на сегодняшний день неконкурентоспособна против евро. Многие аналитики полагают, что уже в июле Национальный Банк Швейцарии может снова привязать курс к евро, что приведет к повышенной волатильности на рынке.

Заседание Федерального резерва начинается во вторник вечером, а результат будет озвучен в среду во второй половине дня. После оглашение решения по монетарной политике глава регулятора Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.


USD/CHF торгуется выше Chf0.9300, восстановившись из области сессионных минимумов в районе Chf0.9270 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе Chf0.9240 (канальная линия от минимума 16 января). Сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов восстановился из района сессионных минимумов на фоне ослабления кросс-курса EUR/GBP.

Более слабые, чем ожидалось, данные по базовому индексу потребительских цен Великобритании (0,9%) оказали давление на стерлинг. Однако разочаровывающий отчет Zew из Еврозоны спровоцировал продажи EUR/GBP, что оказало поддержку паре GBP/USD.

Следует отметить, что динамика кросс-курса EUR/GBP продолжает оказывать сильное влияние на динамику GBP/USD.


GBP/USD преодолел $1.5600, однако дальнейшее продолжение роста на данный момент вызывает сомнения. Сопротивление находится на $1.5700 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465, затем - на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются во вторник на фоне роста доллара в преддверии заседания Федерального резерва. В центре внимания будет не только решение по монетарной политике, но и позиция регулятора относительно экономических перспектив США. Если прогнозы будут оптимистичными, это поддержит доллар и, соответственно, окажет давление на драгоценный металл.
Греция также остается в центре внимания и может оказать влияние на динамику золота.


Золото торгуется на $1,179.65 и преодоление $1,205 (максимум 1 июня) откроет дорогу на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду снизились после выхода данных по запасам нефти в США. Согласно опубликованной министерством топлива США данным, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на -2676K против прогноза -1500K. Показатель снижается седьмую неделю подряд.

Также статистика показала неожиданный рост запасов бензина на 500,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли всего на 100,000 баррелей.
Однако, после оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC цены на нефть восстановились практически на 50%.


Нефть марки WTI стремительно упала из области дневных максимумов на $61.36 (сопротивление сейчас), при этом сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). С другой стороны, в случае прохождения $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Несмотря на нарастающее волнение относительно ситуации с Грецией, в среду внимание участников рынка переключилось на заседание FOMC.

Тем не менее, стоит отметить, что по последним сообщениям, в июне отток депозитов из Греции составил порядка E2 млрд. Однако, курс проигнорировал эти данные и получил определенную поддержку после новостей о том, что ЕЦБ продолжит поддерживать программу ELA до тех пор, пока Греция официально не объявит дефолт по своим платежам.


EUR/USD протестировал $1.1358, преодолев ряд сопротивлений на $1.1290/00 и $1.1328 (сессионный максимум четверга). Выше сопротивление находится на $1.1380/85 (максимум среды). Ближайшая поддержка находится на $1.1200 (дневной минимум), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150.



ИЕНА - Иена стремительно выросла вечером на фоне активных продаж доллара после публикации итогов заседания Федерального резерва.

Утром майские данные по торговому балансу Японии показали рост экспорта минимальными темпами с прошлого года, в то время как импорт снижается пятый месяц подряд.


USD/JPY рухнул к Y123.20 прежде, чем слегка восстановиться. В целом, курс остается под давлением. Ниже Y123.13 (минимумы 12 июня) поддержка находится на Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно вырос против доллара. Катализатором укрепление франка послужили итоги заседания FOMC и комментарии главы регулятора Йеллен.

Так, ФРС сохранил прогноз уровня основной ставки на конец текущего года, одновременно понизив его на будущий год. До конца 2015 ожидается рост ставки до 0.625%, что предполагает повышение два раза по 25 б.п.. В будущем году ставка ожидается на уровне 1.625%, что ниже мартовского прогноза 1.875%.
В соответствии с заявлением FOMC процентная ставка осталась в пределах от 0.25% до 0.50%.


USD/CHF протестировал Chf0.9200 и слегка восстановился. Ниже поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая). Ближайшее сопротивление представлено дневными максимумами на Chf0.9300. Выше сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг обновил многонедельные максимумы выше $1.5700.
Фунт ускорил рост после того, как данные показали, что средняя зарплата выросла в мае больше, чем прогнозировалось - на 2.7%, включая и исключая бонусы. Отдельный отчет показал сокращение заявок на трудоустройство на 6.5K, меньше, чем прогнозировалось, а уровень безработицы остался без изменений на отметке 5.5%.

Вдобавок ко всему, протоколы Банка Англии показали, что ключевая ставка рефинансирования и программа QE оставлены на уровне 0.5% и £375 млрд. соответственно. Однако, члены МРС прогнозируют восстановление инфляции к концу года, в то время как видят испытания экономическому восстановления. Более того, Банк Англии отметил, что повышение процентных ставок будет постепенным.


GBP/USD показал максимумы на $1.5844. Выше сопротивление находится на $1.5865/70, затем - на $1.5874 (50% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото стремительно выросли после того, как глава Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что рост экономики должен поддержать постепенное повышение процентных ставок. Это в итоге спровоцировало продажи доллара.

Поддержку драгоценному металлу также оказало падение доходности по 2-летним бондам до 0.669%. Это позволяет предположить, что повышение процентных ставок может быть более медленным, чем предполагалось.


Золото торгуется в районе $1185.05, при этом сопротивление отмечается на $1192.63 (50-дневная МА), выше - в области $1202.78 (200-дневная МА). В случае прохождения $1182.06 дорога откроется на $1178.58 (часовой 50-дневный МА).

[HY Markets]

НЕФТЬ - остается в середине своего диапазона и продолжает снижаться, на фоне укрепления доллара и вопреки сообщениям о большем чем предполагалось сокращении запасов сырья в США.

Существенным фактором давления на цены в среднесрочной перспективе остается рост производства сырья как в США, так и перспективы возвращения на рынок Ирана.

Кроме того, накануне представитель Саудовсой Аравии Аль-Наими заявил, что его страна имеет в наличии от 1.5 до 2 млн. баррелей в резерве.


С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления WTI располагается в области $61.80 (максимум 10 июня и 14 мая). Преодоление данной отметки откроет дорогу на на $62.40 (пик 7 мая) и $62.70 (максимум 13 мая).
С другой стороны, в случае прохождения $58.20 (минимум 9 июня) сделает целью снижения $57.80 (минимум 4 июня) и $57.70 (минимум 29 мая).

ЕВРО - Евро отошел от дневных максимумов.

Ситуация с Грецией продолжает ухудшать настроения инвесторов. Если Афины не смогут договориться с кредиторами, Греция лишится нового транша финансовой помощи, который необходим для погашения МВФ в конце месяца долгов в размере 1.6 млрд. евро ($1.82 млрд.).

В четверг встреча министров финансов ЕС в Люксембурге в четверг не принесла соглашения по Греции.

По данным германской газеты Zeit ЕС и МВФ продлят Греции действие программы финансовой помощи до декабря, причем предполагается предоставление Греции €10 млрд., что позволит стране рассчитаться с МВФ.

Тем временем, ЕЦБ сообщил Еврогруппе, что не уверен, что банки Греции откроются в понедельник.


EUR/USD торгуется ниже $1.1400 после тестирования максимумов в районе $1.1438. Выше сопротивление находится на $1.1450/60 (максимумы мая). Ниже $1.1340/20 поддержка находится на $1.1200 (вчерашний минимум), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150.




ИЕНА - Курс USD/JPY вырос после того, как публикация неоднозначных экономических данных из США поддержала ожидания постепенного повышения процентной ставки ФРС в текущем году, в то же время сохраняется неопределенность в отношении результатов хода переговоров Греции с кредиторами.

Дополнительную поддержку курсу оказал рост фондовых индексов в США и Европе после того, как выступая в четверг в парламенте Германии канцлер Ангела Меркель заявила, что соглашение с Грецией все еще возможно.

Индексы сократили потери после публикации в греческой газете Kathimerini сообщений о том, что Еврокомиссия и ЕЦБ работают над возможностью списания или реструктуризации долгов Греции в случае достижения договоренности.


USD/JPY восстанавливается после тестирования поддержки Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y 123.60 (утренний максимум четверга), затем - на Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции на американской сессии. Поддержку американской валюте оказала сильная статистика, которая показала, что индекс делового оптимизма ФРБ Филадельфии в июне вырос до 15.2 пп против прогноза 8.0 пп и 6.7 пп в мае.

В США первичные обращения за пособием по безработице составили 267K против прогноза 277K, индекс потребительских цен (май) +0.4%, 0.0% г/г против прогноза +0.5%, +0.1%г/г, а базовый индекс потребительских цен (май) +0.1%, +1.7% г/г против прогноза +0.2%, +1.8% г/г. Участники рынка в настоящее время склоняются ко мнению, что ФРС повысит процентную ставку дважды в текущем году.

Кроме того, президент ШНБ, Джордан накануне заявил, что “ иметь длинные позиции по франку рискованно”. По его словам налицо факторы, предполагающие ослабление франка; мы готовы в случае необходимости провести интервенцию по CHF.


USD/CHF торгуется чуть выше Chf0.9200. Ниже сессионного минимума Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая) и ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Ближайшее сопротивление представлено дневным максимумом на Chf0.9250. Выше Chf0.9300 сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD вырос накануне к пикам 2015 года на фоне вышедших сильных экономических отчетов и позитивных перспектив экономики Великобритании, отраженных в протоколах заседания Банка Англии.

Опубликованные данные показали, что в мае розничные продажи в Британии выросли на 4.6% г/г против прогноза в +4.8%. Показатель роста на 4.7% в предыдущем месяце остался без пересмотра.

В разрезе месяца розничные продажи увеличились на 0.2%. Базовые продажи показали рост на 0.25% м/м и 4.4% г/г.


GBP/USD снижается из области сессионного максимума $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).


ЗОЛОТО - Золото консолидируется после роста накануне, вызванного спекуляциями относительно отсутствия прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.
Встреча министров финансов ЕС в Люксембурге в четверг не принесла соглашения по Греции. При этом, ЕЦБ сообщил Еврогруппе, что не уверен, что банки Греции откроются в понедельник, а представитель ЕС Диссельблум заявил, что “Немыслимо” и “невозможно” заключить соглашение с Грецией до конца месяца.


С технической точки зрения золото торгуется выше $1,200.00. Выше максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).
Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу сдала позиции на фоне очередных угроз Саудовской Аравии увеличить добычу нефти ради "сохранения" доли на рынке. В частности, министр нефти Аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия имеет в наличии от 1.5 до 2 млн. баррелей в резерве.

Кроме этого, производители сланцевой нефти в США прогнозируют рост добычи в этом году, несмотря на сокращение инвестиций и числа действующих буровых установок после падения цен на нефть.

Вышедшие вечером данные от Baker Hughes показали, что количество функционирующих нефте-газодобывающих вышек на минувшей неделе составило 857 против 859.


С технической точки зрения ровным счетом ничего не изменилось. Баррель WTI закрыл неделю на $59.44, при этом ближайшее сопротивление остается на $61.10, затем - на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - упал в пятницу, протестировав 3-недельные минимумы против стерлинга, на опасениях относительно судьбы Греции, которая продолжает находиться на пороге дефолта и выхода из состава ЕС.

Население Греции только в четверг забрало из банков порядка 1 млрд. денег, причем темпы изъятия сбережений ускорились после очередного провала в переговорах страны с международными кредиторами в прошлые выходные. После не менее провального четверга, когда так и не удалось заключить соглашение на встрече Еврогруппы, лидеры ЕС проведут экстренное заседание 22 июня в понедельник. Напомним, что 30 июня для Греции истекают все сроки.

Опубликованные данные Германии по ценам производителей показали нейтральный результат в разрезе месяца и падение на 1.3% в годовом выражении.


С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.1280,после чего восстановился. Ниже поддержка находится на $1.1200 (недавний минимум), вплоть до минимумов на $1.1150. Выше максимумов на $1.1380/90 сопротивление находится на $1.1450/60 (максимумы мая).



ИЕНА - продолжила укрепляться по отношению к американскому доллару после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Регулятор повторил, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, а ценовые тенденции в долгосрочной перспективе также продемонстрируют рост.

Глава Банка Японии Харухико Курода придерживается того мнения, что уровень годовой инфляции начнет повышаться во второй половине текущего года, поскольку снижение цен на нефть не было учтено в годовом уровне. Сроки достижения инфляционных целей остаются неизменными - первое полугодие финансового 2016 года.


С технической точки зрения USD/JPY возвращается к поддержке на Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y 123.20, затем - на Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК - продолжил дорожать по отношению к доллару. Прндставитель ФРС, Вильямс, в своем выступлении заявил, что он не видит убедительных свидетельств роста инфляции

- все признаки указывают на “громадный прогресс рынка труда”;

- полагает разумным держаться политики “ждать и наблюдать” в отношении ставок в условиях низкой инфляции;

- безопасно было бы начать начать ранее повышение ставки и продолжать этот процесс постепенно;

- промедление с началом повышения ставок несет определенные риски;

- ожидает достижение полной занятости ближе к концу 2015

- полагает, что ФРС повысит ставку в текущем году;

- факторы свидетельствуют о росте инфляции до 2% к концу 2016

- ожидает, что темпы роста составят в среднем 2.75% в ближайшие несколько кварталов.

А FedEx прогнозирует замедление роста в США

- прогноз роста составляет 2.3% в 2015 против 3.1% ранее;

- в 2016 2.9% против 3.1%;

- промышленное производство вырастет на 2.2% в 2015 против 3.6% ранее;

- рост мировой экономики останется “умеренным”.


С технической точки зрения USD/CHF протестировал промежуточное сопротивление Chf0.9250 прежде, чем вернуться к Chf0.9200. Ниже минимумов дня Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая). Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9300. Выше сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - по итогам пятницы незначительно снизился. Представитель Банка Англии, МакКафферти, в своем выступлении заявил, что повышение ставок будет проходить умеренными темпами

- финансовые рынки все еще уверены, что ставки нецелесообразно повышать до мая или июня следующего года;

- экономисты предполагают февраль или март;

- и указанные выше даты. и более поздние сроки во многом будут зависеть от поступающих экономических данных.

Опубликованные данные показали, что чистые государственные заимствования Британии составили £9.35 млрд. в мае против прогноза в £10.05 млрд. Данные продолжили цепочку позитивной статистики, включая розничные продажи и протоколы МРС.


С технической точки зрения GBP/USD торгуется ниже максимумов четверга на $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Напомним, что ранее драгоценный металл укрепился на фоне недостаточно "ястребиных" высказываний главы ФРС Джанет Йеллен.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы в очередной раз сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0-0,25% годовых. Глава регулятора Джанет Йеллен во время пресс-конференции сказала, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет позже в этом году.

Однако, несмотря на произошедший рост цен на золото, аналитики скептически смотрят на продолжительное укрепление драгоценного металла.


С технической точки зрения сопротивление находится на 1205.70 (максимум 18 июня) и 1208.90 (максимум 26 мая). Поддержка расположена на 1195, ниже - в области 1191.50 (минимумы 13 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI торгуется ниже $60 за баррель в ожидании публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Ожидается, что отчет EIA покажет снижение показателя на 1.8 млн. баррелей до 466 млн. баррелей.


Цена нефти WTI к настоящему моменту несколько выросла, достигнув отметки $59.63 за баррель, причем ближайшая поддержка располагается на $58.70 (минимум 9 июня), в районе $58.32 (минимум 8 июня) и на $57.20 (минимум 5 июня). Сопротивление находится на $61.83 (пик 2 июня), в области $61.90 (максимум 11 июня) и на $62.20 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Курс евро снизился накануне несмотря на свидетельства прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.

После представления на выходных греческим правительством новых предложений у инвесторов появилась надежда, что Греция все-таки подпишет соглашение с международными кредиторами.

Министр экономики Статакис в понедельник заявил, что Греция спасена. Он верен, что проблема на пути заключения соглашения решена, в течение нескольких ближайших дней должна быть проделана техническая работа; надеется, что Греция погасит свои обязательства перед МВФ 30 июня.

Представитель ЕС, Юнкер высказал надежду, что на этой неделе соглашение будет заключено.

Источники из ЕС сообщили, что новое предложение Греции является масштабным, однако, необходимы меры для урегулирования вопросов пенсий и НДС.

Тем временем, появились сообщения, что ЕЦБ потребуется увеличить объем фонда ELA для греческих банков на €2.5 млрд. для сглаживания эффекта оттока средств с депозитов, произошедшего в выходные и в понедельник.

Ранее были сообщения о том, что в банках страны сегодня заказы на снятие депозитных средств на сумму E1 млрд., при этом на прошлой неделе греческие банки лишились €4.2 млрд. депозитных средств.

По всей видимости участники рынка предпочли сконцентрироваться именно на последнем моменте.

Во вторник в 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от Markit.


EUR/USD в начале дня протестировал $1.1400, после чего началось снижение Ближайшая поддержка находится в области $1.1225/00 (часовые и дневные минимумы 17 июня соответственно). Ближайшее сопротивление - в области утренних максимумов на $1.1400, при этом выше сопротивление расположено на $1.1450/60 (максимумы мая).



ИЕНА - Доллар восстановился в понедельник против иены.

В свое ежемесячном отчете Банк Японии подчеркнул, что экономика страны умеренно восстанавливается, в то время как глава центрального банка Курода заявил, что регулятор намерен достичь поставленных по инфляции целей. Он также опроверг предположения о преждевременном сворачивании программы QE.


USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды прошлой недели). Поддержка остается на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции после публикации солидных данных по рынку жилья США. Опубликованные в понедельник данные засвидетельствовали максимальный с ноября 2009 года рост темпов продаж на вторичном рынке жилья США.
Показатель вырос на 5.1% до 5.35 млн. против прогноза 5.26 млн..

В 12:30 GMT США представят отчет о заказах на товары длительного пользования, который в мае ожидается на уровне 0,2% против -1,0% ранее.
В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit. В июне предварительный показатель ожидается на уровне 54,2 против 54,0. В
14:00 GMT выйдет отчет по продажам новых домов в США. В мае показатель ожидается на уровне 0,515M против 0,517M.


USD/CHF восстанавливается из области минимумов на Chf0.9160 (поддержка вплоть до Chf0.9150 - минимумы 18 июня). Промежуточное сопротивление находится на Chf0.9300. выше возможно тестирование трендовой линии сопротивления, которая располагается в районе Chf0.9330. Ниже Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая).



СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает дешеветь по отношению к доллару. Британская валюта остается под давлением, поскольку участники торгов предпочитают не предпринимать активных движений пока не прояснится ситуация с Грецией. Кроме того, доллар укрепляется по всем направлениям.

Также поддержку доллару оказывают ожидания возобновления восходящего тренда показателем продаж существующего жилья в США.

В 09:00 GMT состоится слушание отчета по инфляции Банка Англии.


GBP/USD достиг области $1.5800 (минимумы 18 июня). Промежуточное сопротивление остается в районе максимумов 18 июня на $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570).



ЗОЛОТО - Золото резко снизилось накануне после сообщений о том, что Греция близка к заключению соглашения с кредиторами после представления на выходных греческим правительством новых предложений.


С технической точки зрения золото не смогло закрепиться выше $1,200.00, что сохраняет возможность для продолжения падения.
Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта). Выше максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).