НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы не смогли удержаться выше $106 за баррель во вторник.
Ранее нефть получила определенную поддержку от сильной американской статистики, которая поддерживает перспективы спроса на энергоресурсы в США. Однако участники рынка продолжают следить за ситуацией в Ираке, которая потенциально грозит поставкам.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI снизился на 15 центов $105.87 за баррель.
Между тем, в Ираке беспорядки расширили свои границы на севере страны, при этом правительственные войска продолжают противостояние суннитским боевикам, которые пока еще не смогли серьезно навредить экспорту нефти из страны. На прошлой неделе эскалация конфликта в Ираке привела цены на нефть к 9-месячным пикам.
Абдула Аль-Бадри, генеральный секретарь ОПЕК, во вторник заявил, что Ирак продолжает “нормально” добывать нефть, при этом 95% мощностей, расположенных на юге страны, не пострадали от действий боевиков.
В США участники рынка ожидают выхода статистики по запасам нефти на прошлой неделе. Сегодня ночью свой отчет опубликует Американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.
Ожидается, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2 млн. баррелей, при этом запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая печное топливо, выросли на 1 млн. баррелей.
Нефть консолидируется чуть ниже $106.00. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Промежуточная поддержка представлена на $105.00 (максимумы 10 июня).
ЕВРО - Единая валюта торговалась достаточно волатильно во вторник.
В Германии индекс деловых настроений упал до минимального уровня за год. Согласно опубликованному отчеты, индекс делового климата, рассчитываемый институтом Ifo, в июне показал снижение до 109.7 с 110.4 в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 110.3.
Глава института IFO, Вольрабе, сказал, что меры, предпринятые ЕЦБ, не оказывают превалирующего влияния на экономику Германии
- меры были ожидаемы, финансовый климат остается хорошим
- слишком рано прогнозировать влияние на экономику высоких цен на нефть;
- второй квартал для экономики Германии будет значительно слабее;
- ожидается рост на 0.35%;
- годовой рост будет выше;
- перспективы экономики Германии остаются весьма неплохими;
- потребительская активность остается стабильной и сильной.
EUR/USD упал к $1.3580 (ближайшая поддержка) из области дневных максимумов на $1.3630. На данный момент курс пытается восстановиться. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января). Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3630/0. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80.
ИЕНА - Иена укрепилась против доллара.
Представитель ФРС Чарльз Плоссер заявил, что темпы роста экономики замедлятся примерно до 2.4% после следующего года:
-уровень безработицы может снизиться до 5.8% к декабрю и 5.6% к концу 2015;
-инфляция набирает обороты;
-придерживается достаточно оптимистического прогноза по экономике;
-рост экономики носит масштабный характер;
-может понадобиться более агрессивный подход в повышении ставок, если ФРС достигнет целей раньше, чем полагалось;
-повышение ключевых процентных ставок зависит от состояния экономики;
-заявление FOMC не отражает улучшений в экономике;
-инфляция может вырасти без рост зарплат;
-будет некомфортно с нулевой ставкой и уровнем безработицы в 6%;
-здоровье экономики восстанавливается;
-ФРС на пути к достижению целей.
USD/JPY отступает от Y102.20. Сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40. Более сильный уровень находится на Y104.30/80. Поддержка расположена на Y101.60/70 (минимумы 12 июня) и Y100.80/70 (минимумы 7 февраля). Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).
ФРАНК - Доллар вырос на американских торгах после публикации сильной статистики.
Опубликованные данные показали, что в мае продажи новостроек выросли до 504,000 г/г, что превышает апрельский показатель в 425,000 (пересмотрен с 433,000) и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 440,000.
Отдельный отчет показал рост потребительского доверия в июне до 85.2 пп, в то время как экономисты прогнозировали 84.0 пп. Месяцем ранее индекс составил 83.0 пп.
USD/CHF отступает от Chf0.8960 (сессионный максимум). Сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка остается на Chf0.8900. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов резко снизился из области 6-летнего максимума после выступления ряда представителей Банка Англии.
В частности Бин заявил, что преждевременное сворачивание стимулирующих мер может поставить под угрозу рост производительности.
Управляющий Банк Англии, Карни отметил, что повышение процентных ставок будет ограниченным и постепенным. Еще один представитель Банка Англии, Майлз предположил, что восстановление в Великобритании проходит медленно из-за того, что страна полагается на Европу в качестве основного экспортного рынка.
Технические аналитики ожидают отката курса фунта после неудачного тестирования $1.7000. Они рекомендуют открыть короткие позиции в районе текущих уровней с целью на $1.6750 и со стопом на $1.7100. По мнению экспертов ужесточение монетарной политики уже заложено в ценах, а тот факт, что сильная статистика не могла продвинуть фунт выше говорит о том, что курс может быть перепроданным.
GBP/USD восстанавливается из области сессионных минимумов на $1.6964, однако в целом курс остается под давлением. Ближайшая поддержка теперь находится в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Возврат выше $1.7000 откроет дорогу на $1.7060 и $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года).
ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник пятый день подряд.
Августовский фьючерс на драгоценный металл подорожал на $2.90 или 0.2% до $1,321.30 за унцию. По итогам последних пяти торговых сессий золото укрепилось в цене примерно на $49 или 4%.
Опубликованные данные показали, что в мае продажи новостроек выросли до 504,000 г/г, что превышает апрельский показатель в 425,000 (пересмотрен с 433,000) и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 440,000.
Отдельный отчет показал рост потребительского доверия в июне до 85.2 пп, в то время как экономисты прогнозировали 84.0 пп. Месяцем ранее индекс составил 83.0 пп.
Золото отступило от максимума 24 июня на $1,325, переписав ранее $1,315.50 (максимумы 5 мая). Выше сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1,306.50 (минимумы 20 июня), ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня).