LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка
EUR/USD
Пара EUR/USD восстанавливается после умеренного снижения накануне, в результате которого были обновлены локальные минимумы от 13 декабря: котировки тестируют отметку 1.0860 на пробой вверх. В центре внимания участников торгов сегодня будет находиться январская статистика по деловой активности от S&P Global из ЕС и США. Прогнозы предполагают, что индекс в секторе услуг еврозоны укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в производственном — с 44,4 пункта до 44,8 пункта, в то время как показатель в сфере услуг США может скорректироваться с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производстве — остаться на прежнем уровне 47,9 пункта. Также в течение дня будет представлен ежемесячный отчёт от Бундесбанка, который отразит текущее состояние немецкой экономики, а завтра — данные от Института экономических исследований (IFO) по уровню делового оптимизма. Инвесторы готовятся к первому в текущем году заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2). Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки на прежних уровнях: ключевую на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, а маржинальную — на 4,75%, рассчитывая на появление дополнительных сигналов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что в динамику инструмента на сегодняшний день заложено снижение показателя как минимум на 25 базисных пунктов до апреля 2024 года, однако наиболее вероятным сроком начала корректировки стоимости заимствований называют июнь или сентябрь текущего года.
GBP/USD
Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро. Кроме того, в конце прошлой недели инвесторы обратили внимание на декабрьские данные по розничным продажам в Великобритании, которые также могут привести к переоценке изначальных прогнозов по динамике роста цен. Так, показатель розничных продаж в месячном исчислении снизился на 3,2% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,5%, а в годовом выражении индикатор составил –2,4% по сравнению с 0,2% в ноябре при предварительных оценках на уровне 1,1%. Сегодня в Великобритании будет представлена январская статистика по деловой активности от S&P Global. Предполагается, что индекс в производственном секторе поднимется с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а в секторе услуг — сократится с 53,4 пункта до 53,2 пункта. В свою очередь, составной индекс может скорректироваться с 52,1 пункта до 52,2 пункта.
AUD/USD
Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, консолидируясь вблизи отметки 0.6575 и слабо реагируя на публикацию макроэкономической статистики из Австралии. Так, незначительную поддержку инструменту сегодня оказали январские данные по уровню деловой активности: индекс в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global продемонстрировал уверенный рост с 47,6 пункта до 50,3 пункта, показатель в сфере услуг от Commonwealth Bank увеличился с 47,1 пункта до 47,9 пункта, а составной индекс — с 46,9 пункта до 48,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться аналогичная статистика от S&P Global из США: прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 51,4 пункта до 51,0 пункта, тогда как деловая активность в производственном секторе ожидается без изменений на уровне 47,9 пункта.
USD/JPY
Пара USD/JPY демонстрирует умеренную негативную динамику, пытаясь закрепиться ниже отметки 148.00. Накануне инструмент отреагировал заметным снижением на публикацию решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, после чего иена стала укрепляться, поскольку инвесторы обратили внимание на ряд сигналов от чиновников, что период отрицательного значения стоимости заимствований близится к завершению. В частности, глава регулятора Кадзуо Уэда отметил, что вероятность закрепления инфляции выше целевого уровня 2,0% постоянно увеличивается. Сегодня некоторую поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы экспорта в декабре прибавили 9,8% после –0,2% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 9,1%, а импорт сократился на 6,8% по сравнению с –11,9% в ноябре при прогнозе в –5,3%. В свою очередь, индекс деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе в январе скорректировался с 47,9 пункта до 48,0 пункта, в то время как эксперты ожидали 48,2 пункта.
XAU/USD
Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, однако практически не изменяется с начала текущей недели, оставаясь в районе отметки 2020.00. Давление на котировки, как и прежде, оказывает ослабление ожиданий относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в ходе мартовского заседания. Аналогичных действий рынки ожидают и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, поскольку чиновники этих регуляторов всё чаще высказываются относительно инфляции, которая превышает их целевые прогнозы в среднесрочной перспективе. К тому же, сохраняется высокий уровень неопределённости, который в данный момент не позволяет однозначно оценить эффект от уже принятых мер по ужесточению монетарных условий. Сегодня в центре внимания инвесторов находится январская статистика по деловой активности в США от S&P Global: согласно прогнозам, показатель в сфере услуг сократится с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производственном секторе — останется на уровне 47,9 пункта. В четверг будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице и по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), который, как ожидается, в четвёртом квартале замедлится с 4,9% до 2,0%.
https://www.litefinance.org/ru/blog/