BNP нанимает консультантов для изучения возможности продажи Bank of the West

[$dollar$]

BNP нанимает консультантов для изучения возможности продажи Bank of the West за $15 млрд.



BNP Paribas (BNPP.PA) работает с консультантами для оценки возможности продажи своего американского подразделения Bank of the West, поскольку он стремится уйти с американского рынка розничных банковских услуг после того, как ему стало трудно конкурировать с более крупными и капитализированными соперниками, сообщили источники Reuters.

Французский кредитор, который в прошлом году обогнал британского конкурента HSBC (HSBA.L) и стал крупнейшим банком Европы по размеру активов, рассматривает возможность расстаться со своим калифорнийским подразделением розничных банковских услуг в рамках сделки, которая может оценить его примерно в 15 миллиардов долларов, сообщили три источника, знакомые с вопросом.

JPMorgan (JPM.N) и Goldman Sachs (GS.N) готовят бизнес к продаже и тесно сотрудничают с BNP, чтобы оценить интерес со стороны потенциальных претендентов, сообщили источники.

Обсуждения все ещё находятся на ранней стадии, и ни о какой сделке не может быть и речи, сказали они.

Акции BNP подскочили более чем на 4% после сообщения Reuters и выросли на 5,11% по состоянию на 1151 GMT.

JPMorgan первым получил мандат от BNP летом, сказал один из источников, поскольку недавно представлял интересы испанской BBVA (BBVA.MC) в сделке по продаже ее американских операций PNC Financial Services Group Inc (PNC.N) за 11,6 млрд. долларов - сделка, которую BNP надеется повторить.

BNP была недоступна для комментариев. JPMorgan и Goldman Sachs отказались от комментариев.

Bank of the West, активы которого по состоянию на 30 июня составляли 99,2 миллиарда долларов, является крупнейшим бизнесом BNP за пределами Европы.

Продажа позволит главному исполнительному директору Жан-Лорану Боннафе получить денежные средства для инвестиций на континенте, где Европейский центральный банк призывает кредиторов региона к слиянию, поскольку после финансового кризиса 2008 года они отстают от своих американских и китайских конкурентов в прибыльности и размере, сообщили источники.

Банк Запада, чья история насчитывает 147 лет, расположен в Калифорнии, управляет 531 филиалом, в основном на Западе и Среднем Западе США. Он был куплен BNP в 1979 году и впоследствии объединен с его местным филиалом, Французским банком Калифорнии (FBC).

Чтобы обеспечить успешную продажу бизнеса, BNP придется преодолеть ряд трудностей, отметили источники.

Президент США Джо Байден призвал более тщательно проверять слияния банков, а уход Рэндала Кворлса с поста заместителя председателя Федеральной резервной системы по надзору и неопределенность в отношении будущего Джерома Пауэлла на посту председателя поставили под сомнение консолидацию банков.

Участники сделок, беседовавшие с Reuters на условиях анонимности, заявили, что этот пробел в руководстве привел к тому, что ФРС фактически не одобряет крупные банковские приобретения, а советам директоров банков трудно санкционировать новые сделки.

ПОЛЕ ДЛЯ ТОРГОВ

BNP уже давно рассматривает PNC как идеального покупателя Bank of the West, и его усилия по продаже были подкреплены ценой, которую PNC заплатил за американский бизнес BBVA, оценив его в 20 раз больше прибыли за 2019 год, сказал источник.

Но поскольку PNC сейчас занят интеграцией своего последнего приобретения, у BNP остался небольшой круг потенциальных покупателей, в который входят канадские банки и некоторые региональные американские игроки.

Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO) рассматриваются как возможные покупатели наряду с KeyCorp (KEY.N), расположенным в Огайо, сказали два источника.

TD Bank, имеющий розничные операции на восточном побережье США, располагает средствами, полученными от продажи брокерского дилера TD Ameriprise компании Charles Schwab Corp (SCHW.N) за 26 миллиардов долларов. Главный исполнительный директор Бхарат Масрани заявил в мае, что банк открыт для слияний и поглощений, которые имеют финансовый смысл, с акцентом на его существующее присутствие.

Руководство BMO выразило желание расширить присутствие банка в США, и банк будет в состоянии предложить BNP денежную сделку, в отличие от KeyCorp, которому вместо этого придется проводить сделку с полным пакетом акций.

Royal Bank of Canada (RY.TO), которому принадлежит City National Bank, девятый по величине банк в Калифорнии по объему депозитов, также может проявить интерес к Bank of the West, сказал один из источников.

PNC, TD, BMO, KeyCorp и RBC не были немедленно доступны для комментариев.

Источник