DBS покупает тайваньское розничное подразделение Citi

[$dollar$]

DBS покупает тайваньское розничное подразделение Citi для расширения регионального присутствия



DBS Group (DBSM.SI) согласилась заплатить 956 миллионов сингапурских долларов (706,6 миллиона долларов США) за потребительский бизнес Citigroup (C.N) на Тайване, что делает сингапурского кредитора крупнейшим иностранным банком на Тайване по размеру активов, поскольку он укрепляет региональные приобретения для обеспечения роста.

Сделка является частью стратегии генерального директора DBS Пиюша Гупты по расширению крупнейшего банка Юго-Восточной Азии на зарубежных рынках. В прошлом году он приобрел миноритарный пакет акций частного китайского банка за 814 миллионов долларов, а также проблемный кредитор Lakshmi Vilas Bank в Индии.

Тайваньская сделка поможет DBS лучше конкурировать с более крупными местными соперниками, включая CTBC Financial Holding Co Ltd (2891.TW) и Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW) на быстрорастущем рынке.

Сделка произошла после того, как Citi заявил о своем намерении прекратить розничные операции на 10 рынках Азии, поскольку он переориентируется на более прибыльный институциональный бизнес и управление активами. Citi сохраняет свой институциональный бизнес на Тайване.

"Citi Consumer Taiwan - очень привлекательный, высокодоходный бизнес, который, как ожидается, будет приносить DBS не менее 250 миллионов сингапурских долларов чистой прибыли в год после восстановления COVID-19", - сказал Гупта на пресс-конференции в пятницу.

Показатели подразделения Citi ослабли за последние два года в основном из-за резкого падения процентных ставок, которое повлияло на сектор.

"Откровенно говоря, учитывая сегодняшние перспективы по ставкам, это то, что вернется с ревом. Я не удивлюсь, если ситуация изменится даже в течение этого календарного года", - сказал Гупта.

DBS, который получает большую часть прибыли из Сингапура, примет около 3 500 сотрудников из тайваньского бизнеса Citi, который насчитывает 2,7 миллиона кредитных карт, 500 000 депозитов и состоятельных клиентов и 45 отделений.

УСКОРЕНИЕ РОСТА

По словам Гупты, сделка ускорит рост DBS Taiwan более чем на 10 лет на рынке, который привлекателен для его секторов благосостояния и технологий.

DBS заплатит премию в размере 956 миллионов сингапурских долларов за чистые активы Citi, и эта сумма будет скорректирована, когда сделка, как ожидается, будет закрыта в середине 2023 года. DBS также вложит 1,2 миллиарда сингапурских долларов в качестве капитала.

Поскольку тайваньский бизнес Citi имел валовые кредиты на сумму 11,3 млрд. сингапурских долларов и общие депозиты на сумму 15,1 млрд. сингапурских долларов, DBS фактически ничего не платит за чистые активы.

DBS заявил, что приобретение, финансируемое за счет избыточного капитала, не повлияет на его способность выплачивать дивиденды. DBS, рыночная стоимость которого составляет почти 92 млрд. сингапурских долларов, сообщил о чистой прибыли в размере 1,7 млрд. сингапурских долларов за квартал с июля по сентябрь.

Ссылаясь на источники, агентство Рейтер сообщило в четверг, что DBS объявит о покупке в пятницу.

Morgan Stanley является финансовым консультантом DBS по сделке.

Питер Бабей, генеральный директор Citi в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что сделка позволит Citi сделать дополнительные инвестиции в стратегические области, включая институциональный бизнес на Тайване, который остается приоритетным рынком для компании.

Ранее в этом месяце Citi продал свой потребительский бизнес на четырех рынках Юго-Восточной Азии сингапурскому United Overseas Bank (UOBH.SI) примерно за 5 миллиардов сингапурских долларов.

Источник