НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы подскочили в цене после сообщений о смерти короля Саудовской Аравии, что теоретически может привести к смене политики страны в отношении
Ключевым фактором с этой точки зрения станет сохранение своего поста нынешним министром нефти страны.
Накануне стало известно о росте запасов нефти в США на минувшей неделе на 10.1 млн. баррелей.
Запасы нефти в настоящее время на 12% превышают средний за пять лет показатель для данного времени года, что в сочетании с прогнозами, предполагающими теплую погоду в течение ближайших недель на большей части территории США, а также рекордные темпы роста добычи сырья в США позволяют говорить о сохранении существенного превышения предложения нефти над спросом.
Мартовский контракт на нефть West Texas Intermediate прибавил в цене $1.45 до $47.76 за баррель после обвала на $1.47 до $46.31 накануне.
С начала недели цена нефти снизилась на 3.1%.
Нефть торгуется в рамках канала, ограниченного уровнями $46-$49, при этом ближайшее сопротивление остается на $48.20 (максимумы среды) и $48.80/90 (максимумы 16 января). Выше располагается $51.30 (максимумы 15 января). Ближайшая поддержка находится в области $46.00. Ниже поддержка находится на $45.00 и в районе недавних минимумов $44.20.
ЕВРО - Единая валюта достигла 11-летнего минимума против доллара США после того, как Европейский центральный банк сообщил о запуске программы выкупа активов, которая будет включать “долговые обязательства стран еврозоны”. Эта политика еще известна как количественное смягчение или QE.
Программа ЕЦБ рассчитана на покупку бондов ежемесячно на €60 млрд., начнется в марте и будет действительна до тех пор, пока “инфляция не стабилизируется”. Объем покупаемых облигаций будет прямо пропорционален объему долгов каждой страны ЕС.
Дополнительное давление на единую валюту оказывают ожидания результатов назначенных на ближайшие выходные парламентских выборов в Греции, которые могут изменить расстановку сил в стране и привести к власти оппозиционную партию, выступающую против проводимой нынешним правительством политики жесткой экономии и пересмотра обязательств страны перед внешними кредиторами.
В период с 08:00 GMT с 09:30 GMT ряд европейских стран опубликуют предварительные данные по производственной активности.
EUR/USD пробил $1.1400 и сейчас торгуется в области $1.1330 (минимум ноября 2003 года). Поддержка находится в области канальной линии с 16 декабря на $1.1300.
Выше $1.1450 сопротивление находится на $1.1640/50 (пятничные максимумы). Более сильный уровень - на $1.1720/30 (канальная линия сопротивления).
ИЕНА - Японская иена накануне торговалась довольно волатильно, поскольку неопределенность, которая наблюдалась на рынках до решения ЕЦБ, традиционно стимулировала спрос на безопасные валюты, включая иену. Однако после оглашения решения ЕЦБ, которое оказалось более радикальным чем предполагали рынки, инвесторы предпочли купить доллары против основных валют, что и спровоцировало падение иены.
USD/JPY установил минимум на Y117.25 прежде, чем восстановиться к текущему уровню Y118.40. Сопротивление находится на Y118.80/90, при этом выше возможно тестирование максимума 12 января на Y119.30. Ниже Y117.30/25 поддержка остается на Y117.00/90 (минимумы понедельника).
ФРАНК- продолжает консолидацию в достаточно обширном диапазоне после того, как в прошлый четверг Национальный Банк Швейцарии неожиданно отменил привязку курса франка к евро на уровне 1.20, а также понизил ставку по депозитам до -0.75%, заявив, что в текущих условиях, включая падение курса евро и текущую монетарную политику, сохранение привязки франка евро “не оправдано”.
USD/CHF накануне нащупал поддержку на Chf0.8520 прежде, чем укрепиться более чем на 200 пунктов и протестировать верхнюю границу диапазона, установив дневной максимум на Chf0.8738. Несмотря на коррекцию, курс смог удержаться выше фигуры и сейчас торгуется на Chf0.8720.
Серьезное сопротивление находится в районе Chf0.8800. Выше целью может стать район Chf0.9150.
СТЕРЛИНГ -Британский фунт упал вслед за евро, поскольку участники рынка продолжают анализировать принятое сегодня решение ЕЦБ.
В четверг член совета управляющих Банка Англии Майлз заявил, что низкая инфляция- временное явление,
Банк Англии не будет спешить с принятием мер из-за того, что инфляция не достигла целевого уровня.
Также он добавил, что низкая инфляция в Великобритании вызвана падением цен на нефть, которое в свою очередь может сократить инвестиции в добычу на Северном море.
По его мнению еврозона находится в глубокой рецессии, при этом действия ЕЦБ повлияют на Великобританию и могут затронуть монетарную политику страны.
Майлз также заявил, что “нет острой необходимости” ужесточать монетарную политику.
Опубликованная статистика показала, что в Великобритании чистые заимствования госсектора в декабре составили £12.465B против прогноза £9B.
В пятницу в 09:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам Британии за декабрь.
GBP/USD остается под давлением, обновив минимум года ниже $1.5000 (минимумы мая 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.4810/00 (минимумы 7 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление - нижняя граница пробитого накануне диапазона $1.5040/60.
ЗОЛОТО - несколько снизилось в цене, сократив достижения последних трех недель.
На спотовом рынке золото подешевело на 0.6% до $1,295.66 за тройскую унцию после роста накануне до $1,307.62. К настоящему моменту золото с начала недели прибавило в цене 1.1%, а с начала года выросло на 9.3% на ожиданиях начала реализации ЕЦБ масштабной программы количественного смягчения.
Анонсированная накануне программа рассчитана на покупку бондов ежемесячно на €60 млрд., начнется в марте и будет действительна до тех пор, пока “инфляция не стабилизируется”.
На будущей неделе состоится первая в текущем году встреча FOMC на которой будут обсуждаться вопросы повышения процентной ставки в условиях солидных (в среднем на 4.8% в течение двух последних кварталов) темпов роста и низкой инфляции в США.
Результаты встречи могут оказать существенное влияние как на динамику доллара, так и на золото.
Признаки возобновления укрепления доллара могут ограничить рост цены на драгоценный металл и даже привести к развороту сформировавшейся на данный момент тенденции.
С технической точки зрения промежуточная поддержка находится на $1,266.85 (максимумы 15 января). Выше фигуры сопротивление находится на $1,322 (максимумы 8 августа 2014 года) и выше - к $1,344 (максимумы 10 июля).