Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[Pinnokio]

На месячном графике уперлись в сильный уровень... С ходу может и не пробить... Хотя против тренда лезть противопоказано... лучше посмотреть со стороны )

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы подскочили в цене после сообщений о смерти короля Саудовской Аравии, что теоретически может привести к смене политики страны в отношении

Ключевым фактором с этой точки зрения станет сохранение своего поста нынешним министром нефти страны.

Накануне стало известно о росте запасов нефти в США на минувшей неделе на 10.1 млн. баррелей.
Запасы нефти в настоящее время на 12% превышают средний за пять лет показатель для данного времени года, что в сочетании с прогнозами, предполагающими теплую погоду в течение ближайших недель на большей части территории США, а также рекордные темпы роста добычи сырья в США позволяют говорить о сохранении существенного превышения предложения нефти над спросом.

Мартовский контракт на нефть West Texas Intermediate прибавил в цене $1.45 до $47.76 за баррель после обвала на $1.47 до $46.31 накануне.

С начала недели цена нефти снизилась на 3.1%.


Нефть торгуется в рамках канала, ограниченного уровнями $46-$49, при этом ближайшее сопротивление остается на $48.20 (максимумы среды) и $48.80/90 (максимумы 16 января). Выше располагается $51.30 (максимумы 15 января). Ближайшая поддержка находится в области $46.00. Ниже поддержка находится на $45.00 и в районе недавних минимумов $44.20.



ЕВРО - Единая валюта достигла 11-летнего минимума против доллара США после того, как Европейский центральный банк сообщил о запуске программы выкупа активов, которая будет включать “долговые обязательства стран еврозоны”. Эта политика еще известна как количественное смягчение или QE.

Программа ЕЦБ рассчитана на покупку бондов ежемесячно на €60 млрд., начнется в марте и будет действительна до тех пор, пока “инфляция не стабилизируется”. Объем покупаемых облигаций будет прямо пропорционален объему долгов каждой страны ЕС.

Дополнительное давление на единую валюту оказывают ожидания результатов назначенных на ближайшие выходные парламентских выборов в Греции, которые могут изменить расстановку сил в стране и привести к власти оппозиционную партию, выступающую против проводимой нынешним правительством политики жесткой экономии и пересмотра обязательств страны перед внешними кредиторами.

В период с 08:00 GMT с 09:30 GMT ряд европейских стран опубликуют предварительные данные по производственной активности.


EUR/USD пробил $1.1400 и сейчас торгуется в области $1.1330 (минимум ноября 2003 года). Поддержка находится в области канальной линии с 16 декабря на $1.1300.

Выше $1.1450 сопротивление находится на $1.1640/50 (пятничные максимумы). Более сильный уровень - на $1.1720/30 (канальная линия сопротивления).



ИЕНА - Японская иена накануне торговалась довольно волатильно, поскольку неопределенность, которая наблюдалась на рынках до решения ЕЦБ, традиционно стимулировала спрос на безопасные валюты, включая иену. Однако после оглашения решения ЕЦБ, которое оказалось более радикальным чем предполагали рынки, инвесторы предпочли купить доллары против основных валют, что и спровоцировало падение иены.


USD/JPY установил минимум на Y117.25 прежде, чем восстановиться к текущему уровню Y118.40. Сопротивление находится на Y118.80/90, при этом выше возможно тестирование максимума 12 января на Y119.30. Ниже Y117.30/25 поддержка остается на Y117.00/90 (минимумы понедельника).



ФРАНК- продолжает консолидацию в достаточно обширном диапазоне после того, как в прошлый четверг Национальный Банк Швейцарии неожиданно отменил привязку курса франка к евро на уровне 1.20, а также понизил ставку по депозитам до -0.75%, заявив, что в текущих условиях, включая падение курса евро и текущую монетарную политику, сохранение привязки франка евро “не оправдано”.


USD/CHF накануне нащупал поддержку на Chf0.8520 прежде, чем укрепиться более чем на 200 пунктов и протестировать верхнюю границу диапазона, установив дневной максимум на Chf0.8738. Несмотря на коррекцию, курс смог удержаться выше фигуры и сейчас торгуется на Chf0.8720.
Серьезное сопротивление находится в районе Chf0.8800. Выше целью может стать район Chf0.9150.



СТЕРЛИНГ -Британский фунт упал вслед за евро, поскольку участники рынка продолжают анализировать принятое сегодня решение ЕЦБ.

В четверг член совета управляющих Банка Англии Майлз заявил, что низкая инфляция- временное явление,

Банк Англии не будет спешить с принятием мер из-за того, что инфляция не достигла целевого уровня.

Также он добавил, что низкая инфляция в Великобритании вызвана падением цен на нефть, которое в свою очередь может сократить инвестиции в добычу на Северном море.

По его мнению еврозона находится в глубокой рецессии, при этом действия ЕЦБ повлияют на Великобританию и могут затронуть монетарную политику страны.

Майлз также заявил, что “нет острой необходимости” ужесточать монетарную политику.

Опубликованная статистика показала, что в Великобритании чистые заимствования госсектора в декабре составили £12.465B против прогноза £9B.

В пятницу в 09:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам Британии за декабрь.


GBP/USD остается под давлением, обновив минимум года ниже $1.5000 (минимумы мая 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.4810/00 (минимумы 7 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление - нижняя граница пробитого накануне диапазона $1.5040/60.




ЗОЛОТО - несколько снизилось в цене, сократив достижения последних трех недель.

На спотовом рынке золото подешевело на 0.6% до $1,295.66 за тройскую унцию после роста накануне до $1,307.62. К настоящему моменту золото с начала недели прибавило в цене 1.1%, а с начала года выросло на 9.3% на ожиданиях начала реализации ЕЦБ масштабной программы количественного смягчения.

Анонсированная накануне программа рассчитана на покупку бондов ежемесячно на €60 млрд., начнется в марте и будет действительна до тех пор, пока “инфляция не стабилизируется”.

На будущей неделе состоится первая в текущем году встреча FOMC на которой будут обсуждаться вопросы повышения процентной ставки в условиях солидных (в среднем на 4.8% в течение двух последних кварталов) темпов роста и низкой инфляции в США.

Результаты встречи могут оказать существенное влияние как на динамику доллара, так и на золото.

Признаки возобновления укрепления доллара могут ограничить рост цены на драгоценный металл и даже привести к развороту сформировавшейся на данный момент тенденции.


С технической точки зрения промежуточная поддержка находится на $1,266.85 (максимумы 15 января). Выше фигуры сопротивление находится на $1,322 (максимумы 8 августа 2014 года) и выше - к $1,344 (максимумы 10 июля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть упала в среду.

Опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось. Это поддерживает объем черного золота на 80-летних максимумах. Запасы нефти увеличились на 8.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей. На уровне 406.7 млн. баррелей запасы находятся на максимуме с начала 1924 года.

Запасы бензина сократились на 2.6 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 3.9 млн. баррелей.

Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 830,000 баррелей и снижение запасов дистиллятов на 580,000 баррелей.


Нефть протестировала минимумы в районе $44.10 и остается под давлением. Поддержка находится на $43.80 (минимум 19 апреля 2009 года). Ближайшее сопротивление остается на $45.70, выше - на $46.50 (максимумы 17 января).



ЕВРО - Единая валюта в целом сохраняет свои позиции после заявления новоизбранного премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о готовности к переговорам с кредиторами страны.

Министр финансов Греции Варуфакис заявил, что страна переворачивает страницу ошибочного принятия финансовой помощи:

-неплатежеспособность Греции рассматривалась как проблемы с ликвидностью;

-подписание соглашения о получении финансовой помощи было ошибкой;

-глава Еврогруппы заявил, что можно прийти к общему щнаменателю посредством диалога;

-сказал главе Еврогруппы, что Греция хочет подписать новое соглашение с кредиторами;

-Европа знает как найти решение;

-Греция будет искать возможности заключения новых соглашений с кредиторами;

-встретится с представителем Франции Сапином на будущей недели;

-изменит способы жесткой экономики бюджетных средств;

-больше не примет угроз от ЕС.

Согласно опубликованным прогнозам, рост экономики Германии в 2015 году составит 1.5%:

- прогноз роста повышен с октябрьских 1.3%;

- в 2015 году рост экспорта составит 3.6% против 3.7% в 2014 году;

- импорт в 2015 году составит 4.1% против 3.3% в 2014-м;

- безработица снизится до 6.6% с 6.7% в 2014 году;

- рост зарплат в 2015 году достигнет +3.2% против 2.7% в 2014-м;

- в 2015 году бюджет приблизится к сбалансированному;

- индекс потребительских цен ожидается на уровне 0.8%.


EUR/USD снижается и сейчас торгуется немногим ниже $1.1300. Ниже медведи могут продавить курс к $1.1220 и $1.1100 (минимум 25 января). Ближайшее сопротивление остается в районе часового максимума на $1.1380, выше - на $1.1422 (максимум 27 января).



ИЕНА - Иена попыталась укрепиться в среду в преддверии заседания Федерального резерва и продолжила рост после публикации сопроводительного заявления.

Федеральный резерв повторил, что остается терпимым и продолжает наблюдать на статистикой прежде, чем принимать решение относительно процентных ставок.

Ремарки FOMC в заявлении оправдали прогнозы рынки. Федеральный резерв оставил ключевую процентную ставку на уровне 0.25% и повторил, что может подождать с повышением ставок. Комитет подчеркнул, что потребительская инфляция может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе, однако затем постепенно достигнет 2%-й цели в долгосрочном периоде.


USD/JPY торгуется ниже Y118.00. Сопротивление находится на Y118.20 (дневные максимумы), при этом выше возможно тестирование максимума 27 января на Y118.65. Ниже Y117.30/25 (вчерашний минимум) поддержка остается на Y117.00/90 (минимумы понедельника).



ФРАНК - Швейцарский франк был довольно волатильным в среду. Опубликованные утром данные показали рост индикатора потребления от UBS в декабре до 1.42 пп против предыдущего значения 1.29 пп.


USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9040 после падения из области максимумов на Chf0.9088 (дневные максимумы и сопротивление). Ниже Chf0.8984 (дневные минимумы) поддержка находится на Chf0.8930 (вчерашние минимумы).



СТЕРЛИНГ - Фунт протестировал вчерашние максимумы и отступил.

Ранее бывший управляющий Банка Англии Кинг заявил, что дисбаланс мировой экономики провоцирует хроническую слабость спроса, что требует вмешательства, а монетарного и фискального стимулирование может оказаться недостаточно для оживления восстановления, если дисбалансы не будут скорректированы. При этом Кинг
отметил “явные” признаки восстановления в Великобритании и США.

Глава Банка Англии Карни отметил, что повышение процентных ставок в Великобритании будет постепенным:

-снижение инфляции в Британии происходит из-за падения цен на нефть;

-действия ЕЦБ были “вовремя и приветствуются”;

-ЕЦБ в одиночку не может нести на себе риски стагнации;

-временное снижение инфляции поможет увеличить доходы домохозяйств;

-общее инфляционное давление снизилось.


GBP/USD не смог удержаться выше $1.5200 и протестировал сессионные минимумы на $1.5128. Уровень $1.5200 продолжает выступать сильным сопротивлением, поскольку курс уже дважды откатывал от него.


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали на фоне оглашения итогов заседания FOMC.

Экономисты полагают, что более высокие процентные ставки приведут к сокращению инвестиционной привлекательности драгоценного металла.


Золото продолжает корректироваться после недавнего тестирования $1,300. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 2 января на $1,280.20 (дневной минимум). Ниже - на $1,266.85 (максимумы 15 января). Выше $1,300 сопротивление находится на $1,322 (максимумы 8 августа 2014 года) и выше - к $1,344 (максимумы 10 июля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть стремительно выросли в пятницу, что помогло в корне изменить недельную картину: нефть марки WTI с начала недели выросла на 4%, однако с начала месяца упала на 11%. В четверг контракт упал ниже $44 за баррель впервые за последние почти шесть лет. Аналитики полагают, что нефть марки WTI еще больше упадет в цене по отношению к нефти марки Brent.

Генеральный Секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри в понедельник заявил, что цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель в долгосрочной перспективе без адекватных инвестиций.

В прошлом году цены на нефть упали почти на 50% на фоне активной добычи в США отказа стран ОПЕК сокращать объемы своей добычи. Между тем, некоторые эксперты полагают, что цены на нефть могут снизиться до $30 за баррель.

В начале недели нефть оказалась под давлением, поскольку еще один инвестиционный банк пересмотрел свои прогнозы по ценам на нефть. Так, аналитики Barclays понизили прогноз по ценам на нефть марки WTI до $42 за баррель на 2015 год с $66 и до $57 за баррель на 2016 год. Прогноз по ценам на нефть марки Brent был понижен до $44 за баррель на 2015 год с $72 и до $60 на 2016 год.

Опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось. Это поддерживает объем черного золота на 80-летних максимумах. Запасы нефти увеличились на 8.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей. На уровне 406.7 млн. баррелей запасы находятся на максимуме с начала 1924 года.


Запасы бензина сократились на 2.6 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 3.9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 830,000 баррелей и снижение запасов дистиллятов на 580,000 баррелей.

Нефть установила недельные минимумы на $43.60 прежде, чем в пятницу взлететь к максимумам на $48.40. Поддержка находится на $43.20, в то время как ближайшее сопротивление остается на $49.00/10 (максимумы 22 января).


ЕВРО - Единая валюта впервые завершила неделю ростом после шести недель снижения.

Ралли евро на минувшей неделе в основном состоялось в среду. Основное влияние на динамику валюты оказали результаты выборов в Греции, по итогам которых к власти пришла левая партия “Сирица”. Аналитики такой исход голосования успели наложить в цены.
Пятничная статистика не смогла улучшить картину по единой валюте, поскольку показала, что дефляционный сценарий остается в силе.

Согласно данным, гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны в январе упал на 0.6% г.г, в то время как аналитики в среднем прогнозировали -0.5%. Базовый индекс вырос всего на 0.5% г/г против прогноза 0.7% г/г.

Ранее отчет показал смешанные результаты по розничным продажам в Германии, хотя рынок их проигнорировал.

Между тем, розничные продажи в Германии растут в течение пяти лет подряд. Показатель в реальном выражении прибавил 1.4%, что свидетельствует об оптимизме потребителей крупнейшей экономики Европы.

В пятницу министр финансов Греции Варуфакис заявил, что страна продолжит сотрудничать с европейскими финансовыми институтами, однако не желает сотрудничать с Тройкой. EUR/USD продолжает торговаться сдержанно на фоне комментариев относительно того, что Греция намерена продолжить вести диалог с международными кредиторами, при этом не будет настаивать на продлении финансирования после завершения программы 28 февраля.

В общении с главой Еврогруппы Диссельблумом в Афинах министр финансов заявил, что Греция продолжит проводить реформы, чтобы сделать свою экономику более конкурентоспособной.

Согласно опубликованным прогнозам, рост экономики Германии в 2015 году составит 1.5%:

- прогноз роста повышен с октябрьских 1.3%;

- в 2015 году рост экспорта составит 3.6% против 3.7% в 2014 году;

- импорт в 2015 году составит 4.1% против 3.3% в 2014-м;

- безработица снизится до 6.6% с 6.7% в 2014 году;

- рост зарплат в 2015 году достигнет +3.2% против 2.7% в 2014-м;

- в 2015 году бюджет приблизится к сбалансированному;

- индекс потребительских цен ожидается на уровне 0.8%.


В начале недели поддержку евро оказали данные немецкого института IFO, который показали, что индекс делового доверия достиг 76-месячного максимума в январе, поскольку перспективы европейской экономики улучшаются. Индекс делового доверия в Германии подтвердил рост экономики в последнем квартале прошлого года. Индекс Ifo в январе показал рост третий месяц подряд, укрепившись до , 106.6 с декабрьских 105.5. Компонент текущей ситуации улучшился до 111.7 с 110.0, компонент ожиданий вырос до 102, во сравнению с декабрьскими 101.1.

Забегая вперед, можно сказать, что экономика Германии продолжает получать поддержку от снижающихся цен на нефть, слабеющего евро и беспрецедентно низких ставок.

EUR/USD отступил к $1.1283, что выше дневного минимума на $1.1260 (ближайшая поддержка). Ниже медведи могут продавить курс к $1.1220 и $1.1100 (минимум 25 января). Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашнего часового максимума на $1.1380, выше - на $1.1422 (максимум 27 января).



ИЕНА - Иена на протяжении недели торговалась довольно волатильно, в целом не выхода за рамки канала, ограниченного Y117.20 - Y118.60.

В начале недели глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что Банку Японии могут понадобиться другие инструменты монетарного стимулирования экономики. Он повторил, что в случае, если инфляционные ожидания будут “серьезно” подорваны дезинфляцией, то политика регулятора изменится.

В последний торговый день доллар отступил после выхода слабой статистики по ВВП.
Ранее давление на доллар оказали разочаровывающихеданные по заказам на товары длительного пользования. Так, объем заказов в декабре упал на 3.4% против ожидавшегося роста на 0.4%, в то время как без транспорта заказы сократились на 0.8% против прогноза роста на 0.6%.


USD/JPY вернулся ниже Y118.00. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65. Ниже Y117.20 (дневной минимум) поддержка остается на Y117.00/90 (минимумы понедельника).



ФРАНК - Швейцарский франк упал после того, как центральный банк отпустил курс в середине января. Причиной падения на прошлой неделе послужили комментарии вице-председателя центрального банка Швейцарии Жан-Пьера Дантина о том, что регулятор готов к интервенциям.

Напомним, что 15 января Национальный банк Швейцарии шокировал рынки заявлением о том, что он больше не станет удерживать франк на уровне 1.20 против евро.

Временную поддержку франку оказали итоги заседания Федерального резерва. Как и предполагалось, Федеральный резерв оставил ключевую процентную ставку на уровне 0.25% и повторил, что может подождать с повышением ставок. Комитет подчеркнул, что потребительская инфляция может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе, однако затем постепенно достигнет 2%-й цели в долгосрочном периоде.


USD/CHF пытается восстановиться и сейчас торгуется на Chf0.9224. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9290/00 (канальная линия от 27 января). Ниже Chf0.9200 поддержка обозначилась в области Chf0.9060 (канальная линия).


СТЕРЛИНГ - К концу недели стерлинг нивелировал практически весь рост против доллара.

Стерлинг находился под давлением после того, как данные по ВВП не оправдали прогнозов. ВВП Великобритании в 4 кв. составил 0.5% 2.7% г/г против прогноза 0.6%. 2.8% г/г. Министр финансов Великобритании Осборн отметил, что данные по ВВП подтверждает продолжение восстановления экономики. Однако, международный климат ухудшается.
Опубликованные данные также показали падение потребительского кредитования в декабре до £0.578 млрд. против прогноза £1.2 млрд..

На прошлой неделе бывший управляющий Банка Англии Кинг заявил, что дисбаланс мировой экономики провоцирует хроническую слабость спроса, что требует вмешательства, а монетарного и фискального стимулирование может оказаться недостаточно для оживления восстановления, если дисбалансы не будут скорректированы. При этом Кинг отметил “явные” признаки восстановления в Великобритании и США.


GBP/USD протестировал минимумы на $1.4990 прежде, чем вернуться к $1.5024. Ниже $1.4950 (пятничный минимум) поддержка находится на $1.4915 и $1.4810/00 (минимумы 7 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление - на $1.5090/00 (дневные максимумы).



ЗОЛОТО - Золото восстановилось в последний торговый день после публикации слабой статистики по ВВП США. Предварительные данные показали, что в четвертом квартале экономика показала рост на 2.6% после роста на 5% в третьем квартале. Аналитики прогнозировали рост на 3.3%.

Между тем, потребительские расходы выросли на 4.3% после роста на 3.2% кварталом ранее. Индекс расходов на личное потребление в четвертом квартале снизился на 0.5% против среднего прогноза роста на 0.8%.

Позднее январский отчет Университета Мичиган/Reuters показал рост потребительского доверия до 98.1 пп, что значительно превысило предыдущий показатель.


Золото упало к минимумам на $1,251.50 ( сильная поддержка) в четверг прежде, чем восстановиться к пятничному максимуму на $1,284.80. Драгоценный металл продолжает сохранять позитив, при этом ближайшее сопротивление остается на $1,300 (максимумы 27 января) и $1,307.30 (максимумы максимумы 22 января)

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть продолжила укрепляться во вторник, причем рост по итогам двух последних сессий превысил 11%.

Нефть марки Brent crude выросла в цене на 35 центов, до $55.10 за баррель, а WTI на 32 до $49.89 за баррель.

Наряду с закрытием части коротких позиций в конце месяца с целью фиксации прибыли, основной причиной роста цен стали сообщения о снижении количества буровых установок в США на минувшей неделе максимально за последние 30 лет.

Кроме того, следует отметить продолжающуюся вот уже третий день забастовку на НПЗ в США, на долю которых приходится 10% общего объема нефтепереработки страны.

Несмотря на спекуляции относительно возможного формирования дня ценой нефти, менее, фундаментальные причины, спровоцировавшие недавний обвал цен, остаются в силе.

В частности спрос в Азии остается слабым в связи с ожиданиями снижения производственной активности в Китае, являющимся вторым крупнейшим в мире потребителем сырья.

В этой связи два делегата OPEC заявили о возможности падения цен на нефть до $30-$35 за баррель из-за снижения спроса и традиционного закрытия части НПЗ по всему миру на плановый ремонт в первом полугодии 2015.


С технической точки зрения нефть возвращается к верхней границе сформированного недавно диапазона. Ближайшая поддержка остается в области недавних минимумов $44.20.
Ближайший уровень сопротивления остается на $50. Выше располагается $51.30 (максимумы 15 января).



ЕВРО - Единая валюта в целом сохраняет свои позиции.
Поддержку евро оказало заявление Министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, что его страна нуждается в помощи ЕЦБ для поддержки банковской системы и планирует до мая достигнуть договоренности с кредиторами. Кроме того, Греция не считает необходимой дополнительную помощь.

Представитель ЕЦБ Кёре накануне заявил, что ЕЦБ начнет покупать бонды в первые две недели марта.

Во вторник в 10:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС.


EUR/USD стабилизировался выше $1.1300. Ближайшее сопротивление остается в районе канальной линии сопротивления от 16 декабря), выше - на $1.1422 (максимум 27 января). Поддержка - на $1.1260 (минимум 29 января). Ниже медведи могут продавить курс к $1.1220 и $1.1100 (минимум 25 января).



ИЕНА -после быстрого падения к ключевой поддержке в районе 117.00, курс вырос к 117.90, хотя позже импульс роста был утерян. У иены остается поддержка от репатриации и возрастающего пессимизма в вопросе способности Банка Японии достичь инфляционных целей за ранее указанный период.
По мнению экспертов Rabobank, USD/JPY в 12-месячной перспективе может вырасти в район 125.00. Вопрос QQE Банка Японии остается открытым, тогда как ФРС уже готовит почву для повышения ставки.


USD/JPY торгуется ниже Y118.00, однако пытается восстановиться. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65. Ниже Y117.00 (минимум 1 февраля) поддержка остается на Y116.40.



ФРАНК- Давление на швейцарский франк оказали сообщения о том, что ШНБ неофициально будет стремится удержать курс франка против евро в пределах определенного коридора.

Дополнительную поддержку американской валюте оказывают ожидания публикации солидных данных по рынку труда США.

Перспективы повышения процентных ставок определятся отчетом по рынку труда США, публикация которого запланирована на конец недели. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на солидные 235k и сохранение уровня безработицы на отметке 5.6%. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды не ожидает повышения ставки ранее конца года, причем ставка вырастет лишь до 1.0% к завершению 2016. Более сильные по сравнению с прогнозами данные могут спровоцировать пересмотр ожиданий повышения ставки на более ранние сроки, что безусловно окажет доллару дополнительную поддержку.

В 07:00 GMT выйдет торговый баланс Швейцарии за декабрь.


USD/CHF продолжает сохранять оптимизм и сейчас торгуется на Chf0.9280. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9290/00, а более серьезное на Chf0.9360 (минимум 15 октября 2014 года). Промежуточная поддержка представлена Chf0.9230.
Ниже поддержка обозначилась в области Chf0.9160.



СТЕРЛИНГ -Британский фунт остается под давлением.

Падение цен на нефть оказало весьма заметный эффект на потребительские цены в Великобритании. Годовой показатель потребительских цен в декабре упал ниже отметки 1% и ожидается, что снижение продолжится почти до нулевой отметки.

В то же время снижение цен на нефть очень положительно повлияло на реальное производство.

Ожидается, что в последующие два года цены на нефть станут причиной повышения ВВП Великобритании на 1-1,5%.
Это становится ключевым фактором для оптимистических прогнозов по ВВП на 2015 и 2016 годы (по мнению экспертов, рост экономики составит 3.0% в 2015 и 2016 годах, тогда как ранее ожидалось 2.6% и 2.4%).

Тем не менее, по мнению аналитиков Goldman Sachs, Банк Англии продолжит рассматривать влияние падения цен на нефть на инфляцию как нейтральное и прогнозирует снижение процентной ставки в 4 квартале 2015.

В 08:00 GMT Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Halifax за январь, после чего выйдет январский отчет по активности в строительном секторе (прогноз 57.0 пп против 57.6 пп ранее).


GBP/USD остается чуть выше $1.5000. Ближайшая поддержка представлена пятничными минимумами на $1.4985/80, ниже - на $1.4915 и $1.4810/00 (минимумы 7 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление - на $1.5090/00 (пятничные максимумы).



ЗОЛОТО - восстановилось после публикации накануне данных, зафиксировавших самые низкие за год темпы роста в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Индекс активности в производственном секторе США ISM PMI в январе составил 53.5 против 55.1 в декабре и прогноза 54.5.


Золото восстанавливается к пятничному максимуму на $1,284.80. Драгоценный металл продолжает сохранять позитив, при этом ближайшее сопротивление остается на $1,300 (максимумы 27 января) и $1,307.30 (максимумы максимумы 22 января).
Напомним, что на минувшей неделе золото протестировало поддержку $1,255.00 (61,8% недавнего роста), преодоление которой откроет дорогу в район $1,238.00 (50%).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы стремительно выросли в цене во вторник, показав максимумы дня выше $54 впервые за последний месяц на спекуляциях, что резкое падение буровых работ в США может привести к сокращению поставок нефти.

На прошлой неделе цены на нефть закрылись на уровне $44.45 за баррель (минимальный уровень с марта 2009 года.

Во вторник вечером Американский Институт Нефти опубликует свою статистику по запасам сырья. В среду аналогичный отчет предоставит министерство топлива. Эксперты полагают, что данные снова засвидетельствуют рекордный рост запасов сырой нефти.


Нефть протестировала $54.20 (ближайшее сопротивление) и отступил к $51.56. Выше сопротивление находится на $56.20 (38.2% Фибо падения с $76.85). Поддержка находится на $50.20 (38.2% сегодняшнего ралли), ниже - в области $48.90 (50%).


ЕВРО - Единая валюта во вторник выросла на фоне признаков снижения градуса накала между Грецией и ее кредиторами.

Представитель Банка Англии Тейлор заявил, что с делка по Греции не решит основных проблем еврозоны:

-если бы Греция вышла из состава ЕС, влияние от этого зависило бы от того, как бы ЕЦБ решил вопрос с остальными периферийными странами;

-если еврозона не будет проводить реформы сама, то не только Греция захотят ее покинуть.

Опубликованные утром данные показали, что индекс цен производителей еврозоны в декабре составил -1.0% м/м против прогноза -0.7% м/м.


EUR/USD торгуется чуть ниже максимумов на $1.1530. На данный момент сопротивление находится не ранее $1.1540, выше - в районе $1.1640 (максимумы 22 января). Ближайшая поддержка - на $1.1350 (ранее пройденная канальная линия сопротивления от 16 декабря). Ниже - на $1.1300.


ИЕНА - Доллар утром снизился против иены во вторник, поскольку инвесторы закрыли прибыльные позиции после того, как японский фондовый рынок не смог укрепиться на фоне роста зарубежных площадок. Позднее курсу удалось компенсировать понесенные утром потери.

Иена пользовалась спросом также как валюта-убежище после того, как во вторник утром Резервный Банк Австралии неожиданно понизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума в 2.25%.


USD/JPY сдает позиции и сейчас торгуется на Y117.55. Ниже Y117.00 (минимум 1 февраля) поддержка остается на Y116.40. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65.


ФРАНК - Швейцарский франк вырос благодаря общему снижению доллара против основных валют. Не последнюю роль в этом сыграла опубликованная статистика.

На американской сессии данные США по производственным заказам показали падение на 3.4% м/м в декабре.

Это не помогло участникам рынка прояснить картину ожиданий относительно перспектив монетарной политики.


USD/CHF под давлением и сейчас торгуется на Chf0.9242. Сопротивление находится на Chf0.9360 (максимумы 15 января 2014 года). Ближайшая поддержка - на Chf0.9160 (минимумы 30 января) и Chf0.9130/20.


СТЕРЛИНГ - Стерлинг стремительно вырос во вторник на фоне общего ослабления доллара.

Утром опубликованный отчет показал, что в Великобритании индекс активности в секторе строительства PMI в январе составил 59.1 пп против прогноза 57 пп.


GBP/USD растет и сейчас торгуется в области $1.5155. Сопротивление расположено на $1.5200 (максимум вторника), выше - на $1.5220 (максимум 27 января). Поддержка на $1.5120 и $1.5060 (61.8% Фибо недавнего ралли).


ЗОЛОТО - Цены на золото продолжают падать на ожиданиях, что новоизбранное правительство Греции сможет договориться с международными кредиторами.

В своем интервью Financial Times министр финансов Греции Янис Варуфакис предложил план долгового свопа, при котором выплаты будут напрямую зависеть от будущего экономического роста Греции.

Ранее кредиторы Греции не принимали возможность сокращения объема выплат долгов Греции, настаивая на том, что страна должна выполнять свои обязательства.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она все еще ожидает предложений Греции о решении долговых проблем и полагает, что это может затянуться на месяцы.

Министр финансов Греции планирует в среду встретиться с главой ЕЦБ Марио Драги и министром финансов Германии в четверг.


Золото показало минимумы на $1,255.10 прежде, чем восстановиться к $1,261.70. Поддержка находится на $1,251.80 (минимумы 29 января). Промежуточное сопротивление представлено $1,267.40 (часовыми максимумами), выше - на $1,285.70 (максимум вторника).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть продолжила укрепляться несмотря на то, что накануне Саудовская Аравия сообщила, что увеличивает скидку на мартовскую арабскую легкую нефть OSP до $2.30.

По мнению аналитиков BofA-Merrill Lynch, несмотря на то, что добыча нефти в 2015 году может сократиться или же Саудовская Аравия изменит свою политику, WTI и Brent к завершению первого квартала 2015 года могут упасть до $32/барр и $31/барр соответственно.


С технической точки зрения ближайшее сопротивление сопротивление находится на $52.00 (часовой минимумы), выше - на $52.50 (максимум среды) и $54.20 (максимум вторника). Поддержка находится на $46.70, ниже - в области $43.60 (минимум 29 января).


ЕВРО - Единая валюта резко восстановилась накануне на фоне закрытия позиций и общей тенденции ослабления доллара. Оптимистический отчет по производственным заказам Германии также поддержал евро.

Тем не менее, представитель ЕЦБ Прает отметил,что возможно, нас ждет год отрицательной инфляции

- ЕЦБ не является пленником рынков;

- ЕЦБ был разочарован таргетированием стоимости займов;

- если понадобится, ЕЦБ может увеличить объемы QE, но уверен, что программа будет эффективной;

- обменный курс лучше отражает разницу экономических ситуаций в ЕС и США;

- решение по Греции было сложным в принятии, но не должно стать сюрпризом.

В понедельник в 07:00 GMT Германия отчитается о промышленном производстве за декабрь.

В 13:30 GMT выйдет правительственный отчет по занятости в США. Ожидается рост новых рабочих мест в январе на 230K после 252K месяцем ранее). Уровень безработицы ожидается без изменений на отметке 5.6%.


EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.1300 и сейчас торгуется в районе промежуточного уровня поддержки (бывшего сопротивления) $1.1450.
Выше $1.1500 сопротивление располагается в районе $1.1540 (максимум 3 февраля). Ниже $1.1360 и $1.1300 ближайшая поддержка - на $1.1260 (минимум 29 января).



ИЕНА несколько укрепила свои позиции на фоне ослабления доллара.
По мнению экспертов Rabobank, USD/JPY в 12-месячной перспективе может вырасти в район 125.00. Вопрос QQE Банка Японии остается открытым, тогда как ФРС уже готовит почву для повышения ставки.


USD/JPY продолжает торговаться в 100-пунктовом диапазоне после того, как на днях снова не смог преодолеть Y118.00 и откатил. Ниже Y117.00 (минимум 1 и 5 февраля) поддержка остается на Y116.40. Сопротивление находится в области максимума 27 января на Y118.65.



ФРАНК- вырос на фоне того, как доллар понес потери против большинства основных валют. Статистика показала, что в США первичные обращения за пособиями по безработице (на 30 января) сократились до 278K против прогноза 290K. Однако дефицит торгового баланса США в декабре вырос до -$46.56 млрд. против прогноза -$38 млрд.

Накануне аналитики Barclays понизили прогноз роста ВВП США на 4 кв. с 2.5% до 2.3%.

Аналитики JPMorgan понизили прогноз ВВП США на 4 кв. до 2.0%. Они отметили: “В 1 квартале мы ожидаем рост ВВП на 3.0%, хотя существует риск и более слабых данных.
Для подтверждения прогноза необходимы солидные данные по розничным продажам
Для сравнения, первая официальная правительственная оценка составила 2.6%.

Перспективы повышения процентных ставок определятся отчетом по рынку труда США, публикация которого запланирована на пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на солидные 235k и сохранение уровня безработицы на отметке 5.6%. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды не ожидает повышения ставки ранее конца года, причем ставка вырастет лишь до 1.0% к завершению 2016. Более сильные по сравнению с прогнозами данные могут спровоцировать пересмотр ожиданий повышения ставки на более ранние сроки, что безусловно окажет доллару дополнительную поддержку.


В 06:45 GMT выйдет статистика Швейцарии по уровню безработицы за январь.

USD/CHF сейчас торгуется на Chf0.9240. Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9290/00, а более серьезное на Chf0.9360 (минимум 15 октября 2014 года). Промежуточная поддержка представлена Chf0.9210.



СТЕРЛИНГ -Британский фунт накануне продолжил рост после того, как Банк Англии объявил свое решение по ставкам. Как и ожидалось, ставки и объем выкупа активов остались без изменений на уровнях 0.5% и £375 млрд соответственно. Курс на это не отреагировал, оставшись в рамках прежнего диапазона.

Сстатистика показала, что цены на жилье в Британии в январе выросли на 1.9%. Это помогло закрыть квартал ростом впервые за последние шесть месяцев. В разрезе месяца показатель вырос на 2% против декабрьского значения 0.9%.


GBP/USD консолидируется в области $1.5320. Ближайшее сопротивление $1.5410/20. Поддержка $1.5250 и $1.5160 (вчерашний минимум).




ЗОЛОТО - восстановилось после публикации накануне данных, зафиксировавших накануне рост дефицита торгового балансы США и пересмотра рядом аналитиков прогнозов по ВВП крупнейшей мировой экономики.

В Barclays понизили прогноз роста ВВП США на 4 кв. с 2.5% до 2.3%.

Аналитики JPMorgan понизили прогноз ВВП США на 4 кв. до 2.0%. Они отметили: “В 1 квартале мы ожидаем рост ВВП на 3.0%, хотя существует риск и более слабых данных.
Для подтверждения прогноза необходимы солидные данные по розничным продажам
Для сравнения, первая официальная правительственная оценка составила 2.6%.


Золото протестировало промежуточную поддержку $1,273.80. Выше пятничного максимума $1,284.80 сопротивление остается на $1,300 (максимумы 27 января) и $1,307.30 (максимумы максимумы 22 января).
На минувшей неделе золото протестировало поддержку $1,255.00 (61,8% недавнего роста), преодоление которой откроет дорогу в район $1,238.00 (50%).

[HY Markets]

НЕФТЬ - растет вторую неделю подряд. Наряду с закрытием части коротких позиций в конце января с целью фиксации прибыли, основной причиной роста цен стали сообщения о снижении количества буровых установок в США на минувшей неделе максимально за последние 30 лет.

Кроме того, следует отметить забастовку на НПЗ в США, на долю которых приходится 10% общего объема нефтепереработки страны.

В то же время Иран заявил, что на рынке 2 млн. баррелей лишней нефти

Несмотря на спекуляции относительно возможного формирования дна ценой нефти, менее, фундаментальные причины, спровоцировавшие недавний обвал цен, остаются в силе. В частности спрос в Азии остается слабым в связи с ожиданиями снижения производственной активности в Китае, являющимся вторым крупнейшим в мире потребителем сырья.

В связи с этим два делегата OПЕК заявили о возможности падения цен на нефть до $30-$35 за баррель из-за снижения спроса и традиционного закрытия части НПЗ по всему миру на плановый ремонт в первом полугодии 2015.

Это полностью совпадает с прогнозом BofA-Merrill Lynch, который считает, что несмотря на возможное сокращение добычи нефти в 2015 году или же Саудовская Аравия изменит свою политику, WTI и Brent к завершению первого квартала 2015 года могут упасть до $32/барр и $31/барр соответственно. Что касается Саудовской Аравии, то она сообщила, что увеличивает скидку на мартовскую арабскую легкую нефть OSP до $2.30.


С технической точки зрения не смогла закрепиться выше отметки 53.00. Также следует отметить, что восходящая дивергенция на MACD на дневном графике почти отработалась. Поэтому повышение еще возможно, но область 55.00/55.50, скорее всего, станет новой точкой отсчета для продаж нефти. Серьезная поддержка сейчас находится в районе 46,05.



ЕВРО - пытался восстановиться, но к завершению недели полностью компенсировал все достижения. Поддержку евро в начале недели оказало заявление Министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, что его страна нуждается в помощи ЕЦБ для поддержки банковской системы и планирует до мая достигнуть договоренности с кредиторами. Кроме того, Греция не считает необходимой дополнительную помощь.

Оптимистический отчет по производственным заказам Германии также поддержал евро.

Представитель ЕЦБ Прает отметил,что возможно, нас ждет год отрицательной инфляции

- ЕЦБ не является пленником рынков;

- ЕЦБ был разочарован таргетированием стоимости займов;

- если понадобится, ЕЦБ может увеличить объемы QE, но уверен, что программа будет эффективной;

- обменный курс лучше отражает разницу экономических ситуаций в ЕС и США;

- решение по Греции было сложным в принятии, но не должно стать сюрпризом.

Евро начал снижение после того, как председатель Экофина заявил, что ЕЦБ отказал Греции в краткосрочном финансировании в то время как страна пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

Позднее давление на единую валюту оказала публикация солидных данных по рынку труда США.


С технической точки зрения EUR/USD не смог подняться выше $1.1500 и продолжил снижаться после публикации солидных данных по рынку труда США. Выше сопротивление находится на $1.1530 (максимум 3 февраля). Ближайшая поддержка находится в области $1.1310/00, ниже - на $1.1260.



ИЕНА - понесла потери против доллара. Всю неделю валюта торговалась в достаточно узком диапазоне, поскольку не было катализатора движения. Наконец, в пятницу таковым стал сильный отчет по рынку труда в США, который спровоцировал преодоление верхней границы диапазона.

По мнению экспертов Rabobank, USD/JPY в 12-месячной перспективе может вырасти в район 125.00. Вопрос QQE Банка Японии остается открытым, тогда как ФРС уже готовит почву для повышения ставки.


С технической точки зрения USD/JPY восстановился на фоне роста курса доллара. Сопротивление находится в области Y119.20, а более существенное в районе Y119.80. Ниже Y117.00 (минимум 1 и 5 февраля) поддержка остается на Y116.40.



ФРАНК - немного подешевел на фоне роста доллара. Доллар компенсировал понесенные в начале недели потери после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. Количество новых рабочих мест в январе составило 257K после 252K, а уровень безработицы в январе 5.7% против прогноза 5.6%.

Важным фактом является то, что за последние три месяца рост оказался максимальным за 17 лет, а рост зарплат достиг максимума с 2008 года.

В итоге активизировались спекуляции относительно того, что состояние крупнейшей мировой экономики позволит ей выдержать повышение процентной ставки, которое, как полагает большинство наблюдателей, состоится в середине текущего года.

Ранее аналитики Barclays понизили прогноз роста ВВП США на 4 кв. с 2.5% до 2.3%.

Аналитики JPMorgan понизили прогноз ВВП США на 4 кв. до 2.0%. Они отметили: “В 1 квартале мы ожидаем рост ВВП на 3.0%, хотя существует риск и более слабых данных. Для подтверждения прогноза необходимы солидные данные по розничным продажам

Для сравнения, первая официальная правительственная оценка составила 2.6%.


С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9300. Ближайшая поддержка - на Chf0.9180 (минимумы 3 февраля) и Chf0.9130/20. Сопротивление находится на Chf0.9290/00 и Chf0.9340 (максимумы 2 февраля).



СТЕРЛИНГ - несмотря на незначительную коррекцию в пятницу по итогам недели вырос. Банк Англии объявил свое решение по ставкам. Как и ожидалось, ставки и объем выкупа активов остались без изменений на уровнях 0.5% и £375 млрд соответственно.

Также статистика показала, что цены на жилье в Британии в январе выросли на 1.9%. Это помогло закрыть квартал ростом впервые за последние шесть месяцев. В разрезе месяца показатель вырос на 2% против декабрьского значения 0.9%.

Падение цен на нефть оказало весьма заметный эффект на потребительские цены в Великобритании. Годовой показатель потребительских цен в декабре упал ниже отметки 1% и ожидается, что снижение продолжится почти до нулевой отметки. В то же время снижение цен на нефть очень положительно повлияло на реальное производство.

Ожидается, что в последующие два года цены на нефть станут причиной повышения ВВП Великобритании на 1-1,5%.

Это становится ключевым фактором для оптимистических прогнозов по ВВП на 2015 и 2016 годы (по мнению экспертов, рост экономики составит 3.0% в 2015 и 2016 годах, тогда как ранее ожидалось 2.6% и 2.4%).


По мнению аналитиков Goldman Sachs, Банк Англии продолжит рассматривать влияние падения цен на нефть на инфляцию как нейтральное и прогнозирует снижение процентной ставки в 4 квартале 2015.

С технической точки зрения GBP/USD отошел от максимумов на $1.5340. Выше сопротивление находится на $1.5480 (минимум 23 декабря). Поддержка $1.5240 и $1.5200 (50% Фибо роста с $1.4990).



ЗОЛОТО - продолжило падать на ожиданиях, что новоизбранное правительство Греции сможет договориться с международными кредиторами.

В своем интервью Financial Times министр финансов Греции Янис Варуфакис предложил план долгового свопа, при котором выплаты будут напрямую зависеть от будущего экономического роста Греции.

Ранее кредиторы Греции не принимали возможность сокращения объема выплат долгов Греции, настаивая на том, что страна должна выполнять свои обязательства.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она все еще ожидает предложений Греции о решении долговых проблем и полагает, что это может затянуться на месяцы.

В пятницу золото оказалось под давлением после солидных данных по рынку труда США


С технической точки зрения золото протестировало поддержку в области 1229.20, преодоление которой откроет дорогу на 1209.40. Сопротивление тем временем находится на 1251.90 и 1256.90.

[HY Markets]

НЕФТЬ - возобновила снижение после понижения Citigroup прогноза цены для марки WTI с $55 до $46 за баррель.

Прогноз на 2015 для марки Brent crude был также понижен с $63 до $54 за баррель. Международное энергетическое агентство (IEA) также понизило прогноз средней цены на нефть марки Brent в текущем году до $55 за баррель.
дополнительное давление на цены могут оказать ожидания роста запасов сырья в США на минувшей неделе на 3.5 млн. баррелей.


С технической точки зрения ближайшее сопротивление сопротивление находится на $53.00, выше - на $54.00/20 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится на 51.50, и ниже области $51.00.

ЕВРО - Единая валюта остается под давлением после того, как премьер-министр Греции отверг условия предоставления помощи международных кредиторов, что ставит под угрозу проведение встречи в ближайшую среду.

Фондовый рынок Греции обвалился на 5%, а доходность 10-летних обязательств греческого правительства подскочила до 11%. Добавили нервозности рынкам и слова экс-председателя ФРС Агана Гринспена о том, что выход из еврозоны для Греции лишь вопрос времени.

Как накануне стало известно, индекс доверия инвесторов, известный как Sentix, в феврале вырос до 12.4, что стало максимальным уровнем с февраля 2006 года. Кроме того, торговый профицит Германии в декабре составил €21.5 млрд, превзойдя как предыдущее значение, так и прогнозы аналитиков.


EUR/USD протестировал минимумы на $1.1270 прежде, чем вернуться к текущему уровню на $1.1330. Сопротивление находится в области $1.1352 (23.6% Фибо недавнего снижения). Далее сопротивление находится на $1.1380 (50%). Ближайшая поддержка находится на $1.1260/70. Ниже поддержка находится на $1.1220.

ИЕНА - укрепляется после стремительного падения в пятницу, когда курс отреагировал на отчет по занятости США.

Японская валюта восстановилась из области 4-недельного минимума против доллара США на фоне роста озабоченности относительно ситуации в Греции после того, как премьер-министр страны подтвердил отказ Греции от программы экономической помощи.


USD/JPY стабилизировался. Сопротивление находится в районе канальной линии от 7 декабря на Y119.00. Ближайшая поддержка находится на Y118.40 (50% пятничного ралли) и Y117.95 (61.8%). Выше Y119.20 сопротивление находится на Y119.80.

ФРАНК- существенно не изменил своих позиций.

Индекс потребительских цен Швейцарии будет опубликован в 08:15 GMT и составит по предварительным данным в январе -0,6% против -0,3%.


USD/CHF сейчас консолидируется в области Chf0.9240, при этом поддержка расположена на Chf0.9170 (пятничные минимумы) и Chf0.9130/20. Сопротивление находится на Chf0.9290/00 и Chf0.9340 (максимумы 2 февраля).

СТЕРЛИНГ -Британский фунт остается в прежнем диапазоне.

Фунт накануне несколько снизился, поскольку глава Банка Англии Марк Карни заявил, что в Великобритании только начинается восстановление зарплат - основной показатель, влияющий на время изменений в монетарной политике.

В 09:30 GMT будет опубликован отчет по промышленному производству в Великобритании. В декабре показатель составит 0,8% против 1,1%.


GBP/USD торгуется в прежнем диапазоне. Выше сессионных максимумов понедельника $1.5260 сопротивление находится на $1.5350 (пятничный максимум). Поддержка расположена на $1.5200 и $1.5170/60 (50% Фибо роста с $1.4990).

ЗОЛОТО - восстановилось на фоне роста опасений в отношении ситуации с Грецией после того, как премьер-министр страны подтвердил отказ Греции от программы экономической помощи.

Сдерживающим фактором роста может стать то, что, маятник рыночных ожиданий вновь качнулся в сторону раннего повышения ставок ФРС. В частности, повышение ожидается в середине этого года. Ставки становятся основным фактором, влияющим на инвестиционный климат.

Повышение ставок в США обеспечит поддержку доллару и, соответственно, окажет давление на цену золота.


С технической точки зрения преодоление поддержки в области 1236/38 откроет дорогу на 1209.40. Сопротивление тем временем находится на 1251.90 и 1256.90.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть упала в цене во вторник.

Министерство топлива США прогнозирует объем добычи нефти в стране на уровне 9.3 млн. баррелей в сутки против прогноза прошлого месяца в 9.31 млн. баррелей. Также министерство прогнозирует, что объем добычи не изменится в 2016 году и останется на уровне 9.53 млн. баррелей в сутки.

В Канаде ожидается рост до середины 2016 года, при этом пика производство достигнет на уровне 5 млн. баррелей в сутки.

Сегодня вечером свой отчет о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе опубликует Американский Институт Нефти.

Напомним, что аналитики Citigroup заявили, что стоимость барреля нефти марки WTI может упасть к $20. В прошлом году нефть уже подешевела на 46%.
С начала года цены на нефть снизились менее чем на 1%, учитывая восстановление почти на 9% за последние три сессии.

Аналитики Citi также понизили прогноз на 2015 год по нефти WTI до $46 за баррель против предыдущего прогноза в $55, а также понизили прогноз на 2015 год на нефть марки Brent до $54 за баррель с $63.


Нефть упала к минимумам ниже $50 за баррель, после чего слегка восстановился. Ближайшее сопротивление - на $52.50 (дневной максимум вторника), выше - на $53.90 (максимум 9 февраля). Ниже $49.90 поддержка находится на $47.40 (минимум 5 февраля), затем - в области $46.70.



ЕВРО - Единая валюта резко выросла после сообщения, что ЕС выработал план по Греции:

- ЕС будет предлагать 6 месяцев продления срока и реорганизацию Тройки;

- ЕЦБ будет утверждать греческие облигации, как дополнительные в случае успеха;

- план станет платформой для дальнейших дискуссий на следующем заседании Еврогруппы.

Однако рост долго не продлился, поскольку Еврокомиссия заявила, что официальных предложений по Греции пока нет.

Более того, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле положил конец спекуляциям относительно того, что министры финансов европейских стран и Греция достигнут договоренностей по Греции во время встречи в Брюсселе в среду. Шойбле, который присутствовал на встрече Большой Двадцатки в Стамбуле во вторник, сказал журналистам, что если Греция не хочет помощи в рамках новой программы финансирования, то она ее “не получит”.


EUR/USD протестировал минимумы на $1.1270 прежде, чем вернуться к текущему уровню на $1.1320. Сопротивление находится в области $1.1352 (23.6% Фибо недавнего снижения). Далее сопротивление находится на $1.1380 (50%). Ближайшая поддержка находится на $1.1260/70. Ниже поддержка находится на $1.1220.



ИЕНА - Доллар обновил месячный максимум против иены в свете продолжающихся переговоров Греции с кредиторами.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр страны подтвердил отказ Греции от программы экономической помощи.

Министр финансов Греции Янис Варуфакис 11 февраля встречается со своими коллегами из 18 стран Еврозоны на срочном заседании в Брюсселе. Канцлер Германии Ангела Меркель демонстрирует малую готовность идти на компромисс в вопросе программы помощи Греции.
Греция будет просить около 10 млрд евро ($11.3млрд) краткосрочного финансирования во избежание финансового краха.


USD/JPY протестировал максимум на Y119.60 (ближайшее сопротивление) прежде, чем отступить к текущим уровням. Выше сопротивление находится на Y120.00. Ближайшая поддержка - на Y118.30 (минимумы 9 февраля) и Y118.00 (максимум 4 февраля).



ФРАНК - Швейцарский франк консолидировался в довольно узком ценовом диапазоне против доллара на фоне отсутствия важных макроэкономических публикаций.


USD/CHF консолидируется в области Chf0.9250, при этом поддержка расположена на Chf0.9170 (пятничные минимумы) и Chf0.9130/20. Сопротивление находится на Chf0.9290/00 и Chf0.9340 (максимумы 2 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт торгуется волатильно во вторник. Фунт накануне несколько снизился, поскольку глава Банка Англии Марк Карни заявил, что в Великобритании только начинается восстановление зарплат - основной показатель, влияющий на время изменений в монетарной политике.


GBP/USD торгуется чуть ниже максимумов понедельника на $1.5260. Выше сопротивление находится на $1.5350 (пятничный максимум). Поддержка расположена на $1.5200 и $1.5170/60 (50% Фибо роста с $1.4990).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото отступают после попыток роста во вторник.
В понедельник цены на золото показали первый рост за последние три сессии на фоне опасений относительно Греции и слабой китайской статистики. Однако сегодня доллар восстановился и наряду с ростом фондового рынка США стимулирует уход капитала из золота в валюту и акции.


Золото показало минимумы на $1,230.70 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться. Поддержка находится на $1,228.20 (минимумы 6 февраля). Промежуточное сопротивление представлено $1,245.60 (дневные максимумы), выше - на $1,251.20 (максимум 29 января).