LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: производство нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снижено на 56,0%

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil тестируют отметку 83.00 на пробой вверх в преддверии заседания ОПЕК+ сегодня в 12:00 (GMT+2).

Инвесторы оценивают сообщения об остановке отгрузки топлива на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из-за продолжающегося шторма в акватории Чёрного моря, в то время как среднесуточная добыча «чёрного золота» на крупнейших месторождениях Казахстана — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак — сокращена на 56,0% до 76,0 тыс тонн в сутки. Министерство энергетики страны сообщило, что не располагает данными, в какой период времени ситуация может стабилизироваться, поэтому в ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях. Перебои произошли всего за несколько дней до встречи ОПЕК+, на которой членам картеля предстоит уладить существующие противоречия: некоторые африканские государства, такие как Ангола, Конго и Нигерия, хотят увеличить нефтедобычу, в то время как Саудовская Аравия и Россия активно её сокращают. Более того, альянс может пойти на дополнительную корректировку производства ещё на −1,0 млн баррелей в сутки, однако это уже частично заложено участниками торгов в текущие котировки.

В свою очередь, давление на позиции актива оказывает статистика по динамике запасов. Так, согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 24 ноября объёмы увеличились ещё на 1,609 млн баррелей после роста на значительные 8,701 млн баррелей в прошлый период, хотя эксперты прогнозировали коррекцию на −0,933 млн баррелей. Суммарные объёмы добычи «чёрного золота» при этом практически не изменились, зафиксировавшись на уровне в 13,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем, доллар США получил умеренную поддержку со стороны макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Так, в годовом исчислении показатель достиг отметки в 5,2%, что оказалось на 0,3% выше первоначальной оценки. В свою очередь, ценовой индекс ВВП зафиксировался на отметке в 3,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик находится в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 83.12, 83.89, 84.64, 85.52.
Уровни поддержки: 82.27, 81.00, 80.00, 79.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает заметный рост, корректируясь после активного снижения накануне, которое оказалось самым значительным за последние несколько недель. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх, ожидая публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Среди прочего, в течение дня ожидаются выступления глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые, вероятно, прокомментируют вероятность завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления ценового давления. Накануне в еврозоне были опубликованы ноябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,4%, что оказалось существенно ниже прогнозов в 2,7% и стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года, а в месячном выражении показатель составил –0,5%. Базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6% в годовом выражении, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, а в месячном выражении индекс сократился на 0,6%. При этом, накануне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост цен может возобновиться в ближайшее время на фоне некоторых факторов.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2639 на пробой вверх, однако заметных факторов роста в конце недели остаётся не так много. Инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США, но есть значительная вероятность, что прежняя невысокая активность на рынке сохранится. В центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США от S&P Global и от Института управления поставками (ISM). Прогнозы предполагают снижение индекса деловой активности в Великобритании в ноябре с 46,7 пункта до 46,6 пункта, в то время как американский показатель в производственном секторе может подняться с 46,7 пункта до 47,6 пункта. Тем временем, позиции американской валюты остаются под давлением ожидания завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне низкой инфляции статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал также оказалась позитивной: уточнённая оценка отразила пересмотр показателя с 4,9% до 5,2%. Опубликованные данные означают, что ФРС США может не спешить со смягчением монетарных условий, однако и повышать процентную ставку у регулятора причин нет. Накануне инвесторы также обратили внимание на американские данные по индексу расходов на личное потребление: в октябре базовый ценовой индекс снизился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. Инструмент готовится завершить неделю незначительным ростом, потеряв «бычий» импульс во второй половине недели после публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и индексу расходов на личное потребление в США. Напомним, что, согласно уточнённой оценке, национальная экономика в третьем квартале прибавила 5,2%, ускорившись с 4,9%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 5,0%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который ФРС США использует для расчёта инфляционной траектории, в октябре замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Позиции австралийской валюты, в свою очередь, оставались под давлением на фоне данных из Китая. Так, накануне инвесторы обратили внимание на снижение уровня деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре с 49,5 пункта до 49,4 пункта, что оказалось хуже оптимистичного прогноза о росте до 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 50,2 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 51,1 пункта. Сегодняшняя статистика из Австралии оказалась неоднозначной: ноябрьский показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global замедлился с 48,2 пункта до 47,7 пункта. При этом китайские данные пятницы поддержали «быков», отразив увеличение индекса деловой активности Caixin в производственном секторе в ноябре с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 149.10. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, тогда как макроэкономический фон из США оставался неоднозначным. Так, инвесторы обратили внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление: в октябре показатель замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,3% до 0,2%. При этом, статистика по числу заявок на пособие по безработице несколько разочаровала участников торгов: число первичных заявок за неделю на 24 ноября выросло с 211,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 17 ноября — с 1,841 млн до 1,927 млн. Тем временем, японская статистика накануне отразила замедление годовой динамики розничных продаж в октябре с 6,2% до 4,2%, что оказалось хуже ожиданий на уровне 5,9%, а в месячном выражении показатель сократился на 1,6% после –0,1% месяцем ранее. Данные из Японии, опубликованные сегодня, поддержали позиции иены: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, а уровень безработицы в октябре опустился с 2,6% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционной динамики, продемонстрированной накануне. Инструмент тестирует отметку 2040.00 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают сегодняшних выступлений глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь услышать намёки на возможное смягчение денежно-кредитной политики в начале или середине следующего года. В частности, в пользу потенциального запуска программы снижения стоимости заимствований в 2024 году свидетельствует статистика по инфляции в еврозоне и США, опубликованная накануне. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился с 2,9% до 2,4%, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка на уровне 2,7%, в то время как базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6%, что также оказалось ниже прогнозов в 3,9%. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что показатель может ускориться в ближайшее время на фоне стабилизации некоторых факторов. Американские данные в очередной раз косвенно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре в годовом выражении замедлился с 3,7% до 3,5%, а в месячном — с 0,3% до 0,2%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный во второй половине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0870 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся сдержанной. Инвесторы сегодня следят за публикациями из Германии, где объёмы экспорта в октябре скорректировались с –2,5% до 0,2%, а импорта — с –1,9% до –1,2%, в то время как профицит торгового баланса увеличился с 16,7 млрд евро до 17,0 млрд евро, сигнализируя о восстановлении национальной экономики, несмотря на длительный «ястребиный» курс Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей европейского регулятора, а также его главы Кристин Лагард. Чиновники могут уточнить свои планы относительно перспектив денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция продолжает демонстрировать достаточно устойчивые признаки снижения. В США сегодня будет представлена статистика по объёмам производственных заказов: в октябре показатель может потерять 2,5% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

GBP/USD

Пара GBP/USD отступает от локальных максимумов от 31 августа, обновлённых на прошлой неделе, тестируя отметку 1.2670 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают пятничные публикации из США и Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в Великобритании в ноябре поднялся с 46,7 пункта до 47,2 пункта, тогда как аналитики предполагали 46,6 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США остался на отметке 49,4 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) сохранился на уровне 46,7 пункта вопреки прогнозам о росте до 47,6 пункта. При этом стоит отметить, что производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM в ноябре резко увеличился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, в то время как эксперты ожидали 46,2 пункта. Также инвесторы оценивали выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который указал на то, что процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако регулятор допускает возможность ещё одного её повышения в случае необходимости.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 0.6200. С момента открытия торгов инструмент успел обновить июльские максимумы, однако дальнейший рост новозеландского доллара ограничен, поскольку аналитики ожидают появления новых драйверов для движения, при этом позиции американской валюты остаются под давлением на фоне ожиданий скорого начала цикла снижения процентной ставки в США. В конце прошлой недели глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности ведомства к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, хотя инфляционные риски в стране постепенно нивелируются, в то время как экономика продолжает замедляться. Сильная макроэкономическая статистика позволяет перейти к снижению стоимости заимствований уже во втором квартале 2024 года. Тем временем, опубликованные в пятницу макроэкономические данные из Новой Зеландии и Китая поддержали «бычьи» настроения по инструменту: индекс потребительского доверия от банковской группы ANZ в ноябре поднялся с 88,1 пункта до 91,9 пункта, а китайский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе — с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY почти не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 146.80 и локальных минимумов от 11 сентября. Американская валюта находится под давлением после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу, когда чиновник указал на готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, однако подчеркнул, что текущий высокий уровень процентных ставок является сильным ограничением для экономического восстановления страны. Аналитики восприняли эти слова как ещё один сигнал в пользу скорого перехода к «голубиной» риторике и, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения стоимости заимствований до марта 2024 года увеличилась с 43,0% до 62,0%, а в ходе майского заседания — с 76,0% до почти 90,0%. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика не смогла поддержать национальную валюту, косвенно подтвердив слова Пауэлла. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в ноябре, вопреки ожиданиям в 47,6 пункта, остался на уровне 46,7 пункта, а аналогичный показатель от S&P Global — на отметке 49,4 пункта. В свою очередь, японский индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, тестируя отметку 2090.00. Поддержку котировкам оказывают слабые позиции американской валюты, которая реагирует на сигналы ФРС США к возможному снижению процентной ставки в следующем году. Так, рынки значительно повысили прогнозы в отношении снижения стоимости заимствований в марте и мае 2024 года после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла в пятницу. Напомним, что чиновник не исключил возможности ещё одного увеличения значения в ближайшее время, однако указал на значительный ограничительный эффект от его текущего уровня. Тем временем, деловая активность в производственном секторе США в ноябре осталась на уровне 49,4 пункта (согласно S&P Global) и 46,7 пункта (согласно данным Института управления поставками (ISM)). При этом аналитики также обратили внимание на резкий рост индекса постепенного разгона инфляции от ISM: показатель ускорился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов в 46,2 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» остаются под давлением

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil находятся под давлением, торгуясь на уровне 78.00.

Развитию нисходящей динамики способствуют опасения дальнейшего снижения предложения на рынке. Так, на прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого Саудовская Аравия сохранила сокращение объёмов добычи топлива на 1,0 млн баррелей в сутки, а Россия — лимит экспорта на 500,0 тыс баррелей в сутки. Комментируя решение, министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что хотел бы увидеть уменьшение не только продажи российских энергоносителей, но и производства. Также организация одобрила корректировку добычи углеводородов в ряде африканских стран, но эксперты считают, что этих мер будет недостаточно для стабилизации рынка, поскольку замедление деловой активности в производственных секторах еврозоны и США продолжается. Значительному ослаблению актива препятствуют геополитические факторы: возобновление конфликта Израиля и ХАМАС увеличивает риски перебоев с поставками «чёрного золота» из ближневосточного региона, подтверждая недавние атаки на коммерческие суда в Красном море.

Американский доллар находится под давлением на фоне ожидания скорого перехода к «голубиной» риторике ФРС США: в речи главы ведомства Джерома Пауэлла в минувшую пятницу инвесторы увидели сигналы к тому, что процентная ставка больше не будет повышаться, а запуск программы смягчения денежно-кредитной политики может произойти несколько раньше, чем прогнозировалось. Так, в настоящий момент около 58,0% аналитиков ожидают, что регулятор может пойти на снижение стоимости заимствований до марта 2024 года. Дополнительное давление на национальную валюту в понедельник оказывает слабая макроэкономическая статистика: объёмы производственных заказов в октябре изменились на –3,6% после 2,3% ранее, хотя аналитики ожидали –2,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться в горизонтальную плоскость, но ценовой диапазон ограничивает развитие «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 79.12, 80.00, 81.00, 82.27.
Уровни поддержки: 78.00, 77.00, 76.05, 75.04.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционную динамику, удерживаясь в районе ноябрьских минимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживая возле отметки 1.2550 и локальных минимумов от 24 ноября. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации статистики из Великобритании и США.

Так, сегодня в центре внимания трейдеров окажутся ноябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в предыдущем месяце снизился на 3,2%. В США в течение дня будет представлена статистика по динамике заявок на пособия по безработице: прогнозы предполагают рост числа первичных заявок за неделю на 1 декабря с 218,0 тыс до 222,0 тыс и сокращение повторных обращений за неделю на 24 ноября с 1,927 млн до 1,910 млн.

Завтра инвесторы будут оценивать ноябрьский финальный отчёт по рынку труда США. Аналитики достаточно оптимистично настроены: ожидается ускорение роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 150,0 тыс до 185,0 тыс, уровень безработицы может остаться без изменений на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3% в месячном выражении и с 4,1% до 4,0% в годовом.

В Великобритании в пятницу будет опубликован прогноз по инфляции от Банка Англии. Предыдущие оценки предполагали показатель на уровне 3,6%. В условиях замедления роста потребительских цен и приостановки самого агрессивного за последние десятилетия цикла повышения процентной ставки экономисты заявили, что появились предварительные признаки ослабления давления на домохозяйства и бизнес. Тем не менее, индекс деловой активности в целом остаётся ниже, чем до кризиса стоимости жизни: согласно ноябрьским данным, в секторе услуг он повысился с 49,5 пункта до 50,9 пункта, улучшив прогноз на отметке 50,5 пункта, а составной показатель — с 48,7 пункта до 50,7 пункта при предварительных оценках в 50,1 пункта, увеличивая риски сохранения темпов инфляции и вероятность новых еорректировок стоимости заимствований чиновниками Банка Англии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2747.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Накануне инструменту удалось продемонстрировать сдержанный рост и отступить от локальных минимумов от 14 ноября, что аналитики связывают с усилением технических факторов, поскольку инвесторы готовятся к публикации ноябрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы аналитиков предполагают рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в ноябре, со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3%. Тем временем, давление на позиции единой валюты оказывают данные из ЕС: объёмы промышленного производства в Германии в октябре сократились на 3,5% после –3,6% в предыдущем месяце в годовом выражении и на 0,4% после –1,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Уточнённый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в третьем квартале в годовом выражении был пересмотрен с 0,1% до 0,0%, а в квартальном — остался на отметке –0,1%.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь неподалёку от отметки 1.2590. Накануне инструменту удалось продемонстрировать умеренный коррекционный рост, а также отступить от локальных минимумов от 24 ноября. Умеренную поддержку котировкам оказывают ожидания относительно возобновления политики снижения процентных ставок мировыми центральными банками. Предполагается, что Банк Англии может стать одним из последних регуляторов, который объявит о таком решении. В настоящий момент первое снижение стоимости заимствований британским ведомством прогнозируется не ранее июня 2024 года, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ФРС США могут решиться на смягчение монетарных условий уже в марте. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Великобритании не оказала заметного влияния на динамику инструмента: индекс цен на жильё от Halifax в ноябре прибавил 0,5%, замедлившись с 1,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель сократился на 1,0% после –3,1%, зафиксированных в октябре. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться прогноз по инфляции потребительских цен от Банка Англии. Напомним, что прежние оценки предполагали средний показатель на уровне 3,6% в перспективе ближайших 12 месяцев. В свою очередь, в США будет представлена макроэкономическая статистика по рынку труда: ожидается увеличение динамики роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 150,0 тыс до 180,0 тыс, а уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6165. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост и вернулся к отметкам начала недели, получив поддержку со стороны технических факторов и ожиданий скорого снижения процентной ставки со стороны ФРС США. Вчера инвесторы обратили внимание на статистику из Китая: объёмы экспорта в ноябре прибавили 0,5% после –6,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а импорт снизился на 0,6% после роста на 3,0% месяцем ранее. На этом фоне профицит торгового баланса увеличился с 56,63 млрд долларов до 68,39 млрд долларов при прогнозе в 58,1 млрд долларов. Также накануне были опубликованы данные по динамике числа заявок на пособия по безработице в США: количество первичных заявок за неделю на 1 декабря повысилось с 218,0 тыс до 220,0 тыс, в то время как эксперты предполагали 222,0 тыс, а число повторных обращений сократилось с 1,925 млн до 1,861 млн при ожиданиях на уровне 1,91 млн. Кроме того, объёмы потребительского кредитования в октябре снизились с 9,06 млрд долларов до 5,13 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение показателя в районе 9,0 млрд долларов.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает неуверенное снижение, тестируя отметку 143.80 на пробой вниз, однако в течение дня инструмент опускался ниже уровня 142.50. Динамика торгов остаётся крайне волатильной, что связано с оживлением инвесторов после выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды накануне. Чиновник отметил существование различных мнений относительно вектора дальнейшей денежно-кредитной политики, что было воспринято участниками торгов как сигнал к завершению длительного периода ультрамягких монетарных условий, которые характеризуются отрицательным уровнем процентной ставки. Более того, некоторые аналитики высказали мнение, что определённые изменения в позиции регулятора могут быть предприняты уже на следующей неделе. Тем временем, «бычьи» настроения по иене сегодня снизила статистика из Японии: валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале сократился на 0,7% после –0,5% в предыдущем периоде, а годовой показатель опустился на 2,9% после –2,1%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers остался на уровне 49,5 пункта, а прогноз развития событий укрепился с 48,4 пункта до 49,4 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс сверхкраткосрочной перспективы и тестируя отметку 2030.00 на пробой вверх. Поддержку золоту оказывает ожидание скорого завершения «ястребиной» политики ведущих мировых регуляторов и запуска программы смягчения монетарных условий. Так, в частности, ФРС США может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в ходе заседания в марте 2024 года. Подобных действий ожидают и от других ведомств, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, однако произойти это может несколько позднее. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по инфляции в Германии: индекс потребительских цен остался на отметках –0,4% в месячном выражении и 3,2% в годовом, как и предполагали аналитики. Кроме того, в течение дня будет опубликован ноябрьский отчёт по рынку труда в США: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в ноябре может вырасти со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы — сохраниться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата в месячном выражении — ускориться с 0,2% до 0,3%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям в уверенности, что текущая восходящая тенденция завершена

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс прошлой пятницы, а также тестируя психологическую отметку 2000.00 на пробой вниз. Давление на котировки оказывает опубликованный в конце прошлой недели ноябрьский отчёт по американскому рынку труда, который заметно снизил вероятность более быстрого, чем ожидалось, возвращения ФРС США к политике снижения процентной ставки.

Так, безработица сократилась с 3,9% до 3,7%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, средняя почасовая заработная плата ускорилась с 0,2% до 0,4% в месячном выражении, а в годовом — осталась на прежней отметке 4,0%. Кроме того, национальная экономика создала 199,0 тыс новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого значения на 19,0 тыс, тогда как в октябре прирост составлял 150,0 тыс. Отчёт привел к пересмотру прогнозов сроков запуска программы смягчения денежно-кредитных условий: если ранее эксперты оценивали вероятность первого снижения стоимости заимствований в марте в 60,0%, то сейчас она составляет не больше 50,0%.

Очередное заседание американского регулятора состоится в среду, 13 декабря, тогда же будут опубликованы обновлённые прогнозы по процентным ставкам на ближайшие 3 года. На неделе также пройдут встречи Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В настоящий момент аналитики не ожидают каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики всех названных регуляторов.

На рынке золотых контрактов наблюдается нисходящая коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций повысилось до 203,5 тыс с 200,1 тыс неделей ранее. Прослеживается продолжающаяся фиксация длинных позиций: баланс у своп-дилеров составляет 72,632 тыс у «быков» против 260,912 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 0,299 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 6,065 тыс, что свидетельствует о нарастающей уверенности рынка в завершении текущей восходящей тенденции и фиксации позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2015.30, 2030.00, 2050.00, 2065.00.
Уровни поддержки: 2000.00, 1987.29, 1972.85, 1963.55.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023–2024 годах

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil тестируют отметку 68.60 на пробой вниз. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, нивелировавшее итоги коррекционного роста, который прослеживался в конце прошлой недели, а также приведшее к обновлению локальных минимумов конца июня.

Драйвером негативной динамики выступили американские данные по инфляции, которые усилили вероятность того, что ФРС США, вероятно, всё же не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики в начале следующего года. Так, индекс потребительских цен в ноябре ускорился с 0,0% до 0,1%, а в годовом выражении — замедлился с 3,2% до 3,1%. Показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители остался на отметке 4,0% в годовом выражении. Сегодня в США также будет представлена ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают снижение годового индекса с 1,3% до 1,0%, а без учёта продовольствия и энергоносителей — с 2,4% до 2,2%. Кроме того, сегодня состоится заседание американского регулятора. В настоящий момент аналитики практически уверены в том, что чиновники не станут изменять параметры денежно-кредитной политики, а также, вероятно, укажут на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем.

Некоторую поддержку котировкам «чёрного золота» оказывает отчёт от Американского института нефти (API), согласно которому коммерческие запасы за неделю на 8 декабря сократились на 2,349 млн баррелей после увеличения на 0,594 млн баррелей в предыдущем периоде.

Тем временем, агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть с 75,0 доллара за баррель до 80,0 доллара за баррель в 2024 году, а предварительная оценка на 2025 год осталась на уровне 75,0 доллара за баррель. Ссылаясь на итоги последнего заседания ОПЕК+, аналитики уверены, что слабый рост мировой экономики в 2024 году (предполагается, что она скорректируется на –2,1%) может побудить картель к дальнейшим сокращениям добычи, если рынок «чёрного золота» перейдёт к профициту, однако эксперты также отмечают нежелание членов альянса значительно снижать производство. Таким образом, в первом полугодии 2024 года на рынке, скорее всего, сохранится дефицит, если ОПЕК+ будет придерживаться ранее обозначенных планов, в то время как объёмы российского экспорта останутся устойчивыми, несмотря на санкционную политику.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, восстановив сигнал на продажу (гистограмма вновь расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик разворачивается вниз после непродолжительного роста в конце прошлой недели. При этом индикатор вновь располагается вблизи минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 69.12, 70.00, 71.00, 71.77.
Уровни поддержки: 68.15, 67.00, 65.74, 64.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. ФРС зажгла для евро зеленый свет. Прогноз от 14.12.2023

Рынки обычно растут на Рождество, однако в 2023 председатель ФРС решил переодеться в Санта-Клауса пораньше. Такого количества «голубиных» сигналов от ФРС я давно не припомню. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Обещанного три года ждут. На рынках все происходит гораздо быстрее. С начала 2023 инвесторы делали ставки на «голубиный» разворот ФРС, обжигались, а потом вновь и вновь вставали на одни и те же грабли. И только в декабре их настойчивость была вознаграждена. Такого количества позитивных для фондовых индексов сигналов от Федрезерва я давно не припомню. Неудивительно, что S&P 500 взлетел в стратосферу, потянув за собой и EURUSD.

Еще две недели назад Джером Пауэлл утверждал, что было бы преждевременно рассуждать о смягчении денежно-кредитной политики. Сейчас он считает, что монетарная экспансия начинает появляться в поле зрения ФРС и является темой для обсуждения. Центробанк осознает риски слишком долгого удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне и сделает все, чтобы не допускать ошибок. Похоже, председатель Федрезерва облачился в Санта-Клауса и дал рынкам зеленый свет их традиционному Рождественскому ралли.

Еще больше инвесторов зацепили обновленные прогнозы FOMC. ФРС видит целых три акта монетарной рестрикции в 2024 и еще четыре в 2025. В результате ставка по федеральным фондам может упасть до 4,75% в следующем году и до 3,75% еще через год. По самым «ястребиным» прогнозам, она останется на уровне 5,5% до конца 2025, в то время как в сентябре речь шла о 6,25% в 2024. Ни один из 19 чиновников не ожидал повышения стоимости заимствований, а 17 считали, что она снизится.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам


Источник: Bloomberg.

Одновременно Федрезевр повысил прогнозы по ВВП и снизил ожидания по инфляции, это свидетельствует о его уверенности в мягкой посадке экономики США. Именно этот драйвер вместе с ожиданиями ослабления денежно-кредитной политики лежали в основе ралли S&P 500 в октябре-декабре.

Как я отмечал, если ФРС покажет три акта монетарной экспансии в 2024, рынок добавит к ним еще два-три. Деривативы сигнализируют о падении ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в следующем году. При этом шансы ее первого снижения в марте подскочили с 47% до 86,5%.

Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС


Источник: Wall Street Journal.

Значит ли это, что «медведи» по EURUSD обречены? Похоже на правду, хотя по данным Credit Agricole, гринбэк еще повоюет, так как качество поступающих данных из США продолжает превосходить статистику из Европы и Азии. BlackRock, напротив, уверен: рынки будут сметать все на своем пути, так как ФРС дала понять, что с ней можно бороться и выигрывать. Согласно аналитикам Jefferies, если за «голубиным» сдвигом ФРС последуют ЕЦБ и Банк Англии, рост глобального аппетита к риску утопит доллар как валюту-убежище.

Торговый план по EURUSD на неделю
Поживем – увидим. Благо, ждать осталось недолго. Уже 14 декабря свои вердикты вынесут Франкфурт и Лондон. Пока лишь отмечу, что стратегия покупок EURUSD на прорыве 1,078 со стоп-лоссом на 1,074 оказалась удачной. Пара не заметила сопротивлений на 1,08 и 1,082 и направляется на север. Главное, чтобы Европейский центробанк не обломал ей крылья. Держим лонги пока евро торгуется выше $1,087.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ и Банк Англии сохранили основные параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.8600 на пробой вверх. Инвесторы анализируют итоги вчерашних заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, пытаясь предположить, как будет развиваться вектор их денежно-кредитной политики в 2024 году.

Как и ожидалось, чиновники европейского регулятора оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Последнее резко контрастирует с ожиданиями рынка, которые до заседания были практически уверены в том, что ведомство может решиться на переход к «голубиной» риторике одним из первых. Помимо этого, согласно прогнозам регулятора, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,7%, а в 2024 году — на 0,8% вместо 1,0%. Средняя инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%, в следующем — на отметке 2,7%, а в 2025 году — 2,1%.

В свою очередь, Банк Англии также не стал корректировать стоимость заимствований, причём трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике выступили за дальнейшее ужесточение риторики. Подобный расклад сил косвенно подтвердил предположения аналитиков относительно того, что регулятор может вернуться к смягчению монетарных условий в будущем году одним из последних. Согласно обновлённым прогнозам чиновников, инфляция в Великобритании может вернуться к целевой отметке 2,0% только в 2025 году. Напомним, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 4,6% с 6,7%, зафиксированных месяцем ранее. В предварительных оценках также указывается, что показатель в четвёртом квартале составит около 4,75%, а затем сократится примерно до 4,50% в первом квартале 2024 года и до 3,75% — во втором. Также стоит отметить, что в сопроводительном заявлении Банка Англии было подчёркнуто, что регулятор готов и к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики, если того потребует экономическая ситуация. Подобные заявления чиновники делают на фоне опубликованной в среду статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП). Напомним, что октябрьские данные отразили снижение национальной экономики на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8611, 0.8632, 0.8656, 0.8669.

Уровни поддержки: 0.8585, 0.8547, 0.8521, 0.8500.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/