НЕФТЬ - West Texas Intermediate снизилась в цене на фоне некоторого ослабления опасений в отношении возможности перебоев поставок сырья из страны.
Августовский контракт на WTI потерял в цене 92 цента до $105.25 за баррель.
По мнению аналитиков Commerzbank в ближайшие недели нефть скорректирует большую часть своих достижений.
“Продвижение суннитских экстремистов на севере Ирака недавно послужил причиной резкого роста цены нефти, тем не менее, опасения по поводу сокращения поставок преувеличены, поскольку проблемы на юге страны- где находятся основные месторождения- отсутствуют.
В результате нефть в ближайшие недели нивелирует практически все свои достижения.
Тем не менее, в ближайшие годы рост добычи сырья в Ираке будет не таким быстрым как это ранее предполагалось, что в долгосрочной перспективе говорит в пользу более высокого уровня цен на нефть”.
По последним прогнозам ожидается снижение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1.4 млн. баррелей, до 384.9 млн.. При этом запасы бензина по всей вероятности выросли на 1.5 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть консолидируется ниже $106.00 после тестирования минимумов ниже фигуры. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к $109.00. Бывшее сопротивление в области $104.80-$105.00 теперь становится поддержкой. Серьезной поддержкой является район 104.20. Ключевая поддержка - в районе $100.00.
ЕВРО - Единая валюта компенсировала потери, вызванные тем, что предварительные данные деловой активности в Германии, Франции и ЕС не оправдали прогнозов аналитиков.
Композитный PMI ЕС в июне показал второй месяц снижения подряд. Показатель неожиданно упал с 53.5 до 52.8 (ожидался: 53.4), что было, в основном, спровоцировано снижением на 0.4% внутреннего спроса на услуги. Однако производственный PMI также упал с 52.2 до 7-месячного минимума на 51.9. Это говорит о том, что внешний спрос также переживает не лучший период.
Несмотря на снижение показателя индекс остается на территории, указывающей на продолжение роста. Пока он соответствует росту квартального ВВП примерно на 0.3%.
Однако темп восстановления экономики замедляется. Дальнейшее ослабление индекса , PMI еще раз доказывает необходимость дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, а также порождает опасения по поводу ситуации в экономике ЕС, схожей с японской.
В Германии предварительный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 52.4 пп в июне против 52.3 пп в мае, что немногим ниже среднего прогноза в 52.5 пп. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере упал до 54.8 пп в июне после 56.0 пп месяцем ранее и против прогноза в 55.7 пп.
Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе ЕС показали падение до 51.9 пп в июне с 53.4 пп в мае, в то время как аналитики прогнозировали 52.2 пп. Индекс активности в непроизводственной сфере снизился до 52.8 пп в июне после 53.2 пп месяцем ранее и против прогноза в 53.3 пп. Сводный индекс упал до 52.8 пп с 53.5 пп, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель не изменится.
Во вторник, 24 июня в 08:00 GMT выйдет индекс делового оптимизма в германии от IFO. В июне показатель ожидается на уровне 110,2 против 110,4.
С технической точки зрения EUR/USD торгуется в районе $1.3600. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января). Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3640. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.
ИЕНА - Японская валюта укрепилась против доллара.
Глава Банка Японии Курода накануне заявил, что Банк Японии не будет колебаться в принятии решения относительно изменений в монетарной политике в случае необходимости:
-японская экономика лишь на полпути к достижению ценового ориентира Банка Японии;
-Банк Японии продолжит смягчающую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%;
-годовой индекс потребительских цен, вероятно, замедлится до 1% летом прежде, чем возобновить рост во втором полугодии 2014 года.
По мнению аналитиков Commerzbank, “USD/JPY в краткосрочной перспективе останется в прежнем диапазоне. Ключевой поддержкой является область 101.60-100.80. Ралли будет сдержано сопротивлением на 102.40 (2-месячная линия сопротивления). Дальше сопротивление расположено на 102.93. В данный момент предпочтений по направлению движения курса нет”.
C технической точки зрения USD/JPY торгуется в области сессионных минимумов на Y101.80. Поддержка расположена на Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года). Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80.
ФРАНК-Американская валюта продолжила ослабевать в преддверии публикации данных, которые могут засвидетельствовать ослабление показателя заказов на товары долговременного использования и замедление темпов роста продаж на первичном рынке жилья США.
Напомним, что продажи американской валюты активизировались на минувшей неделе после того, как ФРС дал понять, что намерен удерживать процентную ставку на низком уровне в течение продолжительного периода времени после завершения программы покупки активов.
В соответствии с опубликованным накануне заявлением ШНБ швейцарский франк был переоценен в мае на 12%. Оценка была произведена против корзины валют 40 торговых партнеров страны. В апреле показатель переоцененности составил 12,5%.
С технической точки зрения USD/CHF торгуется чуть выше сессионных минимумов понедельника на Chf0.8920. Поддержка расположена на Chf0.8900. Ниже поддержка остается на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше Chf0.9030/35 (максимумы прошлого четверга) сопротивление расположено на Chf0.9080 (максимум 31 января).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохранил свои позиции против доллара на фоне общей тенденции ослабления американской валюты.
В 08:30 GMT начнется слушание отчета по инфляции Банка Англии и выступление главы центрального банка Карни,в ходе которого возможны сюрпризы, способные повлиять на активность торгов.
С технической точки зрения GBP/USD фунт уже два дня подряд закрывается выше $1.7000. В краткосрочной перспективе данный уровень остается ненадежным. Однако в случае снижения стерлинг следует покупать. Вопрос лишь в том, насколько это снижение будет глубоким.
GBP/USD не смог преодолеть сопротивления в области $1.7060 в пятницу (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года). Ближайшая поддержка находится на $1.7000, ниже - в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня)
ЗОЛОТО -после достижения на минувшей неделе двухмесячного максимума по итогам дня не изменилось в цене, и в настоящее время консолидируется в области $1,315 после впечатляющего роста накануне из области $1,277 к $1,321 на фоне увеличения спроса на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования. Катализатором роста стало выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Федеральный резерв дал понять, что процентные ставки в США останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени и после полного завершения программы покупки активов.
Тем временем, по оценкам экспертов средняя цена золота в будущем квартале составит $1,250 за тройскую унцию, что на 5% ниже текущего курса.
С технической точки зрения ближайшая поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ниже поддержка остается в области $1,190 (канальная линия от 16 марта). Сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля).