Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США упал к концу недели

Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне в целом была неплохой, хотя ее явно было недостаточно, чтобы евро смог развить восстановление против американского доллара после падения на позапрошлой неделе. Все его попытки были ограничены сопротивлением в районе 1.0940, что сохраняло риски снижения как минимум до 1.0800. Но в последние часы, оставшиеся до конца торговой недели, он все же смог пробить сопротивление и подняться до уровня 1.0992. Тем не менее, более масштабное восстановление евро на данном этапе выглядит маловероятным.

Быкам по британскому фунту минувшая неделя не дала ни малейшего повода для улучшения настроения. Из-за сохраняющегося давления его попытки восстановления в паре с долларом США были ограничены сопротивлением в районе 1.2260. Единственный позитивный для фунта момент - это способность удержаться от падения ниже 21-й фигуры, при этом вероятность тестирования медведями психологического уровня 1.2000 остается высокой. Британец несет потери в парах со многими конкурентами, и ожидать резкой смены настроения инвесторов пока не приходится.

Американский доллар пользовался спросом в паре с японской йеной, что позволило ему продолжить рост против нее и протестировать сопротивление в районе 105.53. Намерение ФБР США расследовать дело об электронных письмах еще до выборов, о чем было заявлено в пятницу, спровоцировало распродажи доллара, что и позволило евро и йене отыграть часть понесенных ранее потерь. Тем не менее, его снижение было связано преимущественно с фиксацией прибыли по длинными позициям, и говорить о развороте тренда говорить пока не приходится. Но следует отметить, что текущая неделя богата на события, которые, как и выборы президента США, могут внести свои коррективы в текущую ситуацию.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 31 октября
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
17:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.

Вторник, 01 ноября
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
06:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 - Япония. Обзор от Банка Японии;
11:15 - Швейцария. Реальный объем розничной торговли;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Расходы на строительство.

Среда, 02 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
00:45 - Новая Зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
03:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
05:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 03 ноября
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - Великобритания. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Производственные заказы.

Пятница, 04 ноября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
03:35 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 -США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена пытается возобновить рост

Продолжив рост против японской йены, американский доллар пробил сопротивление в районе 104.87 и поднялся до уровня 105.53. Здесь была отмечена фиксация прибыли, на фоне чего доллар рухнул ниже 105-й фигуры и протестировал уровень 104.45. С началом новой недели он вернулся к 105-й фигуре, пробитие которой позволит ему протестировать максимум прошлой недели. Пока он торгуется выше 104-й, его перспективы остаются позитивными; потеря этой поддержки их существенно ухудшит.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продолжает консолидацию после обвала

Британский фунт в паре с американским долларом всю прошедшую неделю торговался разнонаправленно. Будучи под давлением, он тестировал поддержку в районе 1.200, а сохранившийся здесь спрос возвращал его к сопротивлению 1.2260. В целом пара находится в консолидационной фазе после обвала к многолетним минимумам, где риски снижения сохраняются высокими. Ближайшей целью медведей остается психологический уровень 1.2000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Японии никого не удивил

В преддверии объявления решений ряда мировых центробанков по монетарной политике основные валютные пары застряли в довольно узких диапазонах. Первым был в сегодняшнюю азиатскую сессию Банк Японии, который не стал преподносить сюрпризы участникам рынков, сохранив уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений. В целом такой исход заседания ЦБ был ожидаемым, поэтому реакция на событие была весьма скромной. Оказавшись под давлением, японская йена незначительно снизилась против ряда конкурентов, в том числе против американского доллара, но в преддверии FOMC, публикации данных по рынку труда США и президентских выборов спекулянты не спешат с покупками доллара.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Расходы на строительство.

Выход сегодня индекса постепенного разгона инфляции в США может сопровождаться умеренным всплеском волатильности, но ожидать сильных направленных движений вряд ли стоит. Доллар может оставаться под незначительным давлением, при этом диапазонная торговля может продолжиться.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар выкупают на спадах

Пробить сопротивление в районе 1.0990 и продолжить рост против американского доллара евро не смог. Оказавшись под давлением, он был вынужден отступить к поддержке в районе 1.0940, где его продолжают выкупать. Быки все еще могут попытаться продвинуться к области сопротивлений 1.1000-1.1052, где возможна активизация медведей.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

После снижения против швейцарского франка до 0.9857 американский доллар попытался вернуться выше 99-й фигуры, но поглотить офера, размещенные от этого уровня, ему пока не удалось. Тем не менее, попытки пробить уровень все еще возможны; в случае успеха следует ожидать тестирования 1.0000. Потеря 0.9857 приведет к снижению до 0.9840-0.9800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост шансов Трампа на победу обвалил доллар США

Скандал с электронной перепиской Хилари Клинтон повысил шансы ее оппонента Дональда Трампа стать президентом США. Это, в свою очередь, вызвало распродажи американского доллара, на фоне чего он активно падал по всему спектру рынка. Пользуясь случаем, евро приблизился к 11-й фигуре, а йена вернулась ниже 104-й. Вполне возможно, что мы наблюдаем закат восходящего тренда в долларе, но пока говорить об этом преждевременно, особенно в преддверии важных событий, в том числе выборов в США, поэтому спешить с активными продажами американской валюты не стоит.

На сегодня запланировано:

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Сегодня на динамику доллара может повлиять публикация отчета по занятости в частном секторе США от ADP, но более важным событием является объявление результатов заседания FOMC. Никаких изменений в монетарной политике ФРС не ожидается, поэтому внимание участников рынка будет сосредоточено на комментариях.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена ниже 104.00

Распродажи американского доллара привели к его падению против японской йены, в результате которого была пробита 104-я фигура и протестирован уровень 103.62. Потеря области поддержек у 104.00 сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда, но следует отметить, что результаты заседания FOMC, данные по рынку труда США и выборы президента страны могут изменить ситуацию.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар зажат в диапазоне

Падение американского доллара по всему спектру рынка оказывало британскому фунту в паре с ним поддержку, но рост евро/фунта не давал фунт/доллару возможности развить восходящую динамику. Таким образом пара вчера торговалась в диапазоне между сопротивлением в районе 1.2280 и поддержкой 1.2205. В случае дальнейшего падения доллара пара сможет продвинуться в направлении 1.2332-1.12400. Долгосрочные перспективы фунта остаются негативными.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

FOMC не изменил ситуацию с долларом США

Очевидно, что все внимание участников валютного рынка сфокусировано на предстоящих выборах президента в США. Рост шансов у Трампа на победу вызвал распродажи американского доллара, которые не смогли остановить и результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Впрочем, в полном соответствии с ожиданиями участников рынка FOMC сохранил процентную ставку на прежнем уровне, поэтому реакция на событие была довольно вялой.

Комментарии ФРС в целом можно оценить как нейтральные, но фраза об усилении оснований для повышения ставки сохраняет высокими ожидания ее повышения на декабрьском заседании, что в среднесрочной перспективе оценивается как позитивный фактор для доллара США. Но, как и заявляет ФРС, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от поступающих статистических данных, в том числе и от публикуемого в пятницу отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Таким образом, падение доллара может в любой момент смениться ростом, при этом преобладающим фактором, который в краткосрочной перспективе будет влиять на его динамику, остаются выборы в США.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - Великобритания. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Производственные заказы.

На динамику британского фунта сегодня могут повлиять отчет по инфляции и решение Банка Англии по процентной ставке. В целом никаких действий от ЦБ не ожидается, но в случае понижения ставки и/или расширения программы покупки активов фунт подвергнется распродаже. Кроме того, он будет чувствителен к протоколу заседания и к комментариям Марка Карни.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru