Компания Remitly планирует провести IPO в США на сумму около 7 млрд. $

[Nasdaq]

Компания Remitly планирует провести IPO в США на сумму около 7 млрд. $.



Компания Remitly Inc планирует оценить стоимость своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США почти в 7 миллиардов долларов, как показала во вторник поданная в регулирующие органы декларация, поскольку компания, занимающаяся обработкой денежных переводов, стремится предложить более дешевые и удобные варианты по сравнению с более крупными конкурентами.

В мае компания наняла инвестиционные банки для подготовки к IPO в этом году, которое может оценить её примерно в 5 миллиардов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Основанная в 2011 году, компания Remitly является поставщиком трансграничных денежных переводов для клиентов, которые в основном являются иммигрантами, в более чем 135 странах мира.

Согласно отчёту Всемирного банка, в 2020 году рынок трансграничных денежных переводов зарегистрировал поток доходов в страны с низким и средним уровнем дохода в размере 540 млрд. $, что всего на 8 млрд. $ меньше, чем в 2019 году.

Вдохновением для создания компании послужило пребывание соучредителя и главного исполнительного директора Мэтью Оппенгеймера в Кении, где он смог воочию наблюдать трудности, с которыми сталкиваются семьи при отправке денег за границу.

Remitly зарабатывает на комиссии за транзакции и валютных спредах. В прошлом году её доход увеличился более чем в два раза и составил 257 миллионов долларов, а чистый убыток составил 32,6 миллиона долларов.

Remitly сотрудничает с ведущими банками и поставщиками платежей, включая Barclays (BARC.L), розничный банк JPMorgan Chase & Co (JPM.N), HSBC (HSBA.L), Wells Fargo (WFC.N) и Visa (V.N).

Компания планирует привлечь около 510,8 млн. $ за счёт продажи около 12,16 млн. акций по цене от $38 до $42 за акцию, говорится в заявлении.

Существующие акционеры продадут около 5,2 миллиона акций в рамках размещения, и вырученные средства не пойдут в пользу Remitly.

Отдельно PayU Fintech Investments, один из существующих акционеров Remitly, согласился приобрести акции компании на сумму 25 миллионов долларов в рамках частного размещения.

Goldman Sachs и J.P. Morgan являются ведущими андеррайтерами размещения, а Remitly планирует разместить акции на Nasdaq под символом "RELY".

Источник